INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,35 % | 0,01 % | -2,36 % | -1,39 % | -1,20 % | -1,39 % | 0,72 % | 8,27 % | -10,15 % | -4,55 % |
| Categoria | 0,28 % | 0,00 % | -1,41 % | -0,71 % | -0,51 % | -0,71 % | 1,39 % | 10,13 % | -1,60 % | 2,63 % |
| Delta | 0,07 % | 0,01 % | -0,95 % | -0,68 % | -0,69 % | -0,68 % | -0,67 % | -1,86 % | -8,55 % | -7,17 % |
| Benchmark* | 0,29 % | -0,02 % | -1,59 % | -0,34 % | -0,16 % | -0,34 % | 1,49 % | 8,81 % | -9,15 % | -1,79 % |
| Delta | 0,06 % | 0,03 % | -0,77 % | -1,06 % | -1,04 % | -1,06 % | -0,76 % | -0,54 % | -1,00 % | -2,76 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,72 % | 3,14 % | 6,38 % | -16,79 % | -3,47 % | 3,32 % | 6,97 % | -2,22 % |
| Categoria | 2,19 % | 3,82 % | 5,86 % | -11,28 % | -1,01 % | 2,09 % | 4,63 % | -1,94 % |
| Delta | -0,47 % | -0,68 % | 0,52 % | -5,51 % | -2,45 % | 1,24 % | 2,34 % | -0,28 % |
| Benchmark* | 1,31 % | 2,57 % | 6,83 % | -16,90 % | -2,82 % | 3,99 % | 6,02 % | 0,43 % |
| Delta | 0,41 % | 0,57 % | -0,45 % | 0,11 % | -0,64 % | -0,67 % | 0,94 % | -2,65 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,72 % | 4,28 % | -1,42 % |
| Categoria | 2,39 % | 4,12 % | 0,13 % |
| Delta | 0,33 % | 0,17 % | -1,55 % |
| Benchmark* | 2,51 % | 4,29 % | -1,39 % |
| Delta | 0,21 % | -0,01 % | -0,03 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 2,99 % | 4,03 % | 4,88 % |
| Volatilità Categoria | 1,87 % | 2,49 % | 3,07 % |
| Volatilità Benchmark | 3,03 % | 4,22 % | 5,23 % |
| Max drawdown | -1,94 % | -2,87 % | -20,08 % |
| Tempo di recupero | 43 j | 204 j | - |
| DSR | 2,43 % | 2,69 % | 3,61 % |
| Sortino | 0,27 | 0,46 | -0,89 |
| VAR 95 | -0,40 % | -0,78 % | -1,15 % |
| VAR 99 | -2,06 % | -1,15 % | -1,71 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,22 | 0,31 | -0,66 |
| TEV | 0,99 % | 1,06 % | 1,16 % |
| Information ratio (IR) | 0,21 | -0,01 | -0,03 |
| Up Capture Ratio | 0,92 | 0,94 | 0,93 |
| Down Capture Ratio | 0,86 | 0,91 | 0,94 |
| Indice Omega | 1,10 | 1,13 | 0,79 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,93 | 0,93 | 0,91 |
| R² | 89,51 | 93,64 | 95,23 |
| Beta bull | 1,07 | 0,93 | 0,91 |
| Beta bear | 0,94 | 0,92 | 0,86 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -2,36 | 0,08 | 0,11 |
| Kurtosis | 11,93 | 1,35 | 0,82 |
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