INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 16/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,69 % | -1,91 % | -0,11 % | 5,99 % | 6,23 % | 8,32 % | 7,92 % | 37,37 % | 53,80 % | - |
| Categoria | -0,39 % | -1,19 % | 0,51 % | 8,24 % | 6,50 % | 7,82 % | 4,93 % | 31,76 % | 47,16 % | 49,62 % |
| Delta | -0,30 % | -0,72 % | -0,63 % | -2,24 % | -0,27 % | 0,50 % | 3,00 % | 5,61 % | 6,63 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,57 % | 14,74 % | -11,15 % | 21,16 % | 0,98 % | - | - | - |
| Categoria | 5,44 % | 13,64 % | -14,02 % | 22,15 % | 0,72 % | 24,03 % | -12,83 % | 10,87 % |
| Delta | 3,13 % | 1,10 % | 2,87 % | -0,99 % | 0,26 % | - | - | - |
| Benchmark* | 8,27 % | 15,72 % | -9,80 % | 26,00 % | -3,52 % | 26,15 % | -10,83 % | 10,31 % |
| Delta | 0,31 % | -0,99 % | -1,35 % | -4,84 % | 4,51 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 9,80 % | 12,34 % | 10,03 % |
| Categoria | 6,23 % | 10,13 % | 8,72 % |
| Delta | 3,57 % | 2,21 % | 1,31 % |
| Benchmark* | 8,27 % | 12,64 % | 11,39 % |
| Delta | 1,53 % | -0,30 % | -1,36 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,43 % | 13,23 % | 13,67 % |
| Volatilità Categoria | 13,47 % | 12,56 % | 13,18 % |
| Volatilità Benchmark | 15,29 % | 13,55 % | 14,68 % |
| Max drawdown | -15,31 % | -15,31 % | -20,10 % |
| Tempo di recupero | 77 j | 77 j | 708 j |
| DSR | 10,90 % | 9,72 % | 9,71 % |
| Sortino | 0,63 | 0,98 | 0,88 |
| VAR 95 | -2,88 % | -2,88 % | -3,18 % |
| VAR 99 | -7,67 % | -5,12 % | -5,12 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,47 | 0,72 | 0,63 |
| TEV | 3,99 % | 5,29 % | 5,49 % |
| Information ratio (IR) | 0,38 | -0,06 | -0,25 |
| Up Capture Ratio | 0,98 | 0,96 | 0,89 |
| Down Capture Ratio | 0,94 | 0,97 | 0,90 |
| Indice Omega | 1,21 | 1,30 | 1,27 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,91 | 0,90 | 0,86 |
| R² | 93,24 | 85,03 | 86,00 |
| Beta bull | 0,87 | 0,69 | 0,77 |
| Beta bear | 0,84 | 0,94 | 0,87 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,17 | -0,94 | -0,46 |
| Kurtosis | 3,18 | 1,94 | 2,14 |
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