INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 23/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,13 % | 0,39 % | 1,04 % | 2,18 % | 10,95 % | 7,82 % | 6,30 % | 34,12 % | 17,39 % | - |
| Categoria | -0,06 % | 0,62 % | 2,11 % | 4,82 % | 10,52 % | 4,68 % | 6,21 % | 23,40 % | 21,73 % | 34,59 % |
| Delta | -0,07 % | -0,23 % | -1,07 % | -2,63 % | 0,43 % | 3,13 % | 0,09 % | 10,71 % | -4,34 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,49 % | 10,42 % | -21,11 % | 9,00 % | 1,32 % | - | - | - |
| Categoria | 12,67 % | 4,64 % | -12,30 % | 8,55 % | 1,12 % | 15,93 % | -2,22 % | -0,34 % |
| Delta | -5,17 % | 5,78 % | -8,81 % | 0,45 % | 0,20 % | - | - | - |
| Benchmark* | 17,11 % | 10,57 % | -9,72 % | 18,48 % | 3,59 % | 20,34 % | 0,50 % | -0,94 % |
| Delta | -9,62 % | -0,15 % | -11,39 % | -9,47 % | -2,27 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,30 % | 9,98 % | 3,52 % |
| Categoria | 6,38 % | 6,27 % | 3,90 % |
| Delta | -0,08 % | 3,72 % | -0,38 % |
| Benchmark* | 4,90 % | 7,48 % | 7,02 % |
| Delta | 1,39 % | 2,50 % | -3,50 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,18 % | 8,28 % | 9,40 % |
| Volatilità Categoria | 8,41 % | 6,89 % | 7,02 % |
| Volatilità Benchmark | 10,99 % | 8,53 % | 8,61 % |
| Max drawdown | -10,46 % | -10,46 % | -26,09 % |
| Tempo di recupero | 124 j | 124 j | 1465 j |
| DSR | 6,01 % | 5,29 % | 6,73 % |
| Sortino | 0,63 | 1,32 | 0,29 |
| VAR 95 | -1,44 % | -1,64 % | -2,02 % |
| VAR 99 | -3,50 % | -2,68 % | -3,42 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,46 | 0,84 | 0,21 |
| TEV | 8,38 % | 7,87 % | 8,39 % |
| Information ratio (IR) | 0,17 | 0,32 | -0,42 |
| Up Capture Ratio | 0,50 | 0,69 | 0,62 |
| Down Capture Ratio | 0,36 | 0,44 | 0,66 |
| Indice Omega | 1,16 | 1,33 | 1,09 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,49 | 0,55 | 0,62 |
| R² | 42,68 | 31,56 | 32,40 |
| Beta bull | 0,58 | 0,48 | 0,46 |
| Beta bear | 0,53 | 0,56 | 0,71 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,69 | 0,07 | -0,31 |
| Kurtosis | 0,95 | 0,47 | 1,11 |
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