INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,41 % | 2,23 % | 3,10 % | 5,30 % | 8,81 % | 14,89 % | 14,43 % | 61,51 % | 95,10 % | 49,42 % |
| Categoria | 1,06 % | 1,78 % | 2,57 % | 3,98 % | 7,47 % | 15,89 % | 13,75 % | 60,59 % | 91,03 % | 54,35 % |
| Delta | 0,35 % | 0,45 % | 0,53 % | 1,32 % | 1,33 % | -1,00 % | 0,68 % | 0,92 % | 4,07 % | -4,93 % |
| Benchmark* | 1,35 % | 2,39 % | 3,41 % | 6,44 % | 7,82 % | 21,51 % | 20,09 % | 73,66 % | 117,57 % | 72,64 % |
| Delta | 0,06 % | -0,16 % | -0,31 % | -1,14 % | 0,99 % | -6,62 % | -5,66 % | -12,15 % | -22,47 % | -23,22 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,68 % | 15,88 % | -6,58 % | 23,66 % | -11,11 % | 21,95 % | -15,06 % | 11,69 % |
| Categoria | 7,39 % | 14,19 % | -6,36 % | 22,63 % | -7,69 % | 21,07 % | -15,52 % | 9,71 % |
| Delta | -1,72 % | 1,69 % | -0,22 % | 1,03 % | -3,42 % | 0,89 % | 0,46 % | 1,98 % |
| Benchmark* | 10,85 % | 15,50 % | -1,42 % | 22,67 % | -13,09 % | 19,65 % | -11,89 % | 8,33 % |
| Delta | -5,17 % | 0,39 % | -5,16 % | 0,99 % | 1,98 % | 2,30 % | -3,17 % | 3,36 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 9,71 % | 13,91 % | 12,38 % |
| Categoria | 11,23 % | 13,81 % | 12,56 % |
| Delta | -1,52 % | 0,10 % | -0,18 % |
| Benchmark* | 18,35 % | 17,06 % | 15,46 % |
| Delta | -8,64 % | -3,15 % | -3,08 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,68 % | 15,30 % | 17,34 % |
| Volatilità Categoria | 14,73 % | 13,51 % | 15,25 % |
| Volatilità Benchmark | 14,80 % | 13,61 % | 15,26 % |
| Max drawdown | -17,80 % | -17,80 % | -24,61 % |
| Tempo di recupero | 90 j | 90 j | 553 j |
| DSR | 12,78 % | 10,81 % | 12,17 % |
| Sortino | 0,55 | 1,01 | 0,89 |
| VAR 95 | -2,91 % | -3,12 % | -3,46 % |
| VAR 99 | -10,00 % | -6,60 % | -6,80 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,42 | 0,72 | 0,63 |
| TEV | 5,37 % | 5,40 % | 5,54 % |
| Information ratio (IR) | -1,61 | -0,58 | -0,56 |
| Up Capture Ratio | 0,97 | 1,02 | 1,02 |
| Down Capture Ratio | 1,20 | 1,13 | 1,11 |
| Indice Omega | 1,21 | 1,30 | 1,29 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,07 | 1,05 | 1,08 |
| R² | 90,00 | 87,76 | 90,28 |
| Beta bull | 1,08 | 1,09 | 1,08 |
| Beta bear | 1,03 | 0,98 | 1,10 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,50 | -0,78 | -0,55 |
| Kurtosis | 6,15 | 3,35 | 3,97 |
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