INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 14/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,00 % | 1,61 % | 5,44 % | -0,89 % | -0,61 % | 1,20 % | 5,30 % | 12,09 % | 23,91 % | - |
| Categoria | 0,34 % | 3,23 % | 6,97 % | -2,95 % | 0,82 % | -0,25 % | 6,26 % | 11,01 % | 21,63 % | 25,40 % |
| Delta | -0,34 % | -1,62 % | -1,53 % | 2,06 % | -1,43 % | 1,45 % | -0,96 % | 1,08 % | 2,28 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,49 % | 10,42 % | -21,11 % | 9,00 % | 1,32 % | - | - | - |
| Categoria | 12,63 % | 4,68 % | -12,12 % | 8,78 % | 1,17 % | 16,15 % | -2,29 % | -0,37 % |
| Delta | -5,14 % | 5,74 % | -8,99 % | 0,23 % | 0,14 % | - | - | - |
| Benchmark* | 17,11 % | 10,57 % | -9,72 % | 18,48 % | 3,59 % | 20,34 % | 0,50 % | -0,94 % |
| Delta | -9,62 % | -0,15 % | -11,39 % | -9,47 % | -2,27 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,56 % | 0,89 % | 3,36 % |
| Categoria | 3,79 % | 1,41 % | 2,98 % |
| Delta | -0,22 % | -0,52 % | 0,38 % |
| Benchmark* | 4,01 % | 4,14 % | 5,91 % |
| Delta | -0,45 % | -3,25 % | -2,54 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,08 % | 10,20 % | 9,54 % |
| Volatilità Categoria | 8,66 % | 7,37 % | 7,08 % |
| Volatilità Benchmark | 10,96 % | 9,30 % | 8,65 % |
| Max drawdown | -10,46 % | -15,85 % | -26,09 % |
| Tempo di recupero | - | 658 j | - |
| DSR | 6,03 % | 7,51 % | 6,80 % |
| Sortino | 0,05 | -0,24 | 0,30 |
| VAR 95 | -1,44 % | -2,68 % | -2,14 % |
| VAR 99 | -3,50 % | -3,50 % | -3,42 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,04 | -0,17 | 0,21 |
| TEV | 8,12 % | 8,63 % | 8,71 % |
| Information ratio (IR) | -0,06 | -0,38 | -0,29 |
| Up Capture Ratio | 0,56 | 0,66 | 0,60 |
| Down Capture Ratio | 0,48 | 0,73 | 0,60 |
| Indice Omega | 1,03 | 0,96 | 1,09 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,50 | 0,67 | 0,60 |
| R² | 45,56 | 37,48 | 29,70 |
| Beta bull | 0,47 | 0,50 | 0,43 |
| Beta bear | 0,48 | 0,72 | 0,73 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,62 | -0,32 | -0,28 |
| Kurtosis | 0,99 | 0,84 | 0,99 |
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