INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,01 % | -0,57 % | -0,34 % | 1,45 % | 5,05 % | 8,34 % | 6,37 % | 34,28 % | 55,14 % | 90,36 % |
| Categoria | -0,15 % | -0,46 % | 0,86 % | 3,39 % | 7,58 % | 6,49 % | 3,34 % | 18,82 % | 26,15 % | 61,51 % |
| Delta | -0,86 % | -0,12 % | -1,20 % | -1,95 % | -2,53 % | 1,85 % | 3,03 % | 15,46 % | 29,00 % | 28,85 % |
| Benchmark* | -0,96 % | -0,96 % | 0,84 % | 3,82 % | 11,48 % | 6,65 % | 4,42 % | 54,58 % | 87,21 % | 141,46 % |
| Delta | -0,05 % | 0,39 % | -1,19 % | -2,37 % | -6,43 % | 1,69 % | 1,95 % | -20,30 % | -32,06 % | -51,10 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 21,49 % | 6,16 % | -16,25 % | 28,13 % | 11,49 % | 23,98 % | -7,38 % | 8,88 % |
| Categoria | 7,66 % | 8,01 % | -18,63 % | 19,68 % | 20,58 % | 28,25 % | -13,68 % | 10,83 % |
| Delta | 13,82 % | -1,85 % | 2,37 % | 8,45 % | -9,09 % | -4,27 % | 6,30 % | -1,95 % |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -4,74 % | -13,33 % | -3,18 % | -3,85 % | 5,39 % | -6,14 % | -3,00 % | 1,30 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 7,45 % | 10,14 % | 9,26 % |
| Categoria | 3,59 % | 5,45 % | 4,75 % |
| Delta | 3,86 % | 4,69 % | 4,51 % |
| Benchmark* | 6,84 % | 14,87 % | 13,70 % |
| Delta | 0,61 % | -4,73 % | -4,43 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,56 % | 11,68 % | 12,39 % |
| Volatilità Categoria | 13,27 % | 12,50 % | 13,78 % |
| Volatilità Benchmark | 16,24 % | 13,24 % | 13,93 % |
| Max drawdown | -16,24 % | -16,24 % | -17,56 % |
| Tempo di recupero | 161 j | 161 j | 812 j |
| DSR | 10,38 % | 8,51 % | 8,68 % |
| Sortino | 0,50 | 0,83 | 0,88 |
| VAR 95 | -2,70 % | -2,94 % | -2,94 % |
| VAR 99 | -8,13 % | -3,59 % | -4,00 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,38 | 0,61 | 0,61 |
| TEV | 6,54 % | 5,93 % | 6,62 % |
| Information ratio (IR) | 0,09 | -0,80 | -0,67 |
| Up Capture Ratio | 0,84 | 0,80 | 0,81 |
| Down Capture Ratio | 0,80 | 0,86 | 0,84 |
| Indice Omega | 1,20 | 1,28 | 1,28 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,77 | 0,79 | 0,78 |
| R² | 84,53 | 79,94 | 77,41 |
| Beta bull | 0,75 | 0,72 | 0,69 |
| Beta bear | 0,72 | 0,76 | 0,78 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,46 | -0,95 | -0,52 |
| Kurtosis | 6,42 | 3,94 | 2,03 |
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