INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,67 % | -0,31 % | 0,68 % | 2,09 % | 7,45 % | 0,85 % | -1,49 % | 48,98 % | 89,53 % | - |
| Categoria | -0,22 % | -0,40 % | 0,85 % | 3,06 % | 8,18 % | 5,39 % | 2,85 % | 35,28 % | 47,42 % | 81,42 % |
| Delta | 0,89 % | 0,09 % | -0,17 % | -0,97 % | -0,73 % | -4,54 % | -4,35 % | 13,70 % | 42,12 % | - |
| Benchmark* | -0,96 % | -0,96 % | 0,84 % | 3,82 % | 11,48 % | 6,65 % | 4,42 % | 54,58 % | 87,21 % | 141,46 % |
| Delta | 1,63 % | 0,65 % | -0,16 % | -1,74 % | -4,03 % | -5,80 % | -5,91 % | -5,60 % | 2,32 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 24,73 % | 22,72 % | -9,02 % | 32,87 % | 11,15 % | - | - | - |
| Categoria | 16,48 % | 14,27 % | -16,15 % | 22,87 % | 8,74 % | 25,61 % | -7,68 % | 8,70 % |
| Delta | 8,25 % | 8,45 % | 7,12 % | 10,00 % | 2,41 % | - | - | - |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -1,49 % | 3,24 % | 4,05 % | 0,89 % | 5,04 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,47 % | 13,70 % | 13,74 % |
| Categoria | 4,38 % | 10,00 % | 8,18 % |
| Delta | -3,92 % | 3,70 % | 5,57 % |
| Benchmark* | 6,84 % | 14,87 % | 13,70 % |
| Delta | -6,37 % | -1,17 % | 0,05 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,21 % | 12,61 % | 13,11 % |
| Volatilità Categoria | 13,09 % | 11,13 % | 11,69 % |
| Volatilità Benchmark | 16,24 % | 13,24 % | 13,93 % |
| Max drawdown | -20,77 % | -20,77 % | -20,77 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 11,38 % | 8,81 % | 9,08 % |
| Sortino | -0,16 | 1,21 | 1,33 |
| VAR 95 | -2,93 % | -2,86 % | -2,93 % |
| VAR 99 | -7,57 % | -4,63 % | -5,12 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,13 | 0,85 | 0,92 |
| TEV | 8,44 % | 6,99 % | 7,59 % |
| Information ratio (IR) | -0,75 | -0,17 | 0,01 |
| Up Capture Ratio | 0,70 | 0,87 | 0,82 |
| Down Capture Ratio | 0,82 | 0,86 | 0,74 |
| Indice Omega | 0,98 | 1,35 | 1,39 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,75 | 0,81 | 0,79 |
| R² | 73,04 | 73,08 | 71,27 |
| Beta bull | 0,74 | 0,79 | 0,78 |
| Beta bear | 0,72 | 0,75 | 0,85 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,20 | -0,67 | -0,58 |
| Kurtosis | 3,43 | 1,93 | 1,52 |
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