INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 02/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,58 % | 2,87 % | 8,36 % | 12,25 % | 19,51 % | 10,12 % | 6,56 % | 18,70 % | 13,40 % | - |
| Categoria | 0,94 % | 1,59 % | 6,63 % | 10,38 % | 18,17 % | 12,59 % | 10,29 % | 35,76 % | 37,06 % | 43,18 % |
| Delta | 0,64 % | 1,28 % | 1,73 % | 1,87 % | 1,34 % | -2,47 % | -3,74 % | -17,07 % | -23,66 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,65 % | 4,81 % | -23,67 % | 4,87 % | 12,65 % | - | - | - |
| Categoria | 13,14 % | 6,10 % | -16,90 % | 6,41 % | 8,43 % | 20,79 % | -12,41 % | 18,45 % |
| Delta | -9,48 % | -1,29 % | -6,77 % | -1,54 % | 4,22 % | - | - | - |
| Benchmark* | 14,34 % | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % | 20,66 % |
| Delta | -10,69 % | -1,20 % | -8,52 % | -0,72 % | 4,35 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,23 % | 0,03 % | 0,40 % |
| Categoria | 10,18 % | 5,18 % | 5,08 % |
| Delta | -6,95 % | -5,15 % | -4,68 % |
| Benchmark* | 11,09 % | 5,29 % | 5,71 % |
| Delta | -7,86 % | -5,26 % | -5,31 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,98 % | 14,78 % | 15,86 % |
| Volatilità Categoria | 14,38 % | 12,84 % | 13,38 % |
| Volatilità Benchmark | 15,51 % | 13,79 % | 14,69 % |
| Max drawdown | -19,60 % | -19,60 % | -39,41 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 11,79 % | 10,88 % | 11,72 % |
| Sortino | 0,05 | -0,27 | -0,10 |
| VAR 95 | -3,87 % | -3,44 % | -3,77 % |
| VAR 99 | -7,80 % | -4,63 % | -6,84 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,03 | -0,20 | -0,07 |
| TEV | 7,73 % | 6,43 % | 6,52 % |
| Information ratio (IR) | -1,02 | -0,82 | -0,81 |
| Up Capture Ratio | 0,81 | 0,92 | 0,91 |
| Down Capture Ratio | 0,94 | 1,05 | 1,03 |
| Indice Omega | 1,04 | 0,97 | 1,00 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,91 | 0,97 | 0,98 |
| R² | 77,40 | 81,15 | 83,12 |
| Beta bull | 0,92 | 0,91 | 1,00 |
| Beta bear | 0,96 | 0,96 | 1,00 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,63 | -0,27 | -0,25 |
| Kurtosis | 2,12 | 0,98 | 1,43 |
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