INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 13/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,56 % | -0,56 % | -1,94 % | -2,03 % | -5,68 % | -4,07 % | -4,32 % | -1,30 % | 2,31 % | - |
| Categoria | -0,49 % | -0,55 % | -1,12 % | 1,42 % | -1,70 % | -0,01 % | 4,42 % | 13,54 % | 29,74 % | 30,30 % |
| Delta | -0,08 % | -0,01 % | -0,82 % | -3,45 % | -3,98 % | -4,05 % | -8,75 % | -14,84 % | -27,43 % | - |
| Benchmark* | -0,34 % | -0,14 % | -0,99 % | 1,46 % | -0,47 % | 1,11 % | 6,21 % | 15,25 % | 34,06 % | 39,86 % |
| Delta | -0,22 % | -0,42 % | -0,94 % | -3,48 % | -5,21 % | -5,18 % | -10,54 % | -16,55 % | -31,75 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,65 % | 4,81 % | -23,67 % | 4,87 % | 12,65 % | - | - | - |
| Categoria | 13,06 % | 6,06 % | -16,90 % | 6,37 % | 8,33 % | 20,82 % | -12,41 % | 18,42 % |
| Delta | -9,41 % | -1,25 % | -6,77 % | -1,50 % | 4,32 % | - | - | - |
| Benchmark* | 14,34 % | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % | 20,66 % |
| Delta | -10,69 % | -1,20 % | -8,52 % | -0,72 % | 4,35 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -2,68 % | -2,12 % | 1,36 % |
| Categoria | 6,00 % | 2,78 % | 6,01 % |
| Delta | -8,68 % | -4,90 % | -4,65 % |
| Benchmark* | 8,18 % | 3,18 % | 6,69 % |
| Delta | -10,86 % | -5,30 % | -5,33 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,58 % | 15,13 % | 15,94 % |
| Volatilità Categoria | 14,98 % | 13,25 % | 13,54 % |
| Volatilità Benchmark | 16,07 % | 14,28 % | 14,90 % |
| Max drawdown | -19,60 % | -19,60 % | -39,41 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 12,61 % | 11,37 % | 11,78 % |
| Sortino | -0,46 | -0,43 | 0,00 |
| VAR 95 | -3,87 % | -3,77 % | -3,77 % |
| VAR 99 | -7,80 % | -4,63 % | -6,84 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,35 | -0,32 | 0,00 |
| TEV | 6,93 % | 5,88 % | 6,24 % |
| Information ratio (IR) | -1,57 | -0,90 | -0,85 |
| Up Capture Ratio | 0,84 | 0,93 | 0,92 |
| Down Capture Ratio | 1,05 | 1,06 | 1,04 |
| Indice Omega | 0,91 | 0,93 | 1,00 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,94 | 0,98 | 0,98 |
| R² | 82,87 | 84,96 | 84,71 |
| Beta bull | 0,94 | 0,90 | 0,99 |
| Beta bear | 0,90 | 0,97 | 0,99 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,51 | -0,29 | -0,24 |
| Kurtosis | 1,45 | 0,78 | 1,35 |
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