INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 20/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,27 % | 0,43 % | 3,98 % | 6,53 % | -6,73 % | -8,01 % | -0,58 % | 73,34 % | 74,17 % | - |
| Categoria | 0,16 % | 0,83 % | 2,74 % | 4,83 % | -2,89 % | -2,41 % | 6,55 % | 56,94 % | 66,43 % | 156,25 % |
| Delta | -0,43 % | -0,40 % | 1,24 % | 1,70 % | -3,85 % | -5,60 % | -7,13 % | 16,41 % | 7,74 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 41,37 % | 44,64 % | -39,60 % | 16,84 % | 69,60 % | - | - | - |
| Categoria | 24,40 % | 34,63 % | -32,86 % | 22,03 % | 37,94 % | 37,56 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | 16,97 % | 10,01 % | -6,74 % | -5,19 % | 31,66 % | - | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | 0,07 % | -3,30 % | -13,09 % | -23,84 % | 37,97 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 8,52 % | 15,11 % | 13,17 % |
| Categoria | 9,95 % | 11,70 % | 11,25 % |
| Delta | -1,44 % | 3,41 % | 1,92 % |
| Benchmark* | 9,78 % | 19,25 % | 19,30 % |
| Delta | -1,26 % | -4,14 % | -6,13 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 27,06 % | 23,52 % | 23,89 % |
| Volatilità Categoria | 22,37 % | 20,47 % | 19,75 % |
| Volatilità Benchmark | 29,70 % | 24,55 % | 23,04 % |
| Max drawdown | -31,30 % | -31,30 % | -43,88 % |
| Tempo di recupero | - | - | 933 j |
| DSR | 19,68 % | 16,54 % | 16,92 % |
| Sortino | 0,27 | 0,75 | 0,70 |
| VAR 95 | -7,82 % | -5,11 % | -5,11 % |
| VAR 99 | -10,46 % | -7,95 % | -8,39 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,20 | 0,53 | 0,49 |
| TEV | 11,44 % | 11,40 % | 13,59 % |
| Information ratio (IR) | -0,11 | -0,36 | -0,45 |
| Up Capture Ratio | 0,86 | 0,86 | 0,87 |
| Down Capture Ratio | 0,86 | 0,89 | 0,92 |
| Indice Omega | 1,13 | 1,23 | 1,21 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,84 | 0,85 | 0,86 |
| R² | 85,18 | 78,92 | 69,36 |
| Beta bull | 0,77 | 0,76 | 0,73 |
| Beta bear | 0,88 | 0,91 | 0,93 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,48 | -0,42 | -0,41 |
| Kurtosis | 0,54 | 0,35 | 0,05 |
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