INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,58 % | -1,08 % | 0,72 % | 9,98 % | 12,48 % | 15,17 % | 28,42 % | 5,78 % | 11,25 % | - |
| Categoria | 2,51 % | 1,89 % | 5,64 % | 23,86 % | 20,82 % | 21,96 % | 35,26 % | 80,70 % | 65,90 % | 194,83 % |
| Delta | 0,07 % | -2,97 % | -4,93 % | -13,89 % | -8,34 % | -6,79 % | -6,84 % | -74,92 % | -54,65 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,50 % | -6,75 % | 6,03 % | -19,22 % | 30,26 % | 39,90 % | - | - |
| Categoria | 8,28 % | 24,71 % | 35,26 % | -33,23 % | 22,03 % | 38,31 % | 37,40 % | -3,77 % |
| Delta | -1,78 % | -31,46 % | -29,23 % | 14,01 % | 8,23 % | 1,59 % | - | - |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | -2,70 % | -48,05 % | -41,91 % | 7,29 % | -10,42 % | 8,28 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 35,01 % | 4,04 % | 3,39 % |
| Categoria | 39,42 % | 23,11 % | 11,37 % |
| Delta | -4,41 % | -19,07 % | -7,98 % |
| Benchmark* | 50,15 % | 29,80 % | 22,65 % |
| Delta | -15,14 % | -25,76 % | -19,26 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,39 % | 17,52 % | 18,58 % |
| Volatilità Categoria | 15,90 % | 18,43 % | 19,33 % |
| Volatilità Benchmark | 17,26 % | 22,63 % | 22,65 % |
| Max drawdown | -8,40 % | -32,06 % | -40,19 % |
| Tempo di recupero | 71 j | 986 j | - |
| DSR | 9,64 % | 13,20 % | 13,75 % |
| Sortino | 3,43 | 0,08 | 0,11 |
| VAR 95 | -3,60 % | -4,17 % | -4,35 % |
| VAR 99 | -4,91 % | -5,88 % | -6,98 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,15 | 0,06 | 0,08 |
| TEV | 17,22 % | 18,17 % | 18,42 % |
| Information ratio (IR) | -0,88 | -1,42 | -1,05 |
| Up Capture Ratio | 0,44 | 0,38 | 0,45 |
| Down Capture Ratio | 0,03 | 0,50 | 0,55 |
| Indice Omega | 1,96 | 1,05 | 1,06 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,40 | 0,48 | 0,51 |
| R² | 20,14 | 37,98 | 38,05 |
| Beta bull | 0,48 | 0,29 | 0,35 |
| Beta bear | 0,88 | 0,82 | 0,77 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,44 | -0,63 | -0,46 |
| Kurtosis | 0,22 | 1,63 | 0,72 |
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