INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,29 % | 0,17 % | -2,56 % | -1,83 % | -0,25 % | -1,83 % | 8,14 % | 24,68 % | 6,49 % | - |
| Categoria | 0,29 % | -0,36 % | -2,48 % | 0,09 % | 1,31 % | 0,09 % | 5,58 % | 21,48 % | 10,92 % | 38,61 % |
| Delta | 0,99 % | 0,53 % | -0,07 % | -1,91 % | -1,56 % | -1,91 % | 2,56 % | 3,20 % | -4,43 % | - |
| Benchmark* | -0,15 % | -0,03 % | -2,07 % | 0,15 % | 1,80 % | 0,15 % | 4,21 % | 26,48 % | 32,50 % | 82,28 % |
| Delta | 1,43 % | 0,20 % | -0,49 % | -1,98 % | -2,06 % | -1,98 % | 3,93 % | -1,80 % | -26,02 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,36 % | 7,52 % | 10,34 % | -21,09 % | 8,99 % | 1,31 % | - | - |
| Categoria | 4,68 % | 12,56 % | 4,59 % | -12,40 % | 8,38 % | 1,22 % | 16,07 % | -2,45 % |
| Delta | 4,68 % | -5,04 % | 5,76 % | -8,69 % | 0,61 % | 0,10 % | - | - |
| Benchmark* | 0,92 % | 17,11 % | 10,57 % | -9,72 % | 18,48 % | 3,59 % | 20,34 % | 0,50 % |
| Delta | 8,43 % | -9,60 % | -0,22 % | -11,37 % | -9,49 % | -2,28 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 9,80 % | 8,93 % | 2,46 % |
| Categoria | 5,63 % | 7,71 % | 3,44 % |
| Delta | 4,16 % | 1,22 % | -0,98 % |
| Benchmark* | 0,40 % | 8,94 % | 7,23 % |
| Delta | 9,40 % | -0,01 % | -4,77 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,38 % | 7,64 % | 8,98 % |
| Volatilità Categoria | 8,21 % | 6,86 % | 6,76 % |
| Volatilità Benchmark | 10,43 % | 8,38 % | 8,40 % |
| Max drawdown | -10,00 % | -10,48 % | -26,08 % |
| Tempo di recupero | 94 j | 124 j | 1465 j |
| DSR | 5,14 % | 5,11 % | 6,53 % |
| Sortino | 1,50 | 1,15 | 0,10 |
| VAR 95 | -1,47 % | -1,58 % | -1,90 % |
| VAR 99 | -3,56 % | -2,58 % | -3,51 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,05 | 0,77 | 0,08 |
| TEV | 7,50 % | 7,29 % | 8,25 % |
| Information ratio (IR) | 1,25 | 0,00 | -0,58 |
| Up Capture Ratio | 0,63 | 0,61 | 0,57 |
| Down Capture Ratio | 0,26 | 0,40 | 0,63 |
| Indice Omega | 1,46 | 1,31 | 1,05 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,49 | 0,54 | 0,59 |
| R² | 48,31 | 34,76 | 30,34 |
| Beta bull | 0,66 | 0,59 | 0,43 |
| Beta bear | 0,54 | 0,55 | 0,69 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,78 | -0,17 | -0,37 |
| Kurtosis | 2,37 | 0,79 | 1,18 |
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