INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 23/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,13 % | 0,65 % | 3,16 % | -0,92 % | 11,46 % | 8,94 % | 6,95 % | 50,67 % | 54,01 % | - |
| Categoria | -0,16 % | 0,14 % | 3,39 % | 2,62 % | 10,06 % | 12,23 % | 9,78 % | 43,22 % | 54,62 % | 53,16 % |
| Delta | 0,28 % | 0,50 % | -0,23 % | -3,54 % | 1,40 % | -3,29 % | -2,83 % | 7,44 % | -0,61 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,17 % | 19,91 % | -23,75 % | 27,02 % | 26,42 % | - | - | - |
| Categoria | 5,48 % | 13,61 % | -14,02 % | 22,11 % | 0,76 % | 23,90 % | -12,84 % | 10,89 % |
| Delta | 2,69 % | 6,30 % | -9,73 % | 4,91 % | 25,65 % | - | - | - |
| Benchmark* | 8,27 % | 15,72 % | -9,80 % | 26,00 % | -3,52 % | 26,15 % | -10,83 % | 10,31 % |
| Delta | -0,10 % | 4,19 % | -13,94 % | 1,02 % | 29,94 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,65 % | 15,74 % | 9,61 % |
| Categoria | 6,27 % | 12,80 % | 8,75 % |
| Delta | -1,62 % | 2,94 % | 0,86 % |
| Benchmark* | 9,74 % | 15,52 % | 12,12 % |
| Delta | -5,09 % | 0,22 % | -2,51 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,90 % | 15,40 % | 17,61 % |
| Volatilità Categoria | 12,39 % | 11,80 % | 13,00 % |
| Volatilità Benchmark | 14,19 % | 12,83 % | 14,45 % |
| Max drawdown | -18,80 % | -18,80 % | -34,60 % |
| Tempo di recupero | 111 j | 111 j | 913 j |
| DSR | 12,26 % | 10,68 % | 12,51 % |
| Sortino | 0,17 | 1,19 | 0,64 |
| VAR 95 | -3,02 % | -3,44 % | -4,41 % |
| VAR 99 | -9,26 % | -4,84 % | -6,49 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,13 | 0,83 | 0,46 |
| TEV | 6,83 % | 7,72 % | 9,15 % |
| Information ratio (IR) | -0,75 | 0,03 | -0,27 |
| Up Capture Ratio | 0,95 | 1,04 | 1,03 |
| Down Capture Ratio | 1,07 | 1,04 | 1,10 |
| Indice Omega | 1,04 | 1,35 | 1,21 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,01 | 1,04 | 1,04 |
| R² | 81,57 | 74,95 | 73,12 |
| Beta bull | 0,98 | 0,97 | 0,98 |
| Beta bear | 1,02 | 1,11 | 1,05 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,28 | -0,66 | -0,35 |
| Kurtosis | 5,00 | 1,84 | 1,78 |
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