INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,51 % | 0,04 % | 0,76 % | 2,84 % | 5,88 % | 0,50 % | 1,75 % | 50,00 % | 66,97 % | - |
| Categoria | 0,40 % | 0,67 % | 3,69 % | 7,33 % | 14,32 % | 2,57 % | 14,88 % | 73,07 % | 77,58 % | 215,16 % |
| Delta | 0,11 % | -0,63 % | -2,93 % | -4,50 % | -8,43 % | -2,07 % | -13,13 % | -23,07 % | -10,61 % | - |
| Benchmark* | 0,64 % | 1,77 % | 5,29 % | 11,89 % | 20,05 % | 4,67 % | 22,86 % | 96,42 % | 124,20 % | 316,33 % |
| Delta | -0,13 % | -1,73 % | -4,53 % | -9,06 % | -14,16 % | -4,17 % | -21,11 % | -46,42 % | -57,23 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 20,42 % | 13,34 % | -19,16 % | 29,51 % | 10,27 % | - | - | - |
| Categoria | 32,57 % | 34,14 % | -28,92 % | 28,65 % | 27,93 % | 35,62 % | 4,02 % | 13,26 % |
| Delta | -12,14 % | -20,81 % | 9,76 % | 0,86 % | -17,66 % | - | - | - |
| Benchmark* | 44,45 % | 41,38 % | -27,88 % | 36,60 % | 30,68 % | 39,95 % | 2,31 % | 12,74 % |
| Delta | -24,03 % | -28,04 % | 8,72 % | -7,09 % | -20,41 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,50 % | 10,65 % | 9,85 % |
| Categoria | 12,85 % | 15,75 % | 11,40 % |
| Delta | -10,34 % | -5,10 % | -1,55 % |
| Benchmark* | 18,05 % | 19,73 % | 15,81 % |
| Delta | -15,55 % | -9,09 % | -5,96 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,19 % | 14,22 % | 15,89 % |
| Volatilità Categoria | 21,38 % | 17,45 % | 18,45 % |
| Volatilità Benchmark | 25,07 % | 20,19 % | 21,00 % |
| Max drawdown | -23,26 % | -23,26 % | -28,83 % |
| Tempo di recupero | - | - | 888 j |
| DSR | 12,25 % | 9,93 % | 10,64 % |
| Sortino | -0,01 | 0,78 | 0,78 |
| VAR 95 | -3,07 % | -3,07 % | -3,58 % |
| VAR 99 | -8,56 % | -5,48 % | -5,57 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,01 | 0,54 | 0,52 |
| TEV | 16,28 % | 15,37 % | 15,33 % |
| Information ratio (IR) | -0,96 | -0,59 | -0,39 |
| Up Capture Ratio | 0,46 | 0,50 | 0,54 |
| Down Capture Ratio | 0,56 | 0,48 | 0,51 |
| Indice Omega | 1,03 | 1,24 | 1,25 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,50 | 0,46 | 0,52 |
| R² | 59,40 | 42,33 | 47,22 |
| Beta bull | 0,39 | 0,23 | 0,42 |
| Beta bear | 0,58 | 0,62 | 0,64 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,93 | -0,54 | -0,14 |
| Kurtosis | 2,86 | 2,40 | 1,14 |
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