INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,13 % | -1,45 % | 0,00 % | 8,24 % | 9,03 % | -0,66 % | -2,79 % | 5,80 % | 39,39 % | - |
| Categoria | -0,15 % | -1,24 % | 0,70 % | 8,96 % | 10,67 % | 2,13 % | -0,71 % | 3,24 % | 13,56 % | 62,69 % |
| Delta | 0,29 % | -0,21 % | -0,70 % | -0,71 % | -1,64 % | -2,80 % | -2,09 % | 2,55 % | 25,82 % | - |
| Benchmark* | -0,15 % | -0,59 % | 0,53 % | 9,73 % | 9,34 % | 0,69 % | -1,28 % | 5,36 % | 42,17 % | 94,48 % |
| Delta | 0,28 % | -0,85 % | -0,53 % | -1,48 % | -0,31 % | -1,35 % | -1,51 % | 0,44 % | -2,79 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,84 % | -0,36 % | 1,55 % | 24,75 % | 5,23 % | - | - | - |
| Categoria | 5,10 % | -1,42 % | -8,99 % | 16,22 % | 13,13 % | 25,49 % | 3,05 % | 6,94 % |
| Delta | 4,74 % | 1,06 % | 10,54 % | 8,53 % | -7,90 % | - | - | - |
| Benchmark* | 7,56 % | 0,15 % | 0,44 % | 29,80 % | 3,93 % | 25,61 % | 7,38 % | 5,30 % |
| Delta | 2,28 % | -0,51 % | 1,11 % | -5,05 % | 1,30 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -1,21 % | 3,06 % | 7,66 % |
| Categoria | 1,29 % | 1,83 % | 3,38 % |
| Delta | -2,50 % | 1,23 % | 4,28 % |
| Benchmark* | -0,73 % | 2,49 % | 8,00 % |
| Delta | -0,48 % | 0,57 % | -0,34 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,36 % | 12,57 % | 12,81 % |
| Volatilità Categoria | 15,51 % | 12,11 % | 12,84 % |
| Volatilità Benchmark | 16,63 % | 13,01 % | 13,58 % |
| Max drawdown | -20,11 % | -20,11 % | -20,11 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 12,15 % | 9,22 % | 8,83 % |
| Sortino | -0,29 | 0,00 | 0,68 |
| VAR 95 | -3,26 % | -2,86 % | -2,84 % |
| VAR 99 | -6,49 % | -5,54 % | -4,72 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,22 | 0,00 | 0,47 |
| TEV | 7,60 % | 5,89 % | 6,53 % |
| Information ratio (IR) | -0,06 | 0,10 | -0,05 |
| Up Capture Ratio | 0,96 | 0,91 | 0,86 |
| Down Capture Ratio | 0,97 | 0,90 | 0,83 |
| Indice Omega | 0,95 | 1,02 | 1,20 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,88 | 0,86 | 0,83 |
| R² | 79,94 | 80,00 | 77,26 |
| Beta bull | 0,81 | 0,82 | 0,77 |
| Beta bear | 0,74 | 0,80 | 0,85 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,27 | -0,31 | -0,16 |
| Kurtosis | 0,96 | 1,50 | 1,05 |
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