INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 23/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,05 % | 0,52 % | 2,44 % | -1,13 % | 10,87 % | 8,01 % | 6,05 % | 48,08 % | 47,85 % | - |
| Categoria | -0,16 % | 0,14 % | 3,39 % | 2,62 % | 10,06 % | 12,23 % | 9,78 % | 43,22 % | 54,62 % | 53,16 % |
| Delta | 0,21 % | 0,38 % | -0,95 % | -3,75 % | 0,81 % | -4,22 % | -3,73 % | 4,86 % | -6,76 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,66 % | 19,02 % | -24,33 % | 25,84 % | 25,26 % | - | - | - |
| Categoria | 5,48 % | 13,61 % | -14,02 % | 22,11 % | 0,76 % | 23,90 % | -12,84 % | 10,89 % |
| Delta | 2,18 % | 5,41 % | -10,32 % | 3,72 % | 24,50 % | - | - | - |
| Benchmark* | 8,27 % | 15,72 % | -9,80 % | 26,00 % | -3,52 % | 26,15 % | -10,83 % | 10,31 % |
| Delta | -0,61 % | 3,30 % | -14,53 % | -0,16 % | 28,78 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,74 % | 15,04 % | 8,80 % |
| Categoria | 6,27 % | 12,80 % | 8,75 % |
| Delta | -2,53 % | 2,23 % | 0,05 % |
| Benchmark* | 9,74 % | 15,52 % | 12,12 % |
| Delta | -6,00 % | -0,49 % | -3,32 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,71 % | 15,57 % | 17,50 % |
| Volatilità Categoria | 12,39 % | 11,80 % | 13,00 % |
| Volatilità Benchmark | 14,19 % | 12,83 % | 14,45 % |
| Max drawdown | -18,75 % | -18,75 % | -34,94 % |
| Tempo di recupero | - | - | 928 j |
| DSR | 12,02 % | 10,81 % | 12,47 % |
| Sortino | 0,10 | 1,11 | 0,58 |
| VAR 95 | -2,89 % | -3,63 % | -4,28 % |
| VAR 99 | -8,60 % | -4,81 % | -6,57 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,08 | 0,77 | 0,41 |
| TEV | 7,65 % | 8,52 % | 9,63 % |
| Information ratio (IR) | -0,78 | -0,06 | -0,34 |
| Up Capture Ratio | 0,95 | 1,02 | 1,00 |
| Down Capture Ratio | 1,09 | 1,04 | 1,08 |
| Indice Omega | 1,02 | 1,32 | 1,19 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,97 | 1,02 | 1,01 |
| R² | 76,40 | 70,05 | 69,71 |
| Beta bull | 0,86 | 0,94 | 0,94 |
| Beta bear | 0,93 | 1,05 | 1,01 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,07 | -0,56 | -0,33 |
| Kurtosis | 3,60 | 1,09 | 1,51 |
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