INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,93 % | -0,06 % | 1,93 % | 6,23 % | 7,38 % | 6,23 % | 21,88 % | -0,24 % | 3,49 % | - |
| Categoria | 1,52 % | -1,75 % | -3,11 % | -4,14 % | -5,54 % | -4,14 % | 15,80 % | 53,54 % | 31,55 % | 159,54 % |
| Delta | 0,41 % | 1,69 % | 5,04 % | 10,37 % | 12,92 % | 10,37 % | 6,08 % | -53,78 % | -28,05 % | - |
| Benchmark* | 0,57 % | -1,15 % | -3,36 % | -6,50 % | -6,08 % | -6,50 % | 19,12 % | 79,69 % | 104,07 % | 342,71 % |
| Delta | 1,36 % | 1,09 % | 5,29 % | 12,74 % | 13,46 % | 12,74 % | 2,76 % | -79,93 % | -100,58 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,50 % | -6,75 % | 6,03 % | -19,22 % | 30,26 % | 39,90 % | - | - |
| Categoria | 8,30 % | 24,71 % | 35,27 % | -33,21 % | 22,03 % | 38,33 % | 37,39 % | -3,78 % |
| Delta | -1,80 % | -31,46 % | -29,24 % | 13,99 % | 8,23 % | 1,57 % | - | - |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | -2,70 % | -48,05 % | -41,91 % | 7,29 % | -10,42 % | 8,28 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 12,64 % | 0,20 % | 1,90 % |
| Categoria | 8,01 % | 17,89 % | 7,08 % |
| Delta | 4,63 % | -17,70 % | -5,18 % |
| Benchmark* | 7,44 % | 25,15 % | 17,07 % |
| Delta | 5,20 % | -24,95 % | -15,16 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,18 % | 17,60 % | 18,41 % |
| Volatilità Categoria | 20,07 % | 17,98 % | 18,97 % |
| Volatilità Benchmark | 24,91 % | 22,06 % | 22,18 % |
| Max drawdown | -21,38 % | -32,06 % | -40,19 % |
| Tempo di recupero | 146 j | - | - |
| DSR | 14,65 % | 13,42 % | 13,65 % |
| Sortino | 0,72 | -0,21 | 0,01 |
| VAR 95 | -4,08 % | -4,17 % | -4,17 % |
| VAR 99 | -10,28 % | -5,88 % | -6,98 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,52 | -0,16 | 0,01 |
| TEV | 17,82 % | 18,01 % | 17,82 % |
| Information ratio (IR) | 0,29 | -1,39 | -0,85 |
| Up Capture Ratio | 0,51 | 0,38 | 0,48 |
| Down Capture Ratio | 0,36 | 0,55 | 0,58 |
| Indice Omega | 1,25 | 0,97 | 1,04 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,57 | 0,48 | 0,52 |
| R² | 49,88 | 36,95 | 39,50 |
| Beta bull | 0,53 | 0,25 | 0,33 |
| Beta bear | 0,82 | 0,82 | 0,75 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,80 | -0,57 | -0,45 |
| Kurtosis | 2,87 | 1,42 | 0,76 |
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