INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,77 % | 2,19 % | -2,87 % | -0,63 % | 3,54 % | -0,63 % | 8,35 % | 33,90 % | 43,36 % | - |
| Categoria | 2,19 % | 1,48 % | -2,79 % | -0,33 % | 3,05 % | -0,33 % | 9,02 % | 26,67 % | 33,59 % | 63,08 % |
| Delta | -0,42 % | 0,71 % | -0,08 % | -0,30 % | 0,49 % | -0,30 % | -0,68 % | 7,23 % | 9,76 % | - |
| Benchmark* | 2,40 % | 2,17 % | -1,97 % | 1,69 % | 6,52 % | 1,69 % | 13,15 % | 40,67 % | 58,41 % | 97,21 % |
| Delta | -0,63 % | 0,02 % | -0,90 % | -2,33 % | -2,98 % | -2,33 % | -4,80 % | -6,77 % | -15,06 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16,73 % | 8,06 % | 13,90 % | -11,88 % | 20,14 % | 0,09 % | - | - |
| Categoria | 14,74 % | 5,50 % | 13,62 % | -13,92 % | 22,18 % | 0,69 % | 23,96 % | -12,77 % |
| Delta | 1,99 % | 2,56 % | 0,28 % | 2,03 % | -2,04 % | -0,60 % | - | - |
| Benchmark* | 19,72 % | 8,27 % | 15,72 % | -9,80 % | 26,00 % | -3,52 % | 26,15 % | -10,83 % |
| Delta | -2,99 % | -0,20 % | -1,83 % | -2,08 % | -5,86 % | 3,61 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 12,87 % | 11,96 % | 10,20 % |
| Categoria | 12,42 % | 10,35 % | 8,59 % |
| Delta | 0,45 % | 1,61 % | 1,61 % |
| Benchmark* | 16,24 % | 14,08 % | 12,36 % |
| Delta | -3,38 % | -2,12 % | -2,16 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 12,68 % | 12,32 % | 12,42 % |
| Volatilità Categoria | 12,57 % | 11,39 % | 12,24 % |
| Volatilità Benchmark | 13,97 % | 12,33 % | 13,53 % |
| Max drawdown | -15,14 % | -15,14 % | -20,29 % |
| Tempo di recupero | 77 j | 77 j | 756 j |
| DSR | 9,26 % | 8,95 % | 9,04 % |
| Sortino | 1,17 | 1,00 | 0,93 |
| VAR 95 | -2,21 % | -2,65 % | -2,95 % |
| VAR 99 | -6,99 % | -4,52 % | -4,52 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,85 | 0,72 | 0,68 |
| TEV | 4,79 % | 4,84 % | 5,93 % |
| Information ratio (IR) | -0,71 | -0,44 | -0,36 |
| Up Capture Ratio | 0,90 | 0,95 | 0,87 |
| Down Capture Ratio | 0,95 | 0,99 | 0,88 |
| Indice Omega | 1,38 | 1,30 | 1,28 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,85 | 0,92 | 0,83 |
| R² | 88,37 | 85,19 | 80,82 |
| Beta bull | 0,85 | 0,83 | 0,69 |
| Beta bear | 0,76 | 0,89 | 0,83 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,20 | -0,78 | -0,73 |
| Kurtosis | 4,25 | 1,45 | 1,29 |
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