INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 13/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,78 % | 0,20 % | 0,48 % | -9,14 % | -9,44 % | -8,72 % | -11,21 % | 7,78 % | 33,11 % | - |
| Categoria | -0,11 % | -0,16 % | 0,80 % | -5,69 % | -8,97 % | -7,38 % | -8,87 % | 1,61 % | 11,42 % | 45,48 % |
| Delta | 0,89 % | 0,36 % | -0,32 % | -3,46 % | -0,47 % | -1,33 % | -2,34 % | 6,18 % | 21,69 % | - |
| Benchmark* | -0,02 % | 0,43 % | 0,81 % | -8,33 % | -9,03 % | -7,92 % | -10,28 % | 7,60 % | 37,13 % | 78,13 % |
| Delta | 0,80 % | -0,23 % | -0,33 % | -0,81 % | -0,41 % | -0,80 % | -0,93 % | 0,19 % | -4,01 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,51 % | -0,39 % | 1,63 % | 24,91 % | 5,46 % | - | - | - |
| Categoria | 4,95 % | -1,69 % | -9,26 % | 16,15 % | 13,00 % | 25,44 % | 2,95 % | 6,74 % |
| Delta | 4,56 % | 1,29 % | 10,89 % | 8,76 % | -7,54 % | - | - | - |
| Benchmark* | 7,56 % | 0,15 % | 0,44 % | 29,80 % | 3,93 % | 25,61 % | 7,38 % | 5,30 % |
| Delta | 1,95 % | -0,54 % | 1,19 % | -4,89 % | 1,54 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -10,25 % | 0,70 % | 4,77 % |
| Categoria | -7,83 % | -1,55 % | 1,10 % |
| Delta | -2,42 % | 2,25 % | 3,67 % |
| Benchmark* | -9,26 % | 0,20 % | 5,08 % |
| Delta | -0,99 % | 0,50 % | -0,32 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,91 % | 12,56 % | 13,22 % |
| Volatilità Categoria | 14,37 % | 12,58 % | 13,08 % |
| Volatilità Benchmark | 15,12 % | 13,24 % | 13,93 % |
| Max drawdown | -18,23 % | -18,23 % | -18,23 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 12,58 % | 9,48 % | 9,25 % |
| Sortino | -1,06 | -0,22 | 0,36 |
| VAR 95 | -3,40 % | -2,80 % | -2,80 % |
| VAR 99 | -6,22 % | -5,95 % | -5,41 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,90 | -0,16 | 0,25 |
| TEV | 6,01 % | 5,84 % | 6,23 % |
| Information ratio (IR) | -0,16 | 0,09 | -0,05 |
| Up Capture Ratio | 0,97 | 0,89 | 0,85 |
| Down Capture Ratio | 1,00 | 0,88 | 0,83 |
| Indice Omega | 0,74 | 0,98 | 1,13 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,91 | 0,85 | 0,85 |
| R² | 84,65 | 80,78 | 80,29 |
| Beta bull | 0,83 | 0,79 | 0,84 |
| Beta bear | 0,75 | 0,83 | 0,90 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,81 | -0,46 | -0,10 |
| Kurtosis | 0,76 | 1,14 | 1,41 |
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