INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 23/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,41 % | 1,04 % | 7,39 % | 7,62 % | 6,29 % | -3,52 % | -7,92 % | 6,29 % | 35,13 % | - |
| Categoria | -0,18 % | 1,49 % | 8,25 % | 8,10 % | 9,41 % | -0,85 % | -4,69 % | 3,34 % | 12,79 % | 55,49 % |
| Delta | -0,23 % | -0,45 % | -0,87 % | -0,48 % | -3,13 % | -2,66 % | -3,22 % | 2,95 % | 22,34 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,84 % | -0,36 % | 1,55 % | 24,75 % | 5,23 % | - | - | - |
| Categoria | 5,06 % | -1,44 % | -9,15 % | 16,15 % | 13,10 % | 25,47 % | 2,97 % | 6,87 % |
| Delta | 4,78 % | 1,07 % | 10,70 % | 8,59 % | -7,87 % | - | - | - |
| Benchmark* | 7,56 % | 0,15 % | 0,44 % | 29,80 % | 3,93 % | 25,61 % | 7,38 % | 5,30 % |
| Delta | 2,28 % | -0,51 % | 1,11 % | -5,05 % | 1,30 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -11,82 % | 0,32 % | 5,03 % |
| Categoria | -9,16 % | -0,30 % | 1,38 % |
| Delta | -2,66 % | 0,62 % | 3,65 % |
| Benchmark* | -12,27 % | 0,77 % | 5,63 % |
| Delta | 0,45 % | -0,45 % | -0,60 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,03 % | 12,00 % | 13,11 % |
| Volatilità Categoria | 14,75 % | 11,49 % | 12,95 % |
| Volatilità Benchmark | 15,71 % | 12,36 % | 13,77 % |
| Max drawdown | -20,11 % | -20,11 % | -20,11 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 12,54 % | 9,26 % | 9,23 % |
| Sortino | -1,14 | -0,29 | 0,37 |
| VAR 95 | -3,26 % | -2,86 % | -2,86 % |
| VAR 99 | -6,49 % | -5,54 % | -5,48 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,96 | -0,22 | 0,26 |
| TEV | 7,44 % | 5,94 % | 6,49 % |
| Information ratio (IR) | 0,06 | -0,08 | -0,09 |
| Up Capture Ratio | 0,95 | 0,90 | 0,85 |
| Down Capture Ratio | 0,94 | 0,90 | 0,85 |
| Indice Omega | 0,70 | 0,94 | 1,12 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,85 | 0,86 | 0,84 |
| R² | 78,12 | 77,67 | 78,25 |
| Beta bull | 0,66 | 0,76 | 0,79 |
| Beta bear | 0,70 | 0,80 | 0,88 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,59 | -0,61 | -0,11 |
| Kurtosis | 0,75 | 1,25 | 1,58 |
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