INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 13/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,20 % | 0,20 % | 0,66 % | 2,15 % | 1,31 % | 1,63 % | 7,02 % | 12,58 % | 4,74 % | - |
| Categoria | -0,11 % | 0,27 % | 0,66 % | 1,87 % | 0,96 % | 1,37 % | 5,07 % | 10,98 % | 2,48 % | 4,18 % |
| Delta | -0,09 % | -0,08 % | 0,00 % | 0,27 % | 0,35 % | 0,25 % | 1,95 % | 1,60 % | 2,26 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,10 % | 6,75 % | -13,32 % | -0,17 % | 1,58 % | - | - | - |
| Categoria | 4,28 % | 7,16 % | -12,32 % | -0,84 % | 2,02 % | 5,33 % | -2,45 % | 2,32 % |
| Delta | 1,81 % | -0,41 % | -1,00 % | 0,67 % | -0,44 % | - | - | - |
| Benchmark* | 4,66 % | 8,02 % | -13,90 % | -1,07 % | 2,65 % | 6,25 % | -1,14 % | 2,42 % |
| Delta | 1,44 % | -1,27 % | 0,57 % | 0,90 % | -1,06 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 7,05 % | 2,80 % | 1,12 % |
| Categoria | 5,36 % | 2,46 % | 0,67 % |
| Delta | 1,69 % | 0,34 % | 0,45 % |
| Benchmark* | 6,55 % | 2,82 % | 0,60 % |
| Delta | 0,49 % | -0,02 % | 0,52 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 2,90 % | 4,53 % | 4,05 % |
| Volatilità Categoria | 2,52 % | 3,89 % | 3,44 % |
| Volatilità Benchmark | 2,80 % | 4,55 % | 4,15 % |
| Max drawdown | -2,27 % | -8,42 % | -17,01 % |
| Tempo di recupero | 86 j | 500 j | - |
| DSR | 1,88 % | 3,19 % | 2,96 % |
| Sortino | 2,09 | 0,02 | -0,10 |
| VAR 95 | -0,43 % | -0,85 % | -0,82 % |
| VAR 99 | -1,29 % | -1,50 % | -1,50 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,36 | 0,01 | -0,07 |
| TEV | 0,95 % | 1,52 % | 1,49 % |
| Information ratio (IR) | 0,51 | -0,01 | 0,35 |
| Up Capture Ratio | 1,05 | 0,93 | 0,94 |
| Down Capture Ratio | 1,03 | 0,92 | 0,90 |
| Indice Omega | 1,60 | 1,03 | 0,95 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,98 | 0,94 | 0,91 |
| R² | 89,24 | 89,12 | 87,31 |
| Beta bull | 0,91 | 0,95 | 0,90 |
| Beta bear | 0,89 | 0,96 | 0,90 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,54 | -0,26 | -0,31 |
| Kurtosis | 1,96 | 1,40 | 2,01 |
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