INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 13/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,48 % | 2,12 % | 0,64 % | 4,71 % | 3,64 % | 5,73 % | 2,62 % | 7,66 % | 17,77 % | 61,18 % |
| Categoria | 0,15 % | 1,10 % | 1,67 % | 3,07 % | -3,02 % | 0,59 % | 9,04 % | 20,22 % | 51,56 % | 85,41 % |
| Delta | 0,33 % | 1,02 % | -1,03 % | 1,64 % | 6,65 % | 5,14 % | -6,42 % | -12,56 % | -33,79 % | -24,23 % |
| Benchmark* | -0,38 % | 1,16 % | 2,62 % | 4,75 % | -3,07 % | 0,86 % | 12,90 % | 35,48 % | 90,37 % | 146,83 % |
| Delta | 0,86 % | 0,95 % | -1,98 % | -0,04 % | 6,71 % | 4,87 % | -10,28 % | -27,82 % | -72,60 % | -85,65 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,13 % | 11,74 % | -30,46 % | 20,01 % | 34,69 % | 24,47 % | -13,21 % | 32,02 % |
| Categoria | 16,60 % | 14,17 % | -16,06 % | 23,12 % | 8,75 % | 25,67 % | -7,65 % | 8,62 % |
| Delta | -13,47 % | -2,43 % | -14,40 % | -3,11 % | 25,94 % | -1,20 % | -5,56 % | 23,41 % |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -23,09 % | -7,75 % | -17,38 % | -11,97 % | 28,58 % | -5,66 % | -8,83 % | 24,44 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,10 % | 2,65 % | 3,55 % |
| Categoria | 6,22 % | 7,24 % | 9,41 % |
| Delta | -6,12 % | -4,59 % | -5,86 % |
| Benchmark* | 9,47 % | 11,45 % | 14,56 % |
| Delta | -9,37 % | -8,80 % | -11,01 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,95 % | 17,38 % | 18,60 % |
| Volatilità Categoria | 14,44 % | 11,96 % | 12,15 % |
| Volatilità Benchmark | 17,98 % | 14,00 % | 14,40 % |
| Max drawdown | -23,57 % | -23,57 % | -38,37 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 13,25 % | 12,50 % | 12,96 % |
| Sortino | -0,21 | -0,02 | 0,16 |
| VAR 95 | -3,98 % | -3,67 % | -4,25 % |
| VAR 99 | -9,08 % | -5,79 % | -5,79 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,15 | -0,01 | 0,11 |
| TEV | 9,22 % | 9,95 % | 10,46 % |
| Information ratio (IR) | -1,02 | -0,88 | -1,05 |
| Up Capture Ratio | 0,92 | 1,03 | 1,03 |
| Down Capture Ratio | 1,04 | 1,25 | 1,32 |
| Indice Omega | 1,06 | 1,04 | 1,08 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,87 | 1,02 | 1,07 |
| R² | 75,37 | 67,25 | 68,65 |
| Beta bull | 0,95 | 0,95 | 1,01 |
| Beta bear | 0,66 | 0,82 | 0,88 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,73 | -0,22 | -0,01 |
| Kurtosis | 2,33 | 1,37 | 1,00 |
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