INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,73 % | 2,02 % | 2,90 % | 3,07 % | -6,31 % | -5,10 % | 1,22 % | 13,11 % | 13,25 % | 22,76 % |
| Categoria | 0,37 % | 2,24 % | 2,65 % | 3,21 % | -2,27 % | -1,01 % | 2,72 % | 11,50 % | 7,21 % | 11,40 % |
| Delta | -1,10 % | -0,21 % | 0,25 % | -0,14 % | -4,05 % | -4,09 % | -1,51 % | 1,61 % | 6,03 % | 11,35 % |
| Benchmark* | -0,65 % | 1,56 % | 2,06 % | 3,08 % | -3,19 % | -2,52 % | 3,09 % | 16,18 % | 12,11 % | 25,08 % |
| Delta | -0,07 % | 0,47 % | 0,84 % | -0,02 % | -3,12 % | -2,58 % | -1,88 % | -3,07 % | 1,13 % | -2,33 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,85 % | 6,36 % | -9,18 % | 4,06 % | -3,90 % | 15,86 % | -1,32 % | -2,57 % |
| Categoria | 8,50 % | 6,07 % | -10,19 % | 1,91 % | -2,76 % | 12,55 % | -2,77 % | -1,96 % |
| Delta | 6,35 % | 0,28 % | 1,01 % | 2,15 % | -1,15 % | 3,31 % | 1,45 % | -0,61 % |
| Benchmark* | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % | -0,72 % |
| Delta | 2,11 % | -2,35 % | 4,08 % | -0,67 % | -2,74 % | 0,72 % | -1,52 % | -1,85 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,27 % | 4,46 % | 1,40 % |
| Categoria | 1,40 % | 3,75 % | 0,56 % |
| Delta | -1,67 % | 0,71 % | 0,85 % |
| Benchmark* | 2,39 % | 5,90 % | 1,65 % |
| Delta | -2,66 % | -1,44 % | -0,25 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,39 % | 8,43 % | 7,74 % |
| Volatilità Categoria | 6,89 % | 5,91 % | 5,67 % |
| Volatilità Benchmark | 7,93 % | 6,82 % | 6,47 % |
| Max drawdown | -12,92 % | -12,92 % | -13,92 % |
| Tempo di recupero | - | - | 871 j |
| DSR | 8,71 % | 6,53 % | 5,91 % |
| Sortino | -0,37 | 0,25 | -0,01 |
| VAR 95 | -2,79 % | -1,77 % | -1,69 % |
| VAR 99 | -5,59 % | -4,78 % | -4,21 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,31 | 0,19 | -0,01 |
| TEV | 2,84 % | 2,71 % | 2,77 % |
| Information ratio (IR) | -0,94 | -0,53 | -0,09 |
| Up Capture Ratio | 1,17 | 1,10 | 1,09 |
| Down Capture Ratio | 1,33 | 1,21 | 1,10 |
| Indice Omega | 0,89 | 1,07 | 1,02 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,29 | 1,19 | 1,12 |
| R² | 97,58 | 91,91 | 88,24 |
| Beta bull | 1,41 | 1,12 | 1,14 |
| Beta bear | 1,32 | 1,28 | 1,18 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,76 | -1,41 | -1,09 |
| Kurtosis | 5,11 | 5,15 | 4,20 |
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