INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,93 % | -0,12 % | 2,84 % | 6,20 % | 14,98 % | 9,05 % | 6,62 % | 0,56 % | 18,67 % | - |
| Categoria | -1,20 % | -1,18 % | 0,15 % | 2,91 % | 13,17 % | 9,64 % | 6,63 % | 73,03 % | 55,92 % | 171,38 % |
| Delta | 2,13 % | 1,05 % | 2,69 % | 3,29 % | 1,81 % | -0,59 % | -0,01 % | -72,47 % | -37,25 % | - |
| Benchmark* | -2,84 % | -2,87 % | -1,91 % | 4,84 % | 18,31 % | 8,83 % | 7,81 % | 110,06 % | 144,07 % | 366,71 % |
| Delta | 3,77 % | 2,74 % | 4,76 % | 1,36 % | -3,33 % | 0,22 % | -1,19 % | -109,51 % | -125,40 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -6,75 % | 6,03 % | -19,22 % | 30,26 % | 39,90 % | - | - | - |
| Categoria | 24,57 % | 34,58 % | -32,93 % | 21,95 % | 38,35 % | 37,25 % | -3,88 % | 19,81 % |
| Delta | -31,32 % | -28,55 % | 13,71 % | 8,31 % | 1,55 % | - | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -48,05 % | -41,91 % | 7,29 % | -10,42 % | 8,28 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,97 % | -1,80 % | 2,71 % |
| Categoria | 10,13 % | 19,45 % | 9,46 % |
| Delta | -6,17 % | -21,25 % | -6,75 % |
| Benchmark* | 13,78 % | 27,62 % | 19,91 % |
| Delta | -9,81 % | -29,42 % | -17,19 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,04 % | 18,02 % | 19,17 % |
| Volatilità Categoria | 20,36 % | 18,26 % | 19,36 % |
| Volatilità Benchmark | 25,37 % | 22,29 % | 22,47 % |
| Max drawdown | -24,98 % | -32,06 % | -40,19 % |
| Tempo di recupero | 224 j | - | - |
| DSR | 15,16 % | 13,70 % | 13,93 % |
| Sortino | 0,11 | -0,35 | 0,08 |
| VAR 95 | -4,17 % | -4,17 % | -4,47 % |
| VAR 99 | -10,28 % | -5,88 % | -6,98 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,08 | -0,27 | 0,06 |
| TEV | 17,51 % | 17,34 % | 17,91 % |
| Information ratio (IR) | -0,56 | -1,70 | -0,96 |
| Up Capture Ratio | 0,43 | 0,40 | 0,51 |
| Down Capture Ratio | 0,45 | 0,64 | 0,63 |
| Indice Omega | 1,07 | 0,93 | 1,05 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,57 | 0,52 | 0,55 |
| R² | 52,75 | 42,03 | 41,00 |
| Beta bull | 0,53 | 0,29 | 0,33 |
| Beta bear | 0,85 | 0,81 | 0,76 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,80 | -0,48 | -0,26 |
| Kurtosis | 2,83 | 1,13 | 1,05 |
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