INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,93 % | -0,80 % | -4,89 % | -7,69 % | -6,95 % | -7,69 % | -4,35 % | 15,13 % | 22,45 % | - |
| Categoria | 0,30 % | -0,94 % | -4,81 % | -8,79 % | -8,63 % | -8,79 % | 5,07 % | 50,53 % | 42,28 % | 176,79 % |
| Delta | 1,63 % | 0,14 % | -0,07 % | 1,10 % | 1,69 % | 1,10 % | -9,41 % | -35,40 % | -19,83 % | - |
| Benchmark* | 0,06 % | -0,75 % | -4,00 % | -7,89 % | -5,91 % | -7,89 % | 13,79 % | 74,77 % | 85,38 % | 273,16 % |
| Delta | 1,86 % | -0,06 % | -0,88 % | 0,20 % | -1,04 % | 0,20 % | -18,13 % | -59,64 % | -62,93 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -5,34 % | 23,53 % | 8,83 % | -7,52 % | 31,02 % | 9,81 % | - | - |
| Categoria | 2,78 % | 32,80 % | 34,34 % | -28,99 % | 28,83 % | 28,09 % | 35,81 % | 4,17 % |
| Delta | -8,12 % | -9,28 % | -25,51 % | 21,46 % | 2,19 % | -18,28 % | - | - |
| Benchmark* | 6,92 % | 44,45 % | 41,38 % | -27,88 % | 36,60 % | 30,68 % | 39,95 % | 2,31 % |
| Delta | -12,26 % | -20,93 % | -32,55 % | 20,36 % | -5,57 % | -20,88 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -6,52 % | 5,12 % | 6,37 % |
| Categoria | -2,04 % | 17,31 % | 9,18 % |
| Delta | -4,49 % | -12,19 % | -2,82 % |
| Benchmark* | 2,81 % | 23,34 % | 14,84 % |
| Delta | -9,33 % | -18,22 % | -8,47 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,95 % | 12,73 % | 13,04 % |
| Volatilità Categoria | 19,63 % | 16,46 % | 17,85 % |
| Volatilità Benchmark | 23,26 % | 19,09 % | 20,28 % |
| Max drawdown | -18,54 % | -23,98 % | -23,98 % |
| Tempo di recupero | 239 j | - | - |
| DSR | 13,22 % | 9,40 % | 9,14 % |
| Sortino | -0,65 | 0,22 | 0,50 |
| VAR 95 | -3,58 % | -2,74 % | -2,74 % |
| VAR 99 | -8,36 % | -6,47 % | -4,58 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,54 | 0,16 | 0,35 |
| TEV | 13,54 % | 13,21 % | 14,01 % |
| Information ratio (IR) | -0,69 | -1,38 | -0,60 |
| Up Capture Ratio | 0,55 | 0,43 | 0,46 |
| Down Capture Ratio | 0,71 | 0,53 | 0,46 |
| Indice Omega | 0,84 | 1,08 | 1,16 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,57 | 0,48 | 0,47 |
| R² | 68,09 | 52,42 | 52,96 |
| Beta bull | 0,22 | 0,32 | 0,37 |
| Beta bear | 0,70 | 0,66 | 0,61 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,31 | -0,83 | -0,42 |
| Kurtosis | 3,32 | 3,79 | 2,25 |
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