INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 19/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,16 % | 0,36 % | 1,91 % | 1,17 % | -0,30 % | 7,13 % | 14,58 % | 25,67 % | 59,74 % | 103,83 % |
| Categoria | 0,21 % | 0,77 % | 1,68 % | 2,80 % | -0,28 % | 3,16 % | 4,95 % | 5,90 % | 36,09 % | 67,22 % |
| Delta | -0,05 % | -0,41 % | 0,22 % | -1,63 % | -0,02 % | 3,97 % | 9,63 % | 19,77 % | 23,65 % | 36,61 % |
| Benchmark* | -0,45 % | -0,64 % | 2,21 % | 3,59 % | -4,19 % | 0,60 % | 10,03 % | 34,25 % | 91,08 % | 146,47 % |
| Delta | 0,61 % | 1,00 % | -0,30 % | -2,42 % | 3,89 % | 6,53 % | 4,56 % | -8,58 % | -31,34 % | -42,64 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 21,49 % | 6,16 % | -16,25 % | 28,13 % | 11,49 % | 23,98 % | -7,38 % | 8,88 % |
| Categoria | 7,17 % | 7,63 % | -18,64 % | 19,32 % | 21,66 % | 28,31 % | -13,67 % | 10,86 % |
| Delta | 14,31 % | -1,47 % | 2,39 % | 8,81 % | -10,17 % | -4,33 % | 6,29 % | -1,98 % |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -4,74 % | -13,33 % | -3,18 % | -3,85 % | 5,39 % | -6,14 % | -3,00 % | 1,30 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 12,73 % | 8,91 % | 10,57 % |
| Categoria | 2,59 % | 2,49 % | 7,20 % |
| Delta | 10,14 % | 6,42 % | 3,37 % |
| Benchmark* | 9,47 % | 11,45 % | 14,56 % |
| Delta | 3,26 % | -2,54 % | -4,00 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,69 % | 12,21 % | 12,76 % |
| Volatilità Categoria | 14,33 % | 13,38 % | 14,35 % |
| Volatilità Benchmark | 17,98 % | 14,00 % | 14,40 % |
| Max drawdown | -16,24 % | -16,24 % | -17,56 % |
| Tempo di recupero | 161 j | 161 j | 812 j |
| DSR | 11,60 % | 9,05 % | 8,84 % |
| Sortino | 0,85 | 0,67 | 1,03 |
| VAR 95 | -3,28 % | -2,97 % | -2,97 % |
| VAR 99 | -8,13 % | -3,76 % | -4,00 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,63 | 0,49 | 0,71 |
| TEV | 6,69 % | 6,44 % | 6,96 % |
| Information ratio (IR) | 0,49 | -0,39 | -0,57 |
| Up Capture Ratio | 0,93 | 0,81 | 0,80 |
| Down Capture Ratio | 0,86 | 0,83 | 0,84 |
| Indice Omega | 1,29 | 1,20 | 1,30 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,81 | 0,77 | 0,78 |
| R² | 86,50 | 78,83 | 76,62 |
| Beta bull | 0,76 | 0,66 | 0,68 |
| Beta bear | 0,73 | 0,77 | 0,77 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,04 | -0,90 | -0,43 |
| Kurtosis | 3,04 | 3,05 | 1,81 |
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