INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,21 % | -4,93 % | 2,85 % | 4,21 % | 10,26 % | 4,21 % | 45,62 % | 72,83 % | 2,73 % | - |
| Categoria | 1,52 % | -1,75 % | -3,11 % | -4,14 % | -5,54 % | -4,14 % | 15,80 % | 53,54 % | 31,55 % | 159,54 % |
| Delta | 3,68 % | -3,18 % | 5,96 % | 8,35 % | 15,81 % | 8,35 % | 29,82 % | 19,29 % | -28,82 % | - |
| Benchmark* | 0,57 % | -1,15 % | -3,36 % | -6,50 % | -6,08 % | -6,50 % | 19,12 % | 79,69 % | 104,07 % | 342,71 % |
| Delta | 4,64 % | -3,78 % | 6,21 % | 10,71 % | 16,34 % | 10,71 % | 26,50 % | -6,86 % | -101,35 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,39 % | 31,14 % | 28,05 % | -47,78 % | 9,83 % | 97,09 % | - | - |
| Categoria | 8,30 % | 24,71 % | 35,27 % | -33,21 % | 22,03 % | 38,33 % | 37,39 % | -3,78 % |
| Delta | 1,09 % | 6,43 % | -7,21 % | -14,58 % | -12,21 % | 58,76 % | - | - |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | 0,19 % | -10,16 % | -19,89 % | -21,28 % | -30,85 % | 65,46 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 21,92 % | 19,80 % | 0,23 % |
| Categoria | 8,01 % | 17,89 % | 7,08 % |
| Delta | 13,91 % | 1,91 % | -6,85 % |
| Benchmark* | 7,44 % | 25,15 % | 17,07 % |
| Delta | 14,48 % | -5,34 % | -16,83 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 28,81 % | 25,81 % | 27,31 % |
| Volatilità Categoria | 20,07 % | 17,98 % | 18,97 % |
| Volatilità Benchmark | 24,91 % | 22,06 % | 22,18 % |
| Max drawdown | -26,81 % | -36,61 % | -53,39 % |
| Tempo di recupero | 135 j | 240 j | - |
| DSR | 20,49 % | 18,34 % | 20,35 % |
| Sortino | 0,97 | 0,91 | -0,08 |
| VAR 95 | -7,69 % | -5,97 % | -6,58 % |
| VAR 99 | -11,87 % | -10,43 % | -10,43 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,69 | 0,65 | -0,06 |
| TEV | 17,09 % | 15,51 % | 18,51 % |
| Information ratio (IR) | 0,85 | -0,34 | -0,91 |
| Up Capture Ratio | 0,96 | 0,91 | 0,83 |
| Down Capture Ratio | 0,72 | 0,92 | 1,01 |
| Indice Omega | 1,32 | 1,28 | 1,05 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,93 | 0,94 | 0,91 |
| R² | 65,15 | 64,17 | 54,60 |
| Beta bull | 0,95 | 0,84 | 0,74 |
| Beta bear | 1,08 | 1,12 | 1,09 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,62 | -0,55 | -0,47 |
| Kurtosis | 1,38 | 0,94 | 0,30 |
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