INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 13/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,21 % | 0,18 % | 0,58 % | 1,88 % | 0,79 % | 1,16 % | 5,93 % | 9,18 % | -0,52 % | -0,29 % |
| Categoria | -0,11 % | 0,27 % | 0,66 % | 1,87 % | 0,96 % | 1,37 % | 5,07 % | 10,98 % | 2,48 % | 4,18 % |
| Delta | -0,10 % | -0,10 % | -0,08 % | 0,01 % | -0,17 % | -0,22 % | 0,86 % | -1,80 % | -3,00 % | -4,47 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,02 % | 5,66 % | -14,21 % | -1,21 % | 0,53 % | 6,41 % | -3,68 % | 3,62 % |
| Categoria | 4,28 % | 7,16 % | -12,32 % | -0,84 % | 2,02 % | 5,33 % | -2,45 % | 2,32 % |
| Delta | 0,73 % | -1,49 % | -1,89 % | -0,36 % | -1,49 % | 1,08 % | -1,23 % | 1,31 % |
| Benchmark* | 4,66 % | 8,02 % | -13,90 % | -1,07 % | 2,65 % | 6,25 % | -1,14 % | 2,42 % |
| Delta | 0,35 % | -2,36 % | -0,32 % | -0,13 % | -2,11 % | 0,16 % | -2,54 % | 1,21 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,96 % | 1,75 % | 0,08 % |
| Categoria | 5,36 % | 2,46 % | 0,67 % |
| Delta | 0,60 % | -0,71 % | -0,58 % |
| Benchmark* | 6,55 % | 2,82 % | 0,60 % |
| Delta | -0,59 % | -1,07 % | -0,52 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 2,90 % | 4,52 % | 4,05 % |
| Volatilità Categoria | 2,52 % | 3,89 % | 3,44 % |
| Volatilità Benchmark | 2,80 % | 4,55 % | 4,15 % |
| Max drawdown | -2,38 % | -8,64 % | -18,04 % |
| Tempo di recupero | - | 709 j | - |
| DSR | 1,95 % | 3,26 % | 3,03 % |
| Sortino | 1,46 | -0,30 | -0,44 |
| VAR 95 | -0,45 % | -0,87 % | -0,84 % |
| VAR 99 | -1,31 % | -1,52 % | -1,52 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,98 | -0,22 | -0,33 |
| TEV | 0,96 % | 1,52 % | 1,49 % |
| Information ratio (IR) | -0,62 | -0,70 | -0,35 |
| Up Capture Ratio | 0,99 | 0,89 | 0,90 |
| Down Capture Ratio | 1,10 | 0,96 | 0,95 |
| Indice Omega | 1,41 | 0,94 | 0,87 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,98 | 0,94 | 0,91 |
| R² | 89,15 | 89,10 | 87,30 |
| Beta bull | 0,90 | 0,95 | 0,90 |
| Beta bear | 0,89 | 0,96 | 0,90 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,55 | -0,26 | -0,31 |
| Kurtosis | 1,98 | 1,40 | 2,01 |
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