INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 13/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,32 % | 3,37 % | 10,52 % | 0,50 % | 10,78 % | 8,74 % | 4,70 % | 34,82 % | 102,89 % | 43,59 % |
| Categoria | 0,15 % | 2,48 % | 8,87 % | 2,55 % | 11,52 % | 10,81 % | 7,92 % | 34,66 % | 98,97 % | 47,10 % |
| Delta | 0,17 % | 0,89 % | 1,64 % | -2,06 % | -0,75 % | -2,07 % | -3,22 % | 0,17 % | 3,92 % | -3,51 % |
| Benchmark* | 0,26 % | 1,53 % | 7,83 % | 4,43 % | 15,74 % | 14,08 % | 15,27 % | 45,08 % | 116,53 % | 60,90 % |
| Delta | 0,06 % | 1,84 % | 2,69 % | -3,94 % | -4,96 % | -5,34 % | -10,56 % | -10,25 % | -13,64 % | -17,32 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,68 % | 15,88 % | -6,58 % | 23,66 % | -11,11 % | 21,95 % | -15,06 % | 11,69 % |
| Categoria | 7,27 % | 14,25 % | -6,35 % | 22,64 % | -7,65 % | 21,05 % | -15,49 % | 9,71 % |
| Delta | -1,60 % | 1,63 % | -0,23 % | 1,02 % | -3,45 % | 0,91 % | 0,42 % | 1,98 % |
| Benchmark* | 10,85 % | 15,50 % | -1,42 % | 22,67 % | -13,09 % | 19,65 % | -11,89 % | 8,33 % |
| Delta | -5,17 % | 0,39 % | -5,16 % | 0,99 % | 1,98 % | 2,30 % | -3,17 % | 3,36 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,21 % | 8,21 % | 12,81 % |
| Categoria | 7,54 % | 8,36 % | 12,95 % |
| Delta | -3,33 % | -0,15 % | -0,14 % |
| Benchmark* | 15,94 % | 11,50 % | 14,74 % |
| Delta | -11,73 % | -3,29 % | -1,93 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,03 % | 15,99 % | 19,31 % |
| Volatilità Categoria | 14,92 % | 14,12 % | 16,56 % |
| Volatilità Benchmark | 14,93 % | 14,28 % | 16,79 % |
| Max drawdown | -17,80 % | -17,80 % | -24,61 % |
| Tempo di recupero | - | - | 553 j |
| DSR | 13,35 % | 11,59 % | 13,16 % |
| Sortino | 0,07 | 0,48 | 0,87 |
| VAR 95 | -3,70 % | -3,60 % | -3,70 % |
| VAR 99 | -10,00 % | -6,60 % | -8,14 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,06 | 0,35 | 0,59 |
| TEV | 5,28 % | 5,38 % | 5,75 % |
| Information ratio (IR) | -2,22 | -0,61 | -0,34 |
| Up Capture Ratio | 0,89 | 1,02 | 1,05 |
| Down Capture Ratio | 1,19 | 1,11 | 1,11 |
| Indice Omega | 1,02 | 1,15 | 1,28 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,09 | 1,06 | 1,10 |
| R² | 90,98 | 88,94 | 91,93 |
| Beta bull | 1,18 | 1,12 | 1,14 |
| Beta bear | 1,09 | 1,00 | 1,11 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,33 | -0,69 | -0,10 |
| Kurtosis | 5,31 | 2,52 | 4,36 |
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