INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,47 % | 0,44 % | 2,78 % | 12,51 % | 21,22 % | 18,65 % | 15,21 % | 19,95 % | 42,72 % | - |
| Categoria | -0,39 % | -0,59 % | 2,07 % | 10,17 % | 19,95 % | 22,83 % | 18,24 % | 20,80 % | 76,32 % | 86,82 % |
| Delta | 1,87 % | 1,02 % | 0,72 % | 2,34 % | 1,26 % | -4,18 % | -3,03 % | -0,84 % | -33,60 % | - |
| Benchmark* | -0,07 % | 1,22 % | 4,03 % | 4,34 % | 10,62 % | 9,45 % | 3,70 % | 17,48 % | 47,84 % | 78,65 % |
| Delta | 1,55 % | -0,78 % | -1,24 % | 8,17 % | 10,60 % | 9,19 % | 11,51 % | 2,47 % | -5,12 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,95 % | 8,91 % | -13,35 % | 25,12 % | 37,65 % | - | - | - |
| Categoria | 2,25 % | -2,06 % | 11,11 % | 28,97 % | 0,15 % | 18,89 % | -13,88 % | 0,97 % |
| Delta | -5,20 % | 10,97 % | -24,46 % | -3,85 % | 37,49 % | - | - | - |
| Benchmark* | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % |
| Delta | -3,46 % | -1,87 % | -8,12 % | -0,91 % | 27,85 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 11,56 % | 4,90 % | 6,55 % |
| Categoria | 16,46 % | 5,14 % | 12,87 % |
| Delta | -4,90 % | -0,23 % | -6,32 % |
| Benchmark* | 1,38 % | 4,65 % | 8,35 % |
| Delta | 10,18 % | 0,25 % | -1,80 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,52 % | 17,16 % | 17,95 % |
| Volatilità Categoria | 15,39 % | 13,88 % | 15,33 % |
| Volatilità Benchmark | 15,62 % | 15,28 % | 16,41 % |
| Max drawdown | -25,64 % | -27,12 % | -30,93 % |
| Tempo di recupero | 237 j | 447 j | 1409 j |
| DSR | 13,96 % | 12,11 % | 12,32 % |
| Sortino | 0,66 | 0,15 | 0,40 |
| VAR 95 | -4,62 % | -4,12 % | -4,12 % |
| VAR 99 | -7,84 % | -5,48 % | -5,69 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,45 | 0,11 | 0,27 |
| TEV | 15,31 % | 12,65 % | 13,69 % |
| Information ratio (IR) | 0,66 | 0,02 | -0,13 |
| Up Capture Ratio | 1,13 | 0,89 | 0,82 |
| Down Capture Ratio | 0,86 | 0,87 | 0,79 |
| Indice Omega | 1,21 | 1,07 | 1,14 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,88 | 0,79 | 0,75 |
| R² | 45,09 | 49,25 | 47,05 |
| Beta bull | 0,93 | 0,64 | 0,64 |
| Beta bear | 0,75 | 0,69 | 0,71 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,00 | -0,04 | 0,04 |
| Kurtosis | 1,67 | 1,19 | 0,96 |
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