INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 23/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,08 % | 0,42 % | 1,02 % | 2,15 % | 11,04 % | 7,81 % | 6,36 % | 34,12 % | 17,41 % | - |
| Categoria | -0,06 % | 0,62 % | 2,11 % | 4,82 % | 10,52 % | 4,68 % | 6,21 % | 23,40 % | 21,73 % | 34,59 % |
| Delta | -0,02 % | -0,20 % | -1,09 % | -2,67 % | 0,52 % | 3,13 % | 0,15 % | 10,72 % | -4,32 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,52 % | 10,34 % | -21,09 % | 8,99 % | 1,31 % | - | - | - |
| Categoria | 12,67 % | 4,64 % | -12,30 % | 8,55 % | 1,12 % | 15,93 % | -2,22 % | -0,34 % |
| Delta | -5,15 % | 5,70 % | -8,78 % | 0,44 % | 0,19 % | - | - | - |
| Benchmark* | 17,11 % | 10,57 % | -9,72 % | 18,48 % | 3,59 % | 20,34 % | 0,50 % | -0,94 % |
| Delta | -9,60 % | -0,22 % | -11,37 % | -9,49 % | -2,28 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,38 % | 10,03 % | 3,54 % |
| Categoria | 6,38 % | 6,27 % | 3,90 % |
| Delta | 0,01 % | 3,77 % | -0,35 % |
| Benchmark* | 4,90 % | 7,48 % | 7,02 % |
| Delta | 1,48 % | 2,55 % | -3,47 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,16 % | 8,24 % | 9,38 % |
| Volatilità Categoria | 8,41 % | 6,89 % | 7,02 % |
| Volatilità Benchmark | 10,99 % | 8,53 % | 8,61 % |
| Max drawdown | -10,48 % | -10,48 % | -26,08 % |
| Tempo di recupero | 124 j | 124 j | 1465 j |
| DSR | 6,01 % | 5,27 % | 6,73 % |
| Sortino | 0,64 | 1,34 | 0,29 |
| VAR 95 | -1,53 % | -1,62 % | -1,98 % |
| VAR 99 | -3,56 % | -2,58 % | -3,51 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,47 | 0,85 | 0,21 |
| TEV | 8,32 % | 7,85 % | 8,40 % |
| Information ratio (IR) | 0,18 | 0,32 | -0,41 |
| Up Capture Ratio | 0,50 | 0,69 | 0,62 |
| Down Capture Ratio | 0,36 | 0,44 | 0,66 |
| Indice Omega | 1,16 | 1,33 | 1,09 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,49 | 0,54 | 0,62 |
| R² | 43,43 | 31,56 | 32,20 |
| Beta bull | 0,58 | 0,46 | 0,44 |
| Beta bear | 0,53 | 0,56 | 0,72 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,72 | 0,06 | -0,31 |
| Kurtosis | 1,03 | 0,54 | 1,10 |
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