INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 02/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,26 % | 0,48 % | 0,35 % | 1,23 % | -5,23 % | -5,23 % | -0,17 % | 50,84 % | 100,85 % | - |
| Categoria | 0,08 % | 0,65 % | -0,01 % | 2,39 % | -2,04 % | -2,04 % | 3,57 % | 29,75 % | 50,99 % | 77,56 % |
| Delta | -0,34 % | -0,17 % | 0,36 % | -1,16 % | -3,19 % | -3,19 % | -3,74 % | 21,09 % | 49,86 % | - |
| Benchmark* | -0,07 % | 0,84 % | 0,21 % | 1,58 % | -3,01 % | -3,01 % | 5,60 % | 46,44 % | 87,60 % | 133,19 % |
| Delta | -0,19 % | -0,36 % | 0,13 % | -0,35 % | -2,22 % | -2,22 % | -5,77 % | 4,40 % | 13,24 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 24,73 % | 22,72 % | -9,02 % | 32,87 % | 11,15 % | - | - | - |
| Categoria | 16,58 % | 14,14 % | -16,06 % | 23,09 % | 8,73 % | 25,68 % | -7,66 % | 8,68 % |
| Delta | 8,15 % | 8,59 % | 7,03 % | 9,78 % | 2,42 % | - | - | - |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -1,49 % | 3,24 % | 4,05 % | 0,89 % | 5,04 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,84 % | 11,01 % | 15,65 % |
| Categoria | 4,94 % | 6,76 % | 9,11 % |
| Delta | -2,10 % | 4,25 % | 6,54 % |
| Benchmark* | 8,83 % | 11,06 % | 13,77 % |
| Delta | -5,99 % | -0,05 % | 1,88 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,78 % | 14,14 % | 14,28 % |
| Volatilità Categoria | 14,49 % | 12,86 % | 12,34 % |
| Volatilità Benchmark | 18,12 % | 15,06 % | 14,71 % |
| Max drawdown | -20,77 % | -20,77 % | -20,77 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 11,91 % | 10,25 % | 9,60 % |
| Sortino | -0,02 | 0,81 | 1,48 |
| VAR 95 | -2,93 % | -3,22 % | -2,97 % |
| VAR 99 | -7,57 % | -5,40 % | -5,12 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,02 | 0,59 | 1,00 |
| TEV | 8,34 % | 7,65 % | 7,71 % |
| Information ratio (IR) | -0,72 | -0,01 | 0,24 |
| Up Capture Ratio | 0,78 | 0,87 | 0,87 |
| Down Capture Ratio | 0,88 | 0,84 | 0,78 |
| Indice Omega | 1,02 | 1,24 | 1,40 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,77 | 0,81 | 0,83 |
| R² | 78,87 | 74,75 | 73,76 |
| Beta bull | 0,77 | 0,68 | 0,84 |
| Beta bear | 0,69 | 0,83 | 0,84 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,77 | -0,72 | -0,30 |
| Kurtosis | 1,71 | 1,20 | 1,45 |
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