INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,60 % | 0,20 % | 2,46 % | 7,22 % | 10,75 % | 20,74 % | 19,09 % | 45,34 % | 74,98 % | 56,53 % |
| Categoria | -0,28 % | 0,24 % | 1,73 % | 5,31 % | 8,20 % | 20,51 % | 18,45 % | 46,30 % | 74,72 % | 61,10 % |
| Delta | -0,32 % | -0,03 % | 0,73 % | 1,91 % | 2,55 % | 0,23 % | 0,64 % | -0,96 % | 0,26 % | -4,58 % |
| Benchmark* | -0,90 % | 0,46 % | 1,45 % | 6,37 % | 10,73 % | 27,39 % | 25,43 % | 61,42 % | 100,02 % | 79,88 % |
| Delta | 0,30 % | -0,26 % | 1,01 % | 0,85 % | 0,02 % | -6,65 % | -6,35 % | -16,08 % | -25,04 % | -23,35 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,68 % | 15,88 % | -6,58 % | 23,66 % | -11,11 % | 21,95 % | -15,06 % | 11,69 % |
| Categoria | 7,49 % | 14,39 % | -6,57 % | 23,10 % | -7,66 % | 21,16 % | -15,26 % | 9,79 % |
| Delta | -1,81 % | 1,50 % | -0,01 % | 0,57 % | -3,45 % | 0,79 % | 0,19 % | 1,90 % |
| Benchmark* | 10,85 % | 15,50 % | -1,42 % | 22,67 % | -13,09 % | 19,65 % | -11,89 % | 8,33 % |
| Delta | -5,17 % | 0,39 % | -5,16 % | 0,99 % | 1,98 % | 2,30 % | -3,17 % | 3,36 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 19,14 % | 12,34 % | 11,46 % |
| Categoria | 19,18 % | 12,73 % | 11,60 % |
| Delta | -0,04 % | -0,39 % | -0,14 % |
| Benchmark* | 26,44 % | 16,90 % | 14,84 % |
| Delta | -7,29 % | -4,56 % | -3,39 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,40 % | 14,89 % | 15,84 % |
| Volatilità Categoria | 14,70 % | 13,11 % | 13,93 % |
| Volatilità Benchmark | 14,59 % | 13,12 % | 13,88 % |
| Max drawdown | -17,80 % | -17,80 % | -24,61 % |
| Tempo di recupero | 90 j | 90 j | 553 j |
| DSR | 11,98 % | 10,46 % | 11,50 % |
| Sortino | 1,41 | 0,89 | 0,85 |
| VAR 95 | -2,42 % | -2,91 % | -3,18 % |
| VAR 99 | -10,00 % | -6,60 % | -6,60 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,03 | 0,62 | 0,62 |
| TEV | 5,24 % | 5,19 % | 5,45 % |
| Information ratio (IR) | -1,39 | -0,88 | -0,62 |
| Up Capture Ratio | 0,97 | 0,99 | 1,01 |
| Down Capture Ratio | 1,17 | 1,13 | 1,11 |
| Indice Omega | 1,49 | 1,27 | 1,26 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| R² | 90,14 | 88,21 | 88,58 |
| Beta bull | 1,15 | 1,14 | 1,07 |
| Beta bear | 1,02 | 1,02 | 1,11 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,60 | -0,74 | -1,01 |
| Kurtosis | 7,07 | 3,75 | 3,98 |
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