INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,26 % | 0,13 % | 1,55 % | 1,53 % | 6,23 % | 9,07 % | 6,59 % | 26,97 % | 12,97 % | - |
| Categoria | -0,08 % | -0,73 % | 0,00 % | 1,37 % | 5,95 % | 4,17 % | 2,91 % | 20,80 % | 17,53 % | 33,14 % |
| Delta | 0,33 % | 0,86 % | 1,55 % | 0,16 % | 0,29 % | 4,90 % | 3,67 % | 6,17 % | -4,56 % | - |
| Benchmark* | -0,54 % | -0,96 % | -0,04 % | 2,05 % | 6,82 % | 0,55 % | -0,47 % | 25,94 % | 39,71 % | 71,89 % |
| Delta | 0,80 % | 1,09 % | 1,60 % | -0,52 % | -0,59 % | 8,52 % | 7,06 % | 1,03 % | -26,75 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,49 % | 10,42 % | -21,11 % | 9,00 % | 1,32 % | - | - | - |
| Categoria | 12,67 % | 4,66 % | -12,40 % | 8,50 % | 1,21 % | 16,04 % | -2,24 % | -0,20 % |
| Delta | -5,18 % | 5,77 % | -8,72 % | 0,51 % | 0,10 % | - | - | - |
| Benchmark* | 17,11 % | 10,57 % | -9,72 % | 18,48 % | 3,59 % | 20,34 % | 0,50 % | -0,94 % |
| Delta | -9,62 % | -0,15 % | -11,39 % | -9,47 % | -2,27 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,51 % | 8,15 % | 2,53 % |
| Categoria | 5,33 % | 6,63 % | 3,54 % |
| Delta | 0,17 % | 1,52 % | -1,01 % |
| Benchmark* | 1,75 % | 7,74 % | 7,13 % |
| Delta | 3,76 % | 0,41 % | -4,60 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,34 % | 8,06 % | 9,13 % |
| Volatilità Categoria | 8,16 % | 6,99 % | 6,98 % |
| Volatilità Benchmark | 10,33 % | 8,54 % | 8,50 % |
| Max drawdown | -10,46 % | -10,46 % | -26,09 % |
| Tempo di recupero | 124 j | 124 j | 1465 j |
| DSR | 6,03 % | 5,36 % | 6,63 % |
| Sortino | 0,53 | 0,95 | 0,13 |
| VAR 95 | -1,44 % | -1,64 % | -1,91 % |
| VAR 99 | -3,50 % | -2,68 % | -3,42 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,38 | 0,63 | 0,10 |
| TEV | 8,23 % | 7,62 % | 8,28 % |
| Information ratio (IR) | 0,46 | 0,05 | -0,56 |
| Up Capture Ratio | 0,55 | 0,60 | 0,57 |
| Down Capture Ratio | 0,36 | 0,43 | 0,65 |
| Indice Omega | 1,15 | 1,23 | 1,04 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,51 | 0,55 | 0,60 |
| R² | 39,70 | 33,56 | 31,42 |
| Beta bull | 0,74 | 0,61 | 0,44 |
| Beta bear | 0,51 | 0,56 | 0,71 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,59 | -0,04 | -0,35 |
| Kurtosis | 0,82 | 0,30 | 0,99 |
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