INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 05/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,58 % | -1,27 % | 2,48 % | 17,03 % | 24,19 % | 24,43 % | 52,02 % | 39,65 % | 58,13 % | - |
| Categoria | -0,83 % | -0,18 % | 1,12 % | 6,22 % | 23,38 % | 21,99 % | 51,54 % | 56,60 % | 81,64 % | 117,44 % |
| Delta | 0,25 % | -1,09 % | 1,37 % | 10,81 % | 0,81 % | 2,44 % | 0,48 % | -16,95 % | -23,50 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 17,90 % | -2,95 % | 8,91 % | -13,35 % | 25,12 % | 37,65 % | - | - |
| Categoria | 25,76 % | 2,39 % | -1,98 % | 11,20 % | 28,53 % | 0,09 % | 19,30 % | -13,47 % |
| Delta | -7,86 % | -5,34 % | 10,90 % | -24,54 % | -3,42 % | 37,56 % | - | - |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | 6,68 % | -3,46 % | -1,87 % | -8,12 % | -0,91 % | 27,85 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 55,46 % | 12,69 % | 9,81 % |
| Categoria | 54,89 % | 17,26 % | 13,23 % |
| Delta | 0,57 % | -4,57 % | -3,42 % |
| Benchmark* | 31,22 % | 14,02 % | 8,21 % |
| Delta | 24,24 % | -1,34 % | 1,60 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,72 % | 17,16 % | 17,34 % |
| Volatilità Categoria | 10,41 % | 13,59 % | 14,95 % |
| Volatilità Benchmark | 16,62 % | 15,99 % | 16,80 % |
| Max drawdown | -6,42 % | -27,12 % | -30,93 % |
| Tempo di recupero | 41 j | 447 j | 1409 j |
| DSR | 7,13 % | 11,90 % | 11,99 % |
| Sortino | 7,50 | 0,82 | 0,66 |
| VAR 95 | -2,66 % | -4,12 % | -4,06 % |
| VAR 99 | -3,87 % | -5,48 % | -5,69 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 3,90 | 0,57 | 0,46 |
| TEV | 15,04 % | 13,62 % | 13,88 % |
| Information ratio (IR) | 1,61 | -0,10 | 0,12 |
| Up Capture Ratio | 0,72 | 0,80 | 0,78 |
| Down Capture Ratio | 0,00 | 0,74 | 0,69 |
| Indice Omega | 2,96 | 1,24 | 1,20 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,43 | 0,71 | 0,69 |
| R² | 27,28 | 44,16 | 44,84 |
| Beta bull | 0,49 | 0,59 | 0,61 |
| Beta bear | 0,60 | 0,67 | 0,65 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,29 | -0,19 | -0,14 |
| Kurtosis | 0,00 | 1,26 | 0,76 |
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