INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 16/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,12 % | -1,10 % | 0,44 % | 7,02 % | 6,95 % | 8,60 % | 7,81 % | 35,46 % | 49,49 % | - |
| Categoria | -0,39 % | -1,19 % | 0,51 % | 8,24 % | 6,50 % | 7,82 % | 4,93 % | 31,76 % | 47,16 % | 49,62 % |
| Delta | 0,27 % | 0,09 % | -0,08 % | -1,22 % | 0,45 % | 0,78 % | 2,88 % | 3,69 % | 2,33 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,06 % | 13,90 % | -11,88 % | 20,14 % | 0,09 % | - | - | - |
| Categoria | 5,44 % | 13,64 % | -14,02 % | 22,15 % | 0,72 % | 24,03 % | -12,83 % | 10,87 % |
| Delta | 2,62 % | 0,26 % | 2,14 % | -2,01 % | -0,63 % | - | - | - |
| Benchmark* | 8,27 % | 15,72 % | -9,80 % | 26,00 % | -3,52 % | 26,15 % | -10,83 % | 10,31 % |
| Delta | -0,20 % | -1,83 % | -2,08 % | -5,86 % | 3,61 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 8,83 % | 11,57 % | 9,21 % |
| Categoria | 6,23 % | 10,13 % | 8,72 % |
| Delta | 2,60 % | 1,45 % | 0,49 % |
| Benchmark* | 8,27 % | 12,64 % | 11,39 % |
| Delta | 0,56 % | -1,06 % | -2,18 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,84 % | 12,97 % | 13,37 % |
| Volatilità Categoria | 13,47 % | 12,56 % | 13,18 % |
| Volatilità Benchmark | 15,29 % | 13,55 % | 14,68 % |
| Max drawdown | -15,14 % | -15,14 % | -20,29 % |
| Tempo di recupero | 77 j | 77 j | 756 j |
| DSR | 10,48 % | 9,54 % | 9,55 % |
| Sortino | 0,56 | 0,92 | 0,81 |
| VAR 95 | -2,77 % | -2,95 % | -3,22 % |
| VAR 99 | -6,99 % | -4,52 % | -5,07 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,42 | 0,68 | 0,58 |
| TEV | 5,01 % | 5,68 % | 6,09 % |
| Information ratio (IR) | 0,11 | -0,19 | -0,36 |
| Up Capture Ratio | 0,93 | 0,92 | 0,85 |
| Down Capture Ratio | 0,91 | 0,95 | 0,87 |
| Indice Omega | 1,19 | 1,27 | 1,24 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,86 | 0,87 | 0,83 |
| R² | 89,42 | 82,66 | 82,82 |
| Beta bull | 0,78 | 0,68 | 0,75 |
| Beta bear | 0,78 | 0,88 | 0,83 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,04 | -0,81 | -0,41 |
| Kurtosis | 2,43 | 1,22 | 1,86 |
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