INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 31/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,89 % | 2,58 % | -4,72 % | -3,22 % | 7,84 % | -3,35 % | -2,45 % | 10,76 % | 28,67 % | - |
| Categoria | 0,83 % | 1,38 % | -5,20 % | -5,73 % | 3,55 % | -5,54 % | -0,54 % | 2,36 % | 2,96 % | 59,04 % |
| Delta | 0,06 % | 1,20 % | 0,47 % | 2,51 % | 4,29 % | 2,19 % | -1,91 % | 8,40 % | 25,71 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,06 % | 9,84 % | -0,36 % | 1,55 % | 24,75 % | 5,23 % | - | - |
| Categoria | 2,52 % | 5,10 % | -1,46 % | -8,67 % | 16,39 % | 12,74 % | 25,72 % | 3,20 % |
| Delta | -1,46 % | 4,74 % | 1,10 % | 10,22 % | 8,36 % | -7,51 % | - | - |
| Benchmark* | 1,53 % | 7,56 % | 0,15 % | 0,44 % | 29,80 % | 3,93 % | 25,61 % | 7,38 % |
| Delta | -0,47 % | 2,28 % | -0,51 % | 1,11 % | -5,05 % | 1,30 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -3,96 % | 5,63 % | 7,27 % |
| Categoria | -1,85 % | 2,78 % | 2,46 % |
| Delta | -2,11 % | 2,85 % | 4,81 % |
| Benchmark* | -2,10 % | 5,76 % | 8,20 % |
| Delta | -1,87 % | -0,13 % | -0,93 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,18 % | 12,81 % | 12,78 % |
| Volatilità Categoria | 15,79 % | 12,34 % | 12,66 % |
| Volatilità Benchmark | 16,69 % | 13,03 % | 13,53 % |
| Max drawdown | -20,01 % | -20,11 % | -20,11 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 12,22 % | 9,28 % | 8,79 % |
| Sortino | -0,49 | 0,28 | 0,62 |
| VAR 95 | -3,26 % | -2,98 % | -2,84 % |
| VAR 99 | -6,49 % | -5,54 % | -4,72 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,37 | 0,20 | 0,43 |
| TEV | 7,57 % | 5,91 % | 6,57 % |
| Information ratio (IR) | -0,25 | -0,02 | -0,14 |
| Up Capture Ratio | 0,90 | 0,93 | 0,86 |
| Down Capture Ratio | 0,95 | 0,92 | 0,84 |
| Indice Omega | 0,90 | 1,09 | 1,19 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,87 | 0,88 | 0,83 |
| R² | 80,01 | 80,19 | 76,91 |
| Beta bull | 0,85 | 0,84 | 0,77 |
| Beta bear | 0,75 | 0,81 | 0,84 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,27 | -0,34 | -0,14 |
| Kurtosis | 1,05 | 1,32 | 1,08 |
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