INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 13/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,27 % | 3,15 % | 9,50 % | -2,28 % | 4,77 % | 4,74 % | 12,03 % | 25,86 % | 80,48 % | 85,75 % |
| Categoria | 0,78 % | 5,09 % | 10,66 % | -3,37 % | -2,28 % | -0,34 % | -0,04 % | 10,68 % | 54,93 % | 56,02 % |
| Delta | -1,05 % | -1,94 % | -1,16 % | 1,09 % | 7,06 % | 5,08 % | 12,07 % | 15,18 % | 25,55 % | 29,73 % |
| Benchmark* | 0,73 % | 5,73 % | 10,78 % | -7,39 % | -2,47 % | -3,04 % | 10,08 % | 38,52 % | 101,96 % | 125,62 % |
| Delta | -0,99 % | -2,59 % | -1,27 % | 5,11 % | 7,24 % | 7,78 % | 1,95 % | -12,66 % | -21,48 % | -39,87 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 21,49 % | 6,16 % | -16,25 % | 28,13 % | 11,49 % | 23,98 % | -7,38 % | 8,88 % |
| Categoria | 7,19 % | 7,53 % | -18,62 % | 19,44 % | 22,35 % | 28,04 % | -13,74 % | 10,68 % |
| Delta | 14,29 % | -1,37 % | 2,37 % | 8,69 % | -10,85 % | -4,06 % | 6,36 % | -1,80 % |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -4,74 % | -13,33 % | -3,18 % | -3,85 % | 5,39 % | -6,14 % | -3,00 % | 1,30 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 8,77 % | 5,28 % | 11,39 % |
| Categoria | -3,66 % | -0,40 % | 7,36 % |
| Delta | 12,42 % | 5,68 % | 4,03 % |
| Benchmark* | 5,70 % | 8,28 % | 12,93 % |
| Delta | 3,07 % | -3,00 % | -1,54 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,94 % | 12,65 % | 12,81 % |
| Volatilità Categoria | 13,59 % | 14,33 % | 14,70 % |
| Volatilità Benchmark | 17,15 % | 15,01 % | 14,68 % |
| Max drawdown | -16,24 % | -16,24 % | -17,56 % |
| Tempo di recupero | - | - | 812 j |
| DSR | 11,40 % | 9,63 % | 8,81 % |
| Sortino | 0,48 | 0,27 | 1,14 |
| VAR 95 | -3,28 % | -3,16 % | -2,97 % |
| VAR 99 | -8,13 % | -4,64 % | -4,00 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,37 | 0,21 | 0,78 |
| TEV | 7,30 % | 6,90 % | 7,21 % |
| Information ratio (IR) | 0,42 | -0,43 | -0,21 |
| Up Capture Ratio | 0,89 | 0,77 | 0,81 |
| Down Capture Ratio | 0,82 | 0,81 | 0,80 |
| Indice Omega | 1,12 | 1,09 | 1,33 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,79 | 0,75 | 0,76 |
| R² | 81,99 | 79,09 | 75,86 |
| Beta bull | 0,72 | 0,58 | 0,65 |
| Beta bear | 0,75 | 0,79 | 0,76 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,14 | -0,92 | -0,44 |
| Kurtosis | 3,75 | 2,49 | 1,74 |
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