INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 23/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,06 % | 2,32 % | 4,94 % | 8,28 % | 24,71 % | 9,58 % | 9,22 % | 5,55 % | 37,86 % | - |
| Categoria | -1,17 % | -0,88 % | 1,93 % | 7,80 % | 28,84 % | 10,71 % | 18,04 % | 77,85 % | 69,30 % | 178,40 % |
| Delta | 1,11 % | 3,20 % | 3,01 % | 0,48 % | -4,13 % | -1,12 % | -8,82 % | -72,30 % | -31,44 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -6,75 % | 6,03 % | -19,22 % | 30,26 % | 39,90 % | - | - | - |
| Categoria | 24,54 % | 34,59 % | -32,94 % | 22,02 % | 38,18 % | 37,24 % | -3,96 % | 19,81 % |
| Delta | -31,29 % | -28,56 % | 13,72 % | 8,25 % | 1,72 % | - | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -48,05 % | -41,91 % | 7,29 % | -10,42 % | 8,28 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,67 % | 1,37 % | 6,87 % |
| Categoria | 20,53 % | 20,81 % | 11,54 % |
| Delta | -15,87 % | -19,43 % | -4,66 % |
| Benchmark* | 21,54 % | 29,36 % | 20,21 % |
| Delta | -16,87 % | -27,98 % | -13,33 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 18,97 % | 18,09 % | 19,70 % |
| Volatilità Categoria | 19,93 % | 18,35 % | 19,50 % |
| Volatilità Benchmark | 25,34 % | 22,64 % | 22,68 % |
| Max drawdown | -24,98 % | -32,06 % | -40,19 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 14,37 % | 13,46 % | 13,78 % |
| Sortino | 0,15 | -0,12 | 0,38 |
| VAR 95 | -4,08 % | -4,08 % | -4,47 % |
| VAR 99 | -10,28 % | -5,88 % | -6,98 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,11 | -0,09 | 0,27 |
| TEV | 17,59 % | 18,22 % | 18,05 % |
| Information ratio (IR) | -0,96 | -1,54 | -0,74 |
| Up Capture Ratio | 0,37 | 0,42 | 0,54 |
| Down Capture Ratio | 0,42 | 0,61 | 0,59 |
| Indice Omega | 1,06 | 1,00 | 1,14 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,54 | 0,50 | 0,56 |
| R² | 51,88 | 38,44 | 41,64 |
| Beta bull | 0,51 | 0,29 | 0,40 |
| Beta bear | 0,82 | 0,71 | 0,77 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,90 | -0,45 | -0,10 |
| Kurtosis | 3,96 | 1,19 | 1,27 |
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