INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,11 % | 0,04 % | -2,81 % | -0,18 % | 1,00 % | -0,18 % | 7,04 % | 36,88 % | 36,94 % | 101,68 % |
| Categoria | 1,63 % | 0,18 % | -2,49 % | 2,30 % | 3,37 % | 2,30 % | 13,93 % | 20,15 % | 15,64 % | 71,74 % |
| Delta | -0,52 % | -0,13 % | -0,32 % | -2,48 % | -2,36 % | -2,48 % | -6,88 % | 16,73 % | 21,29 % | 29,94 % |
| Benchmark* | 0,56 % | 0,24 % | -3,14 % | -0,91 % | 1,57 % | -0,91 % | 11,54 % | 51,44 % | 65,78 % | 152,21 % |
| Delta | 0,54 % | -0,20 % | 0,33 % | 0,73 % | -0,57 % | 0,73 % | -4,49 % | -14,56 % | -28,85 % | -50,53 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,04 % | 21,49 % | 6,16 % | -16,25 % | 28,13 % | 11,49 % | 23,98 % | -7,38 % |
| Categoria | 6,59 % | 7,73 % | 7,95 % | -18,66 % | 19,62 % | 20,57 % | 28,25 % | -13,68 % |
| Delta | 2,45 % | 13,76 % | -1,79 % | 2,40 % | 8,52 % | -9,07 % | -4,27 % | 6,30 % |
| Benchmark* | 7,07 % | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % |
| Delta | 1,97 % | -4,74 % | -13,33 % | -3,18 % | -3,85 % | 5,39 % | -6,14 % | -3,00 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 7,54 % | 12,52 % | 9,13 % |
| Categoria | 12,57 % | 7,82 % | 4,89 % |
| Delta | -5,03 % | 4,71 % | 4,25 % |
| Benchmark* | 7,01 % | 16,40 % | 13,06 % |
| Delta | 0,53 % | -3,88 % | -3,92 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,34 % | 11,59 % | 11,89 % |
| Volatilità Categoria | 13,07 % | 12,17 % | 13,19 % |
| Volatilità Benchmark | 16,18 % | 12,93 % | 13,61 % |
| Max drawdown | -14,53 % | -16,24 % | -17,56 % |
| Tempo di recupero | 73 j | 161 j | 812 j |
| DSR | 10,37 % | 8,34 % | 8,41 % |
| Sortino | 0,53 | 1,14 | 0,87 |
| VAR 95 | -2,70 % | -2,70 % | -2,71 % |
| VAR 99 | -8,13 % | -3,59 % | -3,76 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,41 | 0,82 | 0,62 |
| TEV | 6,67 % | 5,92 % | 6,49 % |
| Information ratio (IR) | 0,08 | -0,66 | -0,60 |
| Up Capture Ratio | 0,84 | 0,83 | 0,79 |
| Down Capture Ratio | 0,80 | 0,86 | 0,82 |
| Indice Omega | 1,21 | 1,34 | 1,27 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,75 | 0,80 | 0,77 |
| R² | 83,83 | 79,06 | 77,23 |
| Beta bull | 0,67 | 0,74 | 0,68 |
| Beta bear | 0,72 | 0,77 | 0,77 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,66 | -0,97 | -0,59 |
| Kurtosis | 6,79 | 4,14 | 2,41 |
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