INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 23/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,37 % | 1,05 % | 7,31 % | 7,38 % | 5,78 % | -4,29 % | -8,79 % | 3,30 % | 28,67 % | - |
| Categoria | -0,18 % | 1,49 % | 8,25 % | 8,10 % | 9,41 % | -0,85 % | -4,69 % | 3,34 % | 12,79 % | 55,49 % |
| Delta | -0,19 % | -0,43 % | -0,94 % | -0,72 % | -3,64 % | -3,44 % | -4,10 % | -0,04 % | 15,89 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,75 % | -1,32 % | 0,57 % | 23,49 % | 4,24 % | - | - | - |
| Categoria | 5,06 % | -1,44 % | -9,15 % | 16,15 % | 13,10 % | 25,47 % | 2,97 % | 6,87 % |
| Delta | 3,69 % | 0,11 % | 9,72 % | 7,34 % | -8,85 % | - | - | - |
| Benchmark* | 7,56 % | 0,15 % | 0,44 % | 29,80 % | 3,93 % | 25,61 % | 7,38 % | 5,30 % |
| Delta | 1,19 % | -1,48 % | 0,13 % | -6,31 % | 0,32 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -12,67 % | -0,65 % | 4,01 % |
| Categoria | -9,16 % | -0,30 % | 1,38 % |
| Delta | -3,51 % | -0,34 % | 2,63 % |
| Benchmark* | -12,27 % | 0,77 % | 5,63 % |
| Delta | -0,40 % | -1,42 % | -1,62 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,97 % | 11,99 % | 13,14 % |
| Volatilità Categoria | 14,75 % | 11,49 % | 12,95 % |
| Volatilità Benchmark | 15,71 % | 12,36 % | 13,77 % |
| Max drawdown | -20,54 % | -20,54 % | -20,54 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 12,58 % | 9,33 % | 9,31 % |
| Sortino | -1,21 | -0,39 | 0,26 |
| VAR 95 | -3,29 % | -2,82 % | -2,83 % |
| VAR 99 | -6,45 % | -5,62 % | -5,53 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -1,02 | -0,30 | 0,19 |
| TEV | 7,41 % | 5,96 % | 6,54 % |
| Information ratio (IR) | -0,05 | -0,24 | -0,25 |
| Up Capture Ratio | 0,93 | 0,88 | 0,84 |
| Down Capture Ratio | 0,94 | 0,91 | 0,86 |
| Indice Omega | 0,68 | 0,91 | 1,09 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,84 | 0,85 | 0,84 |
| R² | 78,25 | 77,51 | 77,98 |
| Beta bull | 0,65 | 0,75 | 0,79 |
| Beta bear | 0,70 | 0,80 | 0,89 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,60 | -0,61 | -0,11 |
| Kurtosis | 0,75 | 1,22 | 1,57 |
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