INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 31/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,58 % | 1,21 % | -3,10 % | -1,98 % | 6,92 % | -1,80 % | 14,87 % | 36,53 % | 50,97 % | 59,71 % |
| Categoria | 0,91 % | 1,49 % | -2,38 % | -0,49 % | 6,87 % | -0,34 % | 14,25 % | 41,19 % | 56,12 % | 72,00 % |
| Delta | -0,34 % | -0,28 % | -0,72 % | -1,49 % | 0,05 % | -1,46 % | 0,62 % | -4,65 % | -5,15 % | -12,29 % |
| Benchmark* | 0,58 % | 1,93 % | -0,78 % | 2,10 % | 11,65 % | 2,26 % | 19,98 % | 62,31 % | 85,20 % | 98,84 % |
| Delta | 0,00 % | -0,72 % | -2,32 % | -4,08 % | -4,73 % | -4,06 % | -5,10 % | -25,78 % | -34,23 % | -39,12 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 23,34 % | 5,68 % | 15,88 % | -6,58 % | 23,66 % | -11,11 % | 21,95 % | -15,06 % |
| Categoria | 23,32 % | 7,72 % | 14,43 % | -6,47 % | 23,31 % | -7,60 % | 21,16 % | -15,26 % |
| Delta | 0,02 % | -2,05 % | 1,46 % | -0,11 % | 0,35 % | -3,51 % | 0,79 % | 0,19 % |
| Benchmark* | 30,89 % | 10,85 % | 15,50 % | -1,42 % | 22,67 % | -13,09 % | 19,65 % | -11,89 % |
| Delta | -7,54 % | -5,17 % | 0,39 % | -5,16 % | 0,99 % | 1,98 % | 2,30 % | -3,17 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 20,43 % | 12,78 % | 12,03 % |
| Categoria | 19,54 % | 13,79 % | 12,40 % |
| Delta | 0,88 % | -1,02 % | -0,37 % |
| Benchmark* | 26,18 % | 18,49 % | 16,12 % |
| Delta | -5,75 % | -5,72 % | -4,09 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,89 % | 14,27 % | 15,50 % |
| Volatilità Categoria | 14,18 % | 12,68 % | 13,61 % |
| Volatilità Benchmark | 14,14 % | 12,62 % | 13,52 % |
| Max drawdown | -17,20 % | -17,80 % | -24,61 % |
| Tempo di recupero | 77 j | 90 j | 553 j |
| DSR | 11,75 % | 10,24 % | 11,29 % |
| Sortino | 1,56 | 0,95 | 0,91 |
| VAR 95 | -2,42 % | -2,66 % | -3,12 % |
| VAR 99 | -10,00 % | -6,60 % | -6,60 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,16 | 0,68 | 0,66 |
| TEV | 5,45 % | 5,19 % | 5,46 % |
| Information ratio (IR) | -1,06 | -1,10 | -0,75 |
| Up Capture Ratio | 0,98 | 0,97 | 1,00 |
| Down Capture Ratio | 1,16 | 1,13 | 1,11 |
| Indice Omega | 1,57 | 1,30 | 1,28 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,06 | 1,05 | 1,08 |
| R² | 88,50 | 87,02 | 88,03 |
| Beta bull | 1,07 | 1,10 | 1,08 |
| Beta bear | 1,04 | 1,03 | 1,11 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,80 | -1,01 | -1,09 |
| Kurtosis | 8,44 | 4,38 | 4,51 |
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