INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,08 % | -0,34 % | -0,48 % | 0,01 % | -0,51 % | -0,39 % | -1,30 % | 3,43 % | -15,64 % | -9,13 % |
| Categoria | -0,05 % | -0,32 % | -0,54 % | 0,01 % | -0,10 % | 0,56 % | -0,51 % | 4,44 % | -11,74 % | -4,64 % |
| Delta | -0,03 % | -0,02 % | 0,06 % | 0,00 % | -0,42 % | -0,95 % | -0,78 % | -1,01 % | -3,90 % | -4,49 % |
| Benchmark* | -0,14 % | -0,34 % | -0,67 % | 0,04 % | -0,33 % | 0,33 % | -0,94 % | 4,00 % | -14,27 % | -3,68 % |
| Delta | 0,06 % | 0,00 % | 0,19 % | -0,03 % | -0,18 % | -0,71 % | -0,36 % | -0,57 % | -1,37 % | -5,45 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,09 % | 6,48 % | -17,93 % | -4,78 % | 3,94 % | 7,26 % | -2,55 % | -0,09 % |
| Categoria | 1,87 % | 6,14 % | -16,18 % | -2,87 % | 3,75 % | 4,98 % | -0,15 % | -0,12 % |
| Delta | 0,22 % | 0,34 % | -1,75 % | -1,91 % | 0,20 % | 2,28 % | -2,40 % | 0,03 % |
| Benchmark* | 1,76 % | 6,71 % | -18,20 % | -3,42 % | 4,94 % | 6,82 % | 1,00 % | 0,13 % |
| Delta | 0,33 % | -0,23 % | 0,28 % | -1,36 % | -1,00 % | 0,44 % | -3,55 % | -0,22 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -1,04 % | 1,57 % | -3,08 % |
| Categoria | 0,24 % | 1,80 % | -2,23 % |
| Delta | -1,28 % | -0,24 % | -0,84 % |
| Benchmark* | -0,23 % | 1,75 % | -2,75 % |
| Delta | -0,82 % | -0,18 % | -0,32 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 3,85 % | 5,17 % | 5,52 % |
| Volatilità Categoria | 3,32 % | 4,60 % | 5,04 % |
| Volatilità Benchmark | 3,97 % | 5,49 % | 6,05 % |
| Max drawdown | -3,92 % | -6,21 % | -22,95 % |
| Tempo di recupero | - | 371 j | - |
| DSR | 3,31 % | 3,67 % | 4,12 % |
| Sortino | -1,01 | -0,40 | -1,15 |
| VAR 95 | -1,00 % | -1,00 % | -1,30 % |
| VAR 99 | -2,37 % | -1,99 % | -1,99 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,87 | -0,29 | -0,86 |
| TEV | 1,13 % | 1,20 % | 1,39 % |
| Information ratio (IR) | -0,72 | -0,15 | -0,23 |
| Up Capture Ratio | 0,84 | 0,92 | 0,89 |
| Down Capture Ratio | 0,92 | 0,92 | 0,93 |
| Indice Omega | 0,71 | 0,90 | 0,74 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,93 | 0,92 | 0,89 |
| R² | 91,86 | 95,36 | 95,13 |
| Beta bull | 1,11 | 0,95 | 0,89 |
| Beta bear | 0,94 | 0,89 | 0,84 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,63 | 0,15 | 0,24 |
| Kurtosis | 6,11 | 1,07 | 1,07 |
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