INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 22/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,02 % | 0,09 % | 1,37 % | 0,80 % | 0,72 % | 0,85 % | 1,29 % | 10,32 % | -13,55 % | -6,64 % |
| Categoria | -0,02 % | 0,11 % | 1,28 % | 0,88 % | 1,51 % | 1,66 % | 2,10 % | 10,11 % | -9,88 % | -2,39 % |
| Delta | 0,00 % | -0,02 % | 0,08 % | -0,08 % | -0,79 % | -0,81 % | -0,81 % | 0,21 % | -3,68 % | -4,25 % |
| Benchmark* | -0,04 % | 0,02 % | 1,59 % | 0,81 % | 1,33 % | 1,66 % | 2,14 % | 10,73 % | -12,04 % | -0,90 % |
| Delta | 0,02 % | 0,07 % | -0,22 % | -0,01 % | -0,61 % | -0,81 % | -0,85 % | -0,41 % | -1,52 % | -5,73 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,09 % | 6,48 % | -17,93 % | -4,78 % | 3,94 % | 7,26 % | -2,55 % | -0,09 % |
| Categoria | 1,87 % | 6,15 % | -16,22 % | -2,88 % | 3,76 % | 5,00 % | -0,15 % | -0,12 % |
| Delta | 0,22 % | 0,33 % | -1,71 % | -1,90 % | 0,18 % | 2,26 % | -2,40 % | 0,03 % |
| Benchmark* | 1,76 % | 6,71 % | -18,20 % | -3,42 % | 4,94 % | 6,82 % | 1,00 % | 0,13 % |
| Delta | 0,33 % | -0,23 % | 0,28 % | -1,36 % | -1,00 % | 0,44 % | -3,55 % | -0,22 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,54 % | 2,34 % | -3,01 % |
| Categoria | 0,55 % | 2,32 % | -2,20 % |
| Delta | -1,10 % | 0,02 % | -0,80 % |
| Benchmark* | 0,22 % | 2,33 % | -2,70 % |
| Delta | -0,76 % | 0,01 % | -0,31 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,29 % | 5,61 % | 5,53 % |
| Volatilità Categoria | 3,65 % | 4,99 % | 5,06 % |
| Volatilità Benchmark | 4,37 % | 5,96 % | 6,05 % |
| Max drawdown | -3,92 % | -6,21 % | -22,95 % |
| Tempo di recupero | - | 371 j | - |
| DSR | 3,51 % | 3,80 % | 4,12 % |
| Sortino | -0,88 | -0,17 | -1,11 |
| VAR 95 | -1,00 % | -1,05 % | -1,30 % |
| VAR 99 | -2,37 % | -1,99 % | -1,99 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,72 | -0,12 | -0,83 |
| TEV | 1,14 % | 1,24 % | 1,38 % |
| Information ratio (IR) | -0,67 | 0,01 | -0,22 |
| Up Capture Ratio | 0,87 | 0,93 | 0,89 |
| Down Capture Ratio | 0,94 | 0,91 | 0,93 |
| Indice Omega | 0,75 | 0,96 | 0,74 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,95 | 0,92 | 0,89 |
| R² | 93,21 | 95,86 | 95,16 |
| Beta bull | 1,10 | 0,94 | 0,89 |
| Beta bear | 0,94 | 0,89 | 0,84 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,00 | 0,36 | 0,25 |
| Kurtosis | 3,55 | 1,13 | 1,05 |
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