INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,30 % | -0,60 % | 0,30 % | 3,15 % | 7,35 % | -0,89 % | -1,33 % | 19,62 % | 14,68 % | 23,38 % |
| Categoria | -0,03 % | -0,61 % | -0,15 % | 1,55 % | 4,84 % | 1,29 % | 0,46 % | 15,76 % | 6,74 % | 12,79 % |
| Delta | 0,33 % | 0,01 % | 0,45 % | 1,59 % | 2,52 % | -2,19 % | -1,80 % | 3,85 % | 7,94 % | 10,59 % |
| Benchmark* | 0,15 % | -0,65 % | -0,43 % | 1,54 % | 4,74 % | 0,08 % | -0,41 % | 20,20 % | 11,53 % | 25,28 % |
| Delta | 0,15 % | 0,06 % | 0,73 % | 1,61 % | 2,61 % | -0,98 % | -0,93 % | -0,59 % | 3,15 % | -1,90 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,85 % | 6,36 % | -9,18 % | 4,06 % | -3,90 % | 15,86 % | -1,32 % | -2,57 % |
| Categoria | 8,50 % | 6,16 % | -10,20 % | 1,99 % | -2,79 % | 12,51 % | -2,63 % | -2,04 % |
| Delta | 6,36 % | 0,20 % | 1,02 % | 2,07 % | -1,12 % | 3,35 % | 1,31 % | -0,53 % |
| Benchmark* | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % | -0,72 % |
| Delta | 2,11 % | -2,35 % | 4,08 % | -0,67 % | -2,74 % | 0,72 % | -1,52 % | -1,85 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,75 % | 5,98 % | 2,75 % |
| Categoria | 2,30 % | 5,22 % | 1,60 % |
| Delta | -1,55 % | 0,76 % | 1,14 % |
| Benchmark* | 1,54 % | 6,52 % | 2,39 % |
| Delta | -0,79 % | -0,54 % | 0,36 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,21 % | 7,57 % | 7,72 % |
| Volatilità Categoria | 6,83 % | 5,40 % | 5,63 % |
| Volatilità Benchmark | 7,73 % | 6,04 % | 6,39 % |
| Max drawdown | -12,92 % | -12,92 % | -13,92 % |
| Tempo di recupero | - | - | 871 j |
| DSR | 8,63 % | 5,67 % | 5,84 % |
| Sortino | -0,18 | 0,52 | 0,19 |
| VAR 95 | -2,79 % | -1,18 % | -1,69 % |
| VAR 99 | -5,59 % | -4,78 % | -4,21 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,15 | 0,39 | 0,14 |
| TEV | 2,95 % | 2,54 % | 2,79 % |
| Information ratio (IR) | -0,27 | -0,21 | 0,13 |
| Up Capture Ratio | 1,24 | 1,11 | 1,12 |
| Down Capture Ratio | 1,29 | 1,20 | 1,10 |
| Indice Omega | 0,96 | 1,18 | 1,08 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,30 | 1,20 | 1,13 |
| R² | 96,83 | 91,23 | 88,19 |
| Beta bull | 1,30 | 1,21 | 1,14 |
| Beta bear | 1,33 | 1,26 | 1,17 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,93 | -1,53 | -1,15 |
| Kurtosis | 5,78 | 7,45 | 4,42 |
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