INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 28/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,93 % | 5,63 % | -0,65 % | -12,55 % | -15,89 % | -12,85 % | -13,35 % | -8,00 % | 49,66 % | - |
| Categoria | 0,64 % | 2,97 % | -5,08 % | -6,94 % | -8,49 % | -5,01 % | -7,89 % | -7,99 % | 72,81 % | 45,21 % |
| Delta | 0,29 % | 2,66 % | 4,42 % | -5,61 % | -7,40 % | -7,84 % | -5,46 % | 0,00 % | -23,15 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,95 % | 8,91 % | -13,35 % | 25,12 % | 37,65 % | - | - | - |
| Categoria | 2,16 % | -2,33 % | 11,24 % | 28,67 % | -0,16 % | 18,90 % | -13,53 % | 0,75 % |
| Delta | -5,11 % | 11,25 % | -24,59 % | -3,55 % | 37,81 % | - | - | - |
| Benchmark* | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % |
| Delta | -3,46 % | -1,87 % | -8,12 % | -0,91 % | 27,85 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -14,63 % | -4,27 % | 10,67 % |
| Categoria | -0,90 % | -1,20 % | 16,06 % |
| Delta | -13,73 % | -3,08 % | -5,39 % |
| Benchmark* | -5,03 % | 0,19 % | 14,05 % |
| Delta | -9,60 % | -4,46 % | -3,38 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,87 % | 17,19 % | 18,36 % |
| Volatilità Categoria | 12,47 % | 15,00 % | 16,49 % |
| Volatilità Benchmark | 13,96 % | 16,48 % | 17,53 % |
| Max drawdown | -18,06 % | -18,24 % | -24,38 % |
| Tempo di recupero | - | 304 j | - |
| DSR | 12,22 % | 12,63 % | 11,86 % |
| Sortino | -1,47 | -0,54 | 0,79 |
| VAR 95 | -4,14 % | -4,14 % | -4,06 % |
| VAR 99 | -5,13 % | -5,48 % | -5,48 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -1,21 | -0,40 | 0,51 |
| TEV | 12,04 % | 12,06 % | 13,23 % |
| Information ratio (IR) | -0,80 | -0,37 | -0,26 |
| Up Capture Ratio | 0,75 | 0,80 | 0,81 |
| Down Capture Ratio | 1,02 | 0,88 | 0,80 |
| Indice Omega | 0,68 | 0,91 | 1,25 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,70 | 0,78 | 0,76 |
| R² | 42,61 | 55,37 | 53,16 |
| Beta bull | 0,46 | 0,65 | 0,72 |
| Beta bear | 0,42 | 0,70 | 0,69 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,30 | -0,02 | 0,26 |
| Kurtosis | -0,37 | 0,01 | 0,74 |
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