INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 15/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,14 % | -0,10 % | 0,12 % | 10,19 % | -0,44 % | -2,84 % | 1,17 % | 30,08 % | 69,10 % | - |
| Categoria | 0,27 % | 0,75 % | 3,56 % | 16,48 % | -3,25 % | -3,05 % | 7,11 % | 56,83 % | 76,80 % | 194,87 % |
| Delta | -0,41 % | -0,84 % | -3,44 % | -6,29 % | 2,80 % | 0,21 % | -5,94 % | -26,75 % | -7,70 % | - |
| Benchmark* | 0,59 % | 2,10 % | 5,14 % | 19,99 % | -3,86 % | -4,06 % | 8,05 % | 72,41 % | 118,40 % | 280,00 % |
| Delta | -0,73 % | -2,19 % | -5,02 % | -9,80 % | 3,41 % | 1,22 % | -6,88 % | -42,33 % | -49,30 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 20,42 % | 13,34 % | -19,16 % | 29,51 % | 10,27 % | - | - | - |
| Categoria | 32,57 % | 34,14 % | -28,92 % | 28,65 % | 27,93 % | 35,62 % | 4,02 % | 13,26 % |
| Delta | -12,14 % | -20,81 % | 9,76 % | 0,86 % | -17,66 % | - | - | - |
| Benchmark* | 44,45 % | 41,38 % | -27,88 % | 36,60 % | 30,68 % | 39,95 % | 2,31 % | 12,74 % |
| Delta | -24,03 % | -28,04 % | 8,72 % | -7,09 % | -20,41 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,92 % | 10,06 % | 12,17 % |
| Categoria | 6,95 % | 18,12 % | 12,52 % |
| Delta | -0,03 % | -8,05 % | -0,35 % |
| Benchmark* | 7,98 % | 22,01 % | 17,13 % |
| Delta | -1,06 % | -11,95 % | -4,97 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,05 % | 14,87 % | 16,04 % |
| Volatilità Categoria | 22,15 % | 18,35 % | 18,62 % |
| Volatilità Benchmark | 26,12 % | 21,11 % | 21,22 % |
| Max drawdown | -23,26 % | -23,26 % | -28,83 % |
| Tempo di recupero | - | - | 888 j |
| DSR | 12,51 % | 10,32 % | 10,70 % |
| Sortino | 0,32 | 0,70 | 1,00 |
| VAR 95 | -3,07 % | -3,10 % | -3,58 % |
| VAR 99 | -8,56 % | -5,48 % | -5,57 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,23 | 0,49 | 0,67 |
| TEV | 17,34 % | 15,50 % | 15,46 % |
| Information ratio (IR) | -0,06 | -0,77 | -0,32 |
| Up Capture Ratio | 0,51 | 0,52 | 0,55 |
| Down Capture Ratio | 0,47 | 0,52 | 0,50 |
| Indice Omega | 1,11 | 1,23 | 1,28 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,49 | 0,48 | 0,52 |
| R² | 56,98 | 46,21 | 47,37 |
| Beta bull | 0,37 | 0,28 | 0,41 |
| Beta bear | 0,61 | 0,61 | 0,65 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,81 | -0,45 | -0,15 |
| Kurtosis | 2,13 | 1,91 | 1,05 |
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