INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 31/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,68 % | 1,13 % | 0,77 % | 8,19 % | 16,37 % | 8,61 % | 45,98 % | 24,28 % | 35,03 % | - |
| Categoria | 0,50 % | 1,61 % | -1,37 % | 14,56 % | 24,18 % | 14,87 % | 44,23 % | 45,61 % | 82,23 % | 129,90 % |
| Delta | 0,18 % | -0,47 % | 2,14 % | -6,37 % | -7,81 % | -6,25 % | 1,75 % | -21,33 % | -47,20 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 17,90 % | -2,95 % | 8,91 % | -13,35 % | 25,12 % | 37,65 % | - | - |
| Categoria | 26,03 % | 2,31 % | -2,08 % | 10,95 % | 28,53 % | 0,80 % | 19,17 % | -13,62 % |
| Delta | -8,13 % | -5,26 % | 10,99 % | -24,29 % | -3,41 % | 36,85 % | - | - |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | 6,68 % | -3,46 % | -1,87 % | -8,12 % | -0,91 % | 27,85 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 36,43 % | 8,78 % | 8,00 % |
| Categoria | 44,88 % | 13,66 % | 14,15 % |
| Delta | -8,45 % | -4,88 % | -6,15 % |
| Benchmark* | 26,15 % | 12,25 % | 11,37 % |
| Delta | 10,28 % | -3,47 % | -3,37 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 19,16 % | 16,79 % | 17,22 % |
| Volatilità Categoria | 15,09 % | 13,91 % | 14,97 % |
| Volatilità Benchmark | 16,37 % | 15,22 % | 16,30 % |
| Max drawdown | -17,58 % | -27,12 % | -30,93 % |
| Tempo di recupero | 69 j | 447 j | 1409 j |
| DSR | 12,05 % | 11,84 % | 11,92 % |
| Sortino | 2,85 | 0,48 | 0,52 |
| VAR 95 | -4,12 % | -4,12 % | -4,06 % |
| VAR 99 | -7,84 % | -5,48 % | -5,69 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,79 | 0,34 | 0,36 |
| TEV | 15,75 % | 12,84 % | 13,88 % |
| Information ratio (IR) | 0,65 | -0,27 | -0,24 |
| Up Capture Ratio | 0,91 | 0,82 | 0,77 |
| Down Capture Ratio | 0,57 | 0,83 | 0,75 |
| Indice Omega | 1,82 | 1,14 | 1,18 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,72 | 0,75 | 0,70 |
| R² | 38,06 | 46,53 | 43,38 |
| Beta bull | 0,57 | 0,59 | 0,54 |
| Beta bear | 0,77 | 0,71 | 0,68 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,17 | -0,14 | -0,10 |
| Kurtosis | 2,65 | 1,44 | 0,83 |
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