INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,35 % | 0,01 % | -2,22 % | -1,16 % | -0,75 % | -1,16 % | 1,43 % | 10,14 % | -7,55 % | -0,04 % |
| Categoria | 0,28 % | 0,00 % | -1,41 % | -0,71 % | -0,51 % | -0,71 % | 1,39 % | 10,13 % | -1,60 % | 2,63 % |
| Delta | 0,07 % | 0,01 % | -0,81 % | -0,45 % | -0,24 % | -0,45 % | 0,04 % | 0,01 % | -5,95 % | -2,66 % |
| Benchmark* | 0,29 % | -0,02 % | -1,59 % | -0,34 % | -0,16 % | -0,34 % | 1,49 % | 8,81 % | -9,15 % | -1,79 % |
| Delta | 0,06 % | 0,04 % | -0,63 % | -0,82 % | -0,59 % | -0,82 % | -0,05 % | 1,33 % | 1,61 % | 1,75 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,32 % | 3,61 % | 6,97 % | -16,31 % | -2,91 % | 3,96 % | 7,60 % | -1,81 % |
| Categoria | 2,19 % | 3,82 % | 5,86 % | -11,28 % | -1,01 % | 2,09 % | 4,63 % | -1,94 % |
| Delta | 0,13 % | -0,21 % | 1,11 % | -5,03 % | -1,90 % | 1,87 % | 2,97 % | 0,13 % |
| Benchmark* | 1,31 % | 2,57 % | 6,83 % | -16,90 % | -2,82 % | 3,99 % | 6,02 % | 0,43 % |
| Delta | 1,01 % | 1,04 % | 0,14 % | 0,59 % | -0,09 % | -0,03 % | 1,58 % | -2,24 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,31 % | 4,83 % | -0,88 % |
| Categoria | 2,39 % | 4,12 % | 0,13 % |
| Delta | 0,92 % | 0,72 % | -1,01 % |
| Benchmark* | 2,51 % | 4,29 % | -1,39 % |
| Delta | 0,80 % | 0,54 % | 0,51 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 2,99 % | 4,03 % | 4,89 % |
| Volatilità Categoria | 1,87 % | 2,49 % | 3,07 % |
| Volatilità Benchmark | 3,03 % | 4,22 % | 5,23 % |
| Max drawdown | -1,92 % | -2,83 % | -19,49 % |
| Tempo di recupero | 43 j | 180 j | - |
| DSR | 2,41 % | 2,66 % | 3,58 % |
| Sortino | 0,52 | 0,67 | -0,74 |
| VAR 95 | -0,40 % | -0,77 % | -1,13 % |
| VAR 99 | -2,06 % | -1,13 % | -1,70 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,42 | 0,44 | -0,54 |
| TEV | 0,98 % | 1,07 % | 1,15 % |
| Information ratio (IR) | 0,82 | 0,50 | 0,44 |
| Up Capture Ratio | 0,96 | 0,96 | 0,95 |
| Down Capture Ratio | 0,81 | 0,89 | 0,92 |
| Indice Omega | 1,19 | 1,19 | 0,83 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,93 | 0,92 | 0,91 |
| R² | 89,69 | 93,56 | 95,32 |
| Beta bull | 1,07 | 0,92 | 0,91 |
| Beta bear | 0,95 | 0,92 | 0,87 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -2,40 | 0,07 | 0,10 |
| Kurtosis | 12,18 | 1,34 | 0,81 |
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