INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,00 % | 0,86 % | 2,71 % | 3,90 % | -1,43 % | 1,74 % | 9,21 % | -13,65 % | 37,38 % | - |
| Categoria | -0,12 % | -0,21 % | 0,78 % | 5,30 % | -3,28 % | 2,27 % | 20,86 % | 38,81 % | 65,49 % | 180,43 % |
| Delta | 0,12 % | 1,08 % | 1,93 % | -1,40 % | 1,85 % | -0,52 % | -11,65 % | -52,46 % | -28,11 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -6,75 % | 6,03 % | -19,22 % | 30,26 % | 39,90 % | - | - | - |
| Categoria | 24,60 % | 34,47 % | -32,89 % | 22,03 % | 37,94 % | 37,56 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | -31,35 % | -28,44 % | 13,67 % | 8,23 % | 1,96 % | - | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -48,05 % | -41,91 % | 7,29 % | -10,42 % | 8,28 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,04 % | -3,25 % | 8,07 % |
| Categoria | 16,96 % | 14,01 % | 11,50 % |
| Delta | -13,93 % | -17,26 % | -3,43 % |
| Benchmark* | 15,83 % | 21,27 % | 20,59 % |
| Delta | -12,79 % | -24,52 % | -12,53 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,44 % | 18,73 % | 19,96 % |
| Volatilità Categoria | 22,04 % | 19,24 % | 19,60 % |
| Volatilità Benchmark | 28,20 % | 23,41 % | 22,88 % |
| Max drawdown | -24,98 % | -33,17 % | -40,19 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 15,58 % | 14,29 % | 13,86 % |
| Sortino | 0,01 | -0,43 | 0,47 |
| VAR 95 | -4,79 % | -4,61 % | -4,52 % |
| VAR 99 | -10,28 % | -5,96 % | -6,98 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,01 | -0,33 | 0,33 |
| TEV | 18,61 % | 18,07 % | 18,60 % |
| Information ratio (IR) | -0,69 | -1,36 | -0,67 |
| Up Capture Ratio | 0,46 | 0,45 | 0,55 |
| Down Capture Ratio | 0,50 | 0,66 | 0,58 |
| Indice Omega | 1,04 | 0,92 | 1,16 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,54 | 0,52 | 0,55 |
| R² | 56,54 | 42,61 | 39,75 |
| Beta bull | 0,40 | 0,28 | 0,36 |
| Beta bear | 0,86 | 0,70 | 0,76 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,80 | -0,44 | -0,10 |
| Kurtosis | 2,61 | 0,87 | 1,16 |
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