INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 15/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,47 % | 1,21 % | 1,26 % | 8,74 % | -8,62 % | -8,84 % | -0,98 % | 20,04 % | 68,62 % | - |
| Categoria | 0,27 % | 0,75 % | 3,56 % | 16,48 % | -3,25 % | -3,05 % | 7,11 % | 56,83 % | 76,80 % | 194,87 % |
| Delta | 0,20 % | 0,46 % | -2,30 % | -7,74 % | -5,37 % | -5,79 % | -8,09 % | -36,79 % | -8,18 % | - |
| Benchmark* | 0,59 % | 2,10 % | 5,14 % | 19,99 % | -3,86 % | -4,06 % | 8,05 % | 72,41 % | 118,40 % | 280,00 % |
| Delta | -0,12 % | -0,89 % | -3,88 % | -11,26 % | -4,77 % | -4,77 % | -9,03 % | -52,38 % | -49,78 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 23,53 % | 8,83 % | -7,52 % | 31,02 % | 9,81 % | - | - | - |
| Categoria | 32,57 % | 34,14 % | -28,92 % | 28,65 % | 27,93 % | 35,62 % | 4,02 % | 13,26 % |
| Delta | -9,04 % | -25,31 % | 21,40 % | 2,38 % | -18,13 % | - | - | - |
| Benchmark* | 44,45 % | 41,38 % | -27,88 % | 36,60 % | 30,68 % | 39,95 % | 2,31 % | 12,74 % |
| Delta | -20,93 % | -32,55 % | 20,36 % | -5,57 % | -20,88 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,94 % | 7,06 % | 10,92 % |
| Categoria | 6,95 % | 18,12 % | 12,52 % |
| Delta | -7,89 % | -11,06 % | -1,60 % |
| Benchmark* | 7,98 % | 22,01 % | 17,13 % |
| Delta | -8,92 % | -14,95 % | -6,21 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,37 % | 13,12 % | 13,59 % |
| Volatilità Categoria | 22,15 % | 18,35 % | 18,62 % |
| Volatilità Benchmark | 26,12 % | 21,11 % | 21,22 % |
| Max drawdown | -23,98 % | -23,98 % | -23,98 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 13,30 % | 9,40 % | 9,05 % |
| Sortino | -0,29 | 0,45 | 1,05 |
| VAR 95 | -3,58 % | -2,74 % | -2,57 % |
| VAR 99 | -8,36 % | -6,47 % | -4,58 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,22 | 0,32 | 0,70 |
| TEV | 16,52 % | 14,85 % | 14,71 % |
| Information ratio (IR) | -0,54 | -1,01 | -0,42 |
| Up Capture Ratio | 0,45 | 0,42 | 0,47 |
| Down Capture Ratio | 0,51 | 0,45 | 0,41 |
| Indice Omega | 0,96 | 1,16 | 1,32 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,52 | 0,45 | 0,47 |
| R² | 61,43 | 51,46 | 52,69 |
| Beta bull | 0,40 | 0,30 | 0,40 |
| Beta bear | 0,71 | 0,65 | 0,64 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,83 | -0,68 | -0,25 |
| Kurtosis | 2,32 | 3,54 | 2,12 |
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