INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,97 % | 0,24 % | 1,14 % | 5,25 % | 17,04 % | 12,29 % | 10,00 % | 20,45 % | -0,32 % | - |
| Categoria | 0,38 % | -0,60 % | -0,32 % | 4,28 % | 14,47 % | 14,57 % | 12,01 % | 35,06 % | 24,08 % | 42,22 % |
| Delta | 0,59 % | 0,84 % | 1,46 % | 0,97 % | 2,57 % | -2,29 % | -2,01 % | -14,62 % | -24,40 % | - |
| Benchmark* | 0,84 % | -0,31 % | -0,20 % | 5,14 % | 15,70 % | 16,98 % | 14,24 % | 39,64 % | 29,13 % | 52,16 % |
| Delta | 0,13 % | 0,55 % | 1,34 % | 0,11 % | 1,35 % | -4,69 % | -4,24 % | -19,19 % | -29,45 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,65 % | 4,81 % | -23,67 % | 4,87 % | 12,65 % | - | - | - |
| Categoria | 13,16 % | 6,09 % | -16,86 % | 6,40 % | 8,37 % | 20,77 % | -12,41 % | 18,47 % |
| Delta | -9,51 % | -1,28 % | -6,81 % | -1,53 % | 4,29 % | - | - | - |
| Benchmark* | 14,34 % | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % | 20,66 % |
| Delta | -10,69 % | -1,20 % | -8,52 % | -0,72 % | 4,35 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 13,36 % | 5,02 % | 0,51 % |
| Categoria | 15,79 % | 9,64 % | 4,94 % |
| Delta | -2,43 % | -4,62 % | -4,43 % |
| Benchmark* | 18,27 % | 10,64 % | 5,80 % |
| Delta | -4,90 % | -5,62 % | -5,29 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,15 % | 14,29 % | 15,85 % |
| Volatilità Categoria | 13,62 % | 12,31 % | 13,28 % |
| Volatilità Benchmark | 14,50 % | 13,30 % | 14,65 % |
| Max drawdown | -19,60 % | -19,60 % | -39,41 % |
| Tempo di recupero | 203 j | 203 j | - |
| DSR | 11,53 % | 10,35 % | 11,72 % |
| Sortino | 0,96 | 0,19 | -0,10 |
| VAR 95 | -3,87 % | -3,23 % | -3,77 % |
| VAR 99 | -7,80 % | -4,63 % | -6,84 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,68 | 0,14 | -0,07 |
| TEV | 7,35 % | 6,19 % | 6,49 % |
| Information ratio (IR) | -0,67 | -0,91 | -0,82 |
| Up Capture Ratio | 0,91 | 0,92 | 0,91 |
| Down Capture Ratio | 0,98 | 1,07 | 1,03 |
| Indice Omega | 1,29 | 1,08 | 0,99 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,99 | 0,97 | 0,99 |
| R² | 79,29 | 81,30 | 83,24 |
| Beta bull | 1,14 | 0,89 | 1,02 |
| Beta bear | 0,99 | 0,98 | 1,00 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,83 | -0,39 | -0,24 |
| Kurtosis | 2,09 | 1,08 | 1,42 |
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