INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,14 % | -2,21 % | 0,90 % | 1,53 % | 14,54 % | 4,92 % | 4,13 % | 98,24 % | 57,44 % | - |
| Categoria | -1,20 % | -1,18 % | 0,15 % | 2,91 % | 13,17 % | 9,64 % | 6,63 % | 73,03 % | 55,92 % | 171,38 % |
| Delta | 1,33 % | -1,03 % | 0,75 % | -1,38 % | 1,37 % | -4,72 % | -2,49 % | 25,21 % | 1,52 % | - |
| Benchmark* | -2,84 % | -2,87 % | -1,91 % | 4,84 % | 18,31 % | 8,83 % | 7,81 % | 110,06 % | 144,07 % | 366,71 % |
| Delta | 2,98 % | 0,66 % | 2,81 % | -3,31 % | -3,77 % | -3,91 % | -3,68 % | -11,83 % | -86,63 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 41,37 % | 44,64 % | -39,60 % | 16,84 % | 69,60 % | - | - | - |
| Categoria | 24,57 % | 34,58 % | -32,93 % | 21,95 % | 38,35 % | 37,25 % | -3,88 % | 19,81 % |
| Delta | 16,80 % | 10,06 % | -6,67 % | -5,11 % | 31,24 % | - | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | 0,07 % | -3,30 % | -13,09 % | -23,84 % | 37,97 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 9,03 % | 25,84 % | 10,06 % |
| Categoria | 10,13 % | 19,45 % | 9,46 % |
| Delta | -1,10 % | 6,39 % | 0,60 % |
| Benchmark* | 13,78 % | 27,62 % | 19,91 % |
| Delta | -4,74 % | -1,78 % | -9,85 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 25,43 % | 22,36 % | 23,59 % |
| Volatilità Categoria | 20,36 % | 18,26 % | 19,36 % |
| Volatilità Benchmark | 25,37 % | 22,29 % | 22,47 % |
| Max drawdown | -31,30 % | -31,30 % | -43,88 % |
| Tempo di recupero | 212 j | 212 j | 933 j |
| DSR | 19,36 % | 15,39 % | 17,02 % |
| Sortino | 0,35 | 1,48 | 0,49 |
| VAR 95 | -7,82 % | -4,82 % | -5,27 % |
| VAR 99 | -10,46 % | -7,95 % | -8,39 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,26 | 1,02 | 0,36 |
| TEV | 13,59 % | 10,94 % | 13,54 % |
| Information ratio (IR) | -0,35 | -0,16 | -0,73 |
| Up Capture Ratio | 0,82 | 0,89 | 0,84 |
| Down Capture Ratio | 0,84 | 0,88 | 0,94 |
| Indice Omega | 1,15 | 1,41 | 1,17 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,86 | 0,88 | 0,87 |
| R² | 73,41 | 77,44 | 68,58 |
| Beta bull | 0,81 | 0,83 | 0,75 |
| Beta bear | 0,94 | 0,95 | 0,96 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,87 | -0,54 | -0,48 |
| Kurtosis | 1,15 | 0,65 | 0,13 |
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