INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,03 % | -1,35 % | 0,38 % | 8,33 % | 9,05 % | -0,45 % | -2,95 % | 5,94 % | 39,58 % | - |
| Categoria | -0,15 % | -1,24 % | 0,70 % | 8,96 % | 10,67 % | 2,13 % | -0,71 % | 3,24 % | 13,56 % | 62,69 % |
| Delta | 0,18 % | -0,11 % | -0,32 % | -0,62 % | -1,62 % | -2,59 % | -2,25 % | 2,70 % | 26,02 % | - |
| Benchmark* | -0,15 % | -0,59 % | 0,53 % | 9,73 % | 9,34 % | 0,69 % | -1,28 % | 5,36 % | 42,17 % | 94,48 % |
| Delta | 0,17 % | -0,76 % | -0,15 % | -1,39 % | -0,29 % | -1,14 % | -1,67 % | 0,59 % | -2,59 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,51 % | -0,39 % | 1,63 % | 24,91 % | 5,46 % | - | - | - |
| Categoria | 5,10 % | -1,42 % | -8,99 % | 16,22 % | 13,13 % | 25,49 % | 3,05 % | 6,94 % |
| Delta | 4,41 % | 1,03 % | 10,62 % | 8,69 % | -7,67 % | - | - | - |
| Benchmark* | 7,56 % | 0,15 % | 0,44 % | 29,80 % | 3,93 % | 25,61 % | 7,38 % | 5,30 % |
| Delta | 1,95 % | -0,54 % | 1,19 % | -4,89 % | 1,54 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,95 % | 3,09 % | 7,66 % |
| Categoria | 1,29 % | 1,83 % | 3,38 % |
| Delta | -2,24 % | 1,26 % | 4,28 % |
| Benchmark* | -0,73 % | 2,49 % | 8,00 % |
| Delta | -0,22 % | 0,60 % | -0,35 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,39 % | 12,66 % | 12,91 % |
| Volatilità Categoria | 15,51 % | 12,11 % | 12,84 % |
| Volatilità Benchmark | 16,63 % | 13,01 % | 13,58 % |
| Max drawdown | -20,17 % | -20,17 % | -20,17 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 12,31 % | 9,34 % | 8,93 % |
| Sortino | -0,26 | 0,01 | 0,67 |
| VAR 95 | -3,40 % | -2,80 % | -2,80 % |
| VAR 99 | -6,22 % | -5,95 % | -4,58 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,20 | 0,00 | 0,46 |
| TEV | 7,06 % | 5,53 % | 6,27 % |
| Information ratio (IR) | -0,03 | 0,11 | -0,06 |
| Up Capture Ratio | 0,97 | 0,93 | 0,87 |
| Down Capture Ratio | 0,97 | 0,92 | 0,84 |
| Indice Omega | 0,96 | 1,02 | 1,20 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,90 | 0,88 | 0,85 |
| R² | 82,58 | 82,36 | 79,05 |
| Beta bull | 0,75 | 0,81 | 0,79 |
| Beta bear | 0,84 | 0,85 | 0,89 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,34 | -0,36 | -0,17 |
| Kurtosis | 0,95 | 1,36 | 0,92 |
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