INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 24/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,90 % | 2,81 % | -8,51 % | -9,76 % | -12,40 % | -10,66 % | -9,68 % | -12,56 % | 4,11 % | - |
| Categoria | 0,07 % | 2,42 % | -7,82 % | -7,96 % | -8,06 % | -7,36 % | -0,15 % | 2,26 % | 28,96 % | 21,51 % |
| Delta | -0,97 % | 0,39 % | -0,69 % | -1,81 % | -4,34 % | -3,30 % | -9,53 % | -14,81 % | -24,85 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,65 % | 4,81 % | -23,67 % | 4,87 % | 12,65 % | - | - | - |
| Categoria | 13,07 % | 6,04 % | -16,93 % | 6,31 % | 8,40 % | 20,82 % | -12,46 % | 18,46 % |
| Delta | -9,42 % | -1,23 % | -6,74 % | -1,44 % | 4,26 % | - | - | - |
| Benchmark* | 14,34 % | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % | 20,66 % |
| Delta | -10,69 % | -1,20 % | -8,52 % | -0,72 % | 4,35 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -4,65 % | -3,72 % | 3,21 % |
| Categoria | 5,42 % | 1,45 % | 7,67 % |
| Delta | -10,07 % | -5,17 % | -4,46 % |
| Benchmark* | 8,05 % | 2,33 % | 8,22 % |
| Delta | -12,70 % | -6,05 % | -5,01 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,05 % | 14,17 % | 15,95 % |
| Volatilità Categoria | 12,58 % | 12,36 % | 13,35 % |
| Volatilità Benchmark | 13,93 % | 13,48 % | 14,76 % |
| Max drawdown | -12,67 % | -19,73 % | -36,99 % |
| Tempo di recupero | 87 j | - | - |
| DSR | 10,67 % | 10,72 % | 11,13 % |
| Sortino | -0,75 | -0,59 | 0,17 |
| VAR 95 | -3,30 % | -3,50 % | -3,59 % |
| VAR 99 | -4,63 % | -4,63 % | -5,17 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,57 | -0,44 | 0,12 |
| TEV | 5,99 % | 5,60 % | 6,10 % |
| Information ratio (IR) | -2,12 | -1,08 | -0,82 |
| Up Capture Ratio | 0,79 | 0,89 | 0,93 |
| Down Capture Ratio | 1,08 | 1,05 | 1,04 |
| Indice Omega | 0,88 | 0,88 | 1,08 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,92 | 0,97 | 1,00 |
| R² | 82,52 | 84,47 | 85,36 |
| Beta bull | 0,79 | 0,88 | 1,02 |
| Beta bear | 0,99 | 1,03 | 0,99 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,13 | -0,10 | 0,08 |
| Kurtosis | 0,03 | 0,21 | 1,39 |
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