INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 30/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,11 % | -0,49 % | -3,09 % | -2,13 % | -1,92 % | -2,13 % | 1,12 % | 14,25 % | -1,63 % | - |
| Categoria | 0,12 % | -0,28 % | -2,21 % | -1,43 % | -1,30 % | -1,42 % | 0,93 % | 11,66 % | -1,49 % | 3,37 % |
| Delta | -0,01 % | -0,21 % | -0,88 % | -0,70 % | -0,63 % | -0,71 % | 0,19 % | 2,59 % | -0,15 % | - |
| Benchmark* | 0,21 % | -0,25 % | -2,07 % | -1,16 % | -0,84 % | -1,10 % | 1,70 % | 13,80 % | -1,03 % | 6,18 % |
| Delta | -0,10 % | -0,24 % | -1,02 % | -0,97 % | -1,08 % | -1,02 % | -0,58 % | 0,45 % | -0,60 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,33 % | 5,71 % | 6,36 % | -13,66 % | -0,56 % | 1,19 % | - | - |
| Categoria | 2,48 % | 4,26 % | 7,09 % | -12,45 % | -0,82 % | 2,07 % | 5,37 % | -2,44 % |
| Delta | 0,85 % | 1,45 % | -0,74 % | -1,20 % | 0,26 % | -0,88 % | - | - |
| Benchmark* | 3,03 % | 4,66 % | 8,02 % | -13,90 % | -1,07 % | 2,65 % | 6,25 % | -1,14 % |
| Delta | 0,30 % | 1,04 % | -1,66 % | 0,24 % | 0,51 % | -1,45 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,58 % | 5,26 % | 0,39 % |
| Categoria | 2,55 % | 4,69 % | 0,22 % |
| Delta | 1,03 % | 0,57 % | 0,17 % |
| Benchmark* | 3,30 % | 5,50 % | 0,29 % |
| Delta | 0,28 % | -0,24 % | 0,10 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 2,21 % | 2,96 % | 3,96 % |
| Volatilità Categoria | 1,96 % | 2,60 % | 3,45 % |
| Volatilità Benchmark | 2,11 % | 3,02 % | 4,13 % |
| Max drawdown | -2,06 % | -2,32 % | -17,39 % |
| Tempo di recupero | 83 j | 132 j | 1662 j |
| DSR | 1,69 % | 1,88 % | 2,95 % |
| Sortino | 0,89 | 1,18 | -0,47 |
| VAR 95 | -0,38 % | -0,52 % | -0,84 % |
| VAR 99 | -1,30 % | -0,87 % | -1,51 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,68 | 0,75 | -0,35 |
| TEV | 1,01 % | 1,40 % | 1,40 % |
| Information ratio (IR) | 0,28 | -0,17 | 0,07 |
| Up Capture Ratio | 0,96 | 0,88 | 0,90 |
| Down Capture Ratio | 0,84 | 0,80 | 0,88 |
| Indice Omega | 1,33 | 1,34 | 0,88 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,93 | 0,87 | 0,90 |
| R² | 79,42 | 79,23 | 88,63 |
| Beta bull | 0,97 | 0,89 | 0,91 |
| Beta bear | 0,95 | 0,94 | 0,92 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,47 | 0,25 | -0,36 |
| Kurtosis | 7,17 | 1,87 | 2,41 |
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