INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,31 % | -1,76 % | 0,22 % | 15,40 % | 0,51 % | 2,29 % | -1,55 % | 3,97 % | 48,34 % | - |
| Categoria | -0,84 % | -0,95 % | 1,63 % | 10,34 % | 1,55 % | 4,87 % | 3,49 % | 3,28 % | 75,14 % | 67,30 % |
| Delta | -2,47 % | -0,81 % | -1,40 % | 5,06 % | -1,04 % | -2,57 % | -5,03 % | 0,69 % | -26,80 % | - |
| Benchmark* | 0,02 % | -2,15 % | -0,86 % | 1,34 % | -5,89 % | -1,10 % | -5,09 % | 9,85 % | 53,07 % | 73,86 % |
| Delta | -3,33 % | 0,39 % | 1,08 % | 14,06 % | 6,39 % | 3,39 % | 3,54 % | -5,89 % | -4,74 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,95 % | 8,91 % | -13,35 % | 25,12 % | 37,65 % | - | - | - |
| Categoria | 2,20 % | -2,25 % | 11,21 % | 28,62 % | -0,15 % | 18,77 % | -13,77 % | 0,89 % |
| Delta | -5,15 % | 11,16 % | -24,56 % | -3,50 % | 37,80 % | - | - | - |
| Benchmark* | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % |
| Delta | -3,46 % | -1,87 % | -8,12 % | -0,91 % | 27,85 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -5,82 % | 4,15 % | 8,40 % |
| Categoria | -0,43 % | 2,21 % | 11,27 % |
| Delta | -5,39 % | 1,93 % | -2,88 % |
| Benchmark* | -4,55 % | 4,70 % | 8,95 % |
| Delta | -1,27 % | -0,55 % | -0,56 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,10 % | 18,40 % | 18,32 % |
| Volatilità Categoria | 16,26 % | 15,22 % | 16,12 % |
| Volatilità Benchmark | 17,74 % | 16,58 % | 16,83 % |
| Max drawdown | -26,33 % | -27,12 % | -30,93 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 14,65 % | 12,70 % | 12,35 % |
| Sortino | -0,60 | 0,10 | 0,56 |
| VAR 95 | -4,62 % | -4,12 % | -4,12 % |
| VAR 99 | -7,84 % | -5,48 % | -5,69 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,44 | 0,07 | 0,38 |
| TEV | 14,65 % | 12,90 % | 13,62 % |
| Information ratio (IR) | -0,09 | -0,04 | -0,04 |
| Up Capture Ratio | 0,97 | 0,90 | 0,84 |
| Down Capture Ratio | 0,95 | 0,90 | 0,80 |
| Indice Omega | 0,91 | 1,06 | 1,18 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,80 | 0,81 | 0,77 |
| R² | 49,96 | 53,68 | 49,37 |
| Beta bull | 0,61 | 0,70 | 0,69 |
| Beta bear | 0,65 | 0,69 | 0,70 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,14 | 0,11 | 0,10 |
| Kurtosis | 1,95 | 0,86 | 0,92 |
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