INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 05/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,07 % | -0,37 % | 0,24 % | -0,19 % | -0,15 % | -0,14 % | 2,18 % | 16,47 % | 1,84 % | - |
| Categoria | -0,05 % | -0,28 % | 0,17 % | -0,02 % | 0,05 % | 0,11 % | 1,42 % | 12,55 % | -0,15 % | 5,48 % |
| Delta | -0,02 % | -0,09 % | 0,07 % | -0,16 % | -0,20 % | -0,25 % | 0,76 % | 3,92 % | 2,00 % | - |
| Benchmark* | -0,07 % | -0,35 % | 0,25 % | 0,27 % | 0,46 % | 0,52 % | 1,97 % | 14,71 % | 0,36 % | 8,04 % |
| Delta | -0,01 % | -0,01 % | 0,00 % | -0,46 % | -0,61 % | -0,66 % | 0,20 % | 1,76 % | 1,48 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,71 % | 6,10 % | 6,75 % | -13,32 % | -0,17 % | 1,58 % | - | - |
| Categoria | 2,49 % | 4,28 % | 7,11 % | -12,47 % | -0,81 % | 2,08 % | 5,38 % | -2,42 % |
| Delta | 1,22 % | 1,82 % | -0,36 % | -0,85 % | 0,63 % | -0,49 % | - | - |
| Benchmark* | 3,03 % | 4,66 % | 8,02 % | -13,90 % | -1,07 % | 2,65 % | 6,25 % | -1,14 % |
| Delta | 0,68 % | 1,44 % | -1,27 % | 0,57 % | 0,90 % | -1,06 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,59 % | 5,29 % | 0,48 % |
| Categoria | 1,64 % | 4,05 % | 0,06 % |
| Delta | 0,95 % | 1,23 % | 0,42 % |
| Benchmark* | 2,31 % | 4,67 % | 0,19 % |
| Delta | 0,28 % | 0,61 % | 0,29 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 2,73 % | 3,09 % | 4,09 % |
| Volatilità Categoria | 2,17 % | 2,71 % | 3,56 % |
| Volatilità Benchmark | 2,43 % | 3,01 % | 4,23 % |
| Max drawdown | -3,50 % | -3,50 % | -17,01 % |
| Tempo di recupero | - | - | 1510 j |
| DSR | 2,14 % | 2,04 % | 3,06 % |
| Sortino | 0,29 | 1,14 | -0,47 |
| VAR 95 | -0,77 % | -0,59 % | -0,84 % |
| VAR 99 | -1,32 % | -1,29 % | -1,50 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,23 | 0,75 | -0,35 |
| TEV | 0,94 % | 0,99 % | 1,40 % |
| Information ratio (IR) | 0,30 | 0,62 | 0,21 |
| Up Capture Ratio | 0,99 | 1,00 | 0,93 |
| Down Capture Ratio | 0,93 | 0,90 | 0,90 |
| Indice Omega | 1,10 | 1,32 | 0,88 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,06 | 0,97 | 0,91 |
| R² | 88,35 | 89,85 | 89,02 |
| Beta bull | 0,99 | 0,95 | 0,91 |
| Beta bear | 1,34 | 1,09 | 0,92 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,11 | -0,02 | -0,34 |
| Kurtosis | 2,75 | 1,84 | 1,87 |
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