INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 25/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,38 % | 0,97 % | -5,18 % | -7,26 % | -3,32 % | -7,53 % | 2,13 % | 8,24 % | 21,25 % | 12,75 % |
| Categoria | 0,45 % | 1,15 % | -3,53 % | -4,60 % | -2,15 % | -4,19 % | 2,49 % | 6,65 % | 8,61 % | 2,94 % |
| Delta | -0,07 % | -0,17 % | -1,65 % | -2,66 % | -1,17 % | -3,35 % | -0,35 % | 1,58 % | 12,64 % | 9,81 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,85 % | 6,36 % | -9,18 % | 4,06 % | -3,90 % | 15,86 % | -1,32 % | -2,57 % |
| Categoria | 8,43 % | 6,18 % | -10,24 % | 1,88 % | -2,72 % | 12,55 % | -2,73 % | -1,89 % |
| Delta | 6,42 % | 0,18 % | 1,06 % | 2,18 % | -1,18 % | 3,31 % | 1,41 % | -0,68 % |
| Benchmark* | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % | -0,72 % |
| Delta | 2,11 % | -2,35 % | 4,08 % | -0,67 % | -2,74 % | 0,72 % | -1,52 % | -1,85 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 7,02 % | 4,59 % | 5,77 % |
| Categoria | 4,75 % | 3,03 % | 2,93 % |
| Delta | 2,27 % | 1,57 % | 2,83 % |
| Benchmark* | 7,04 % | 4,88 % | 4,12 % |
| Delta | -0,02 % | -0,29 % | 1,65 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,62 % | 7,54 % | 7,81 % |
| Volatilità Categoria | 5,14 % | 5,42 % | 5,43 % |
| Volatilità Benchmark | 5,98 % | 6,41 % | 6,23 % |
| Max drawdown | -5,59 % | -8,85 % | -13,92 % |
| Tempo di recupero | - | 472 j | 871 j |
| DSR | 5,73 % | 5,58 % | 5,45 % |
| Sortino | 0,63 | 0,36 | 0,82 |
| VAR 95 | -1,18 % | -1,66 % | -1,66 % |
| VAR 99 | -4,78 % | -4,21 % | -3,87 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,48 | 0,27 | 0,57 |
| TEV | 2,14 % | 2,61 % | 3,60 % |
| Information ratio (IR) | -0,01 | -0,11 | 0,46 |
| Up Capture Ratio | 1,16 | 1,07 | 1,12 |
| Down Capture Ratio | 1,23 | 1,11 | 1,09 |
| Indice Omega | 1,22 | 1,11 | 1,20 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,25 | 1,11 | 1,12 |
| R² | 95,87 | 88,82 | 79,66 |
| Beta bull | 1,34 | 1,07 | 1,16 |
| Beta bear | 1,29 | 1,17 | 1,13 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,70 | -0,98 | -0,51 |
| Kurtosis | 7,76 | 3,55 | 2,51 |
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