INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 23/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,30 % | 1,19 % | 8,03 % | 7,71 % | 6,44 % | -3,23 % | -7,84 % | 5,78 % | 35,57 % | - |
| Categoria | -0,18 % | 1,49 % | 8,25 % | 8,10 % | 9,41 % | -0,85 % | -4,69 % | 3,34 % | 12,79 % | 55,49 % |
| Delta | -0,12 % | -0,29 % | -0,22 % | -0,39 % | -2,97 % | -2,38 % | -3,15 % | 2,45 % | 22,79 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,51 % | -0,39 % | 1,63 % | 24,91 % | 5,46 % | - | - | - |
| Categoria | 5,06 % | -1,44 % | -9,15 % | 16,15 % | 13,10 % | 25,47 % | 2,97 % | 6,87 % |
| Delta | 4,45 % | 1,04 % | 10,78 % | 8,76 % | -7,63 % | - | - | - |
| Benchmark* | 7,56 % | 0,15 % | 0,44 % | 29,80 % | 3,93 % | 25,61 % | 7,38 % | 5,30 % |
| Delta | 1,95 % | -0,54 % | 1,19 % | -4,89 % | 1,54 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -11,70 % | 0,21 % | 5,03 % |
| Categoria | -9,16 % | -0,30 % | 1,38 % |
| Delta | -2,54 % | 0,51 % | 3,65 % |
| Benchmark* | -12,27 % | 0,77 % | 5,63 % |
| Delta | 0,57 % | -0,57 % | -0,60 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,33 % | 12,15 % | 13,24 % |
| Volatilità Categoria | 14,75 % | 11,49 % | 12,95 % |
| Volatilità Benchmark | 15,71 % | 12,36 % | 13,77 % |
| Max drawdown | -20,17 % | -20,17 % | -20,17 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 12,75 % | 9,40 % | 9,30 % |
| Sortino | -1,12 | -0,30 | 0,37 |
| VAR 95 | -3,40 % | -2,80 % | -2,80 % |
| VAR 99 | -6,22 % | -5,95 % | -5,41 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,93 | -0,23 | 0,26 |
| TEV | 6,81 % | 5,61 % | 6,22 % |
| Information ratio (IR) | 0,08 | -0,10 | -0,10 |
| Up Capture Ratio | 0,98 | 0,91 | 0,86 |
| Down Capture Ratio | 0,96 | 0,92 | 0,86 |
| Indice Omega | 0,70 | 0,94 | 1,12 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,88 | 0,88 | 0,86 |
| R² | 81,71 | 80,17 | 80,05 |
| Beta bull | 0,64 | 0,77 | 0,82 |
| Beta bear | 0,79 | 0,86 | 0,92 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,54 | -0,61 | -0,09 |
| Kurtosis | 0,75 | 1,19 | 1,47 |
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