INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 31/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,28 % | -0,44 % | -3,37 % | -3,83 % | -2,19 % | -3,70 % | 5,35 % | 39,06 % | 59,03 % | - |
| Categoria | 1,19 % | -0,29 % | -4,33 % | -2,82 % | -0,10 % | -2,57 % | 8,02 % | 29,80 % | 31,13 % | 84,40 % |
| Delta | 0,10 % | -0,15 % | 0,97 % | -1,01 % | -2,08 % | -1,12 % | -2,68 % | 9,27 % | 27,90 % | - |
| Benchmark* | 2,15 % | 0,36 % | -3,38 % | -2,01 % | 1,53 % | -1,46 % | 11,84 % | 50,59 % | 66,24 % | 150,80 % |
| Delta | -0,87 % | -0,80 % | 0,01 % | -1,82 % | -3,72 % | -2,24 % | -6,49 % | -11,53 % | -7,21 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,09 % | 24,73 % | 22,72 % | -9,02 % | 32,87 % | 11,15 % | - | - |
| Categoria | 5,60 % | 16,47 % | 14,16 % | -16,05 % | 22,96 % | 8,64 % | 25,64 % | -7,64 % |
| Delta | -4,51 % | 8,26 % | 8,56 % | 7,02 % | 9,91 % | 2,51 % | - | - |
| Benchmark* | 7,07 % | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % |
| Delta | -5,98 % | -1,49 % | 3,24 % | 4,05 % | 0,89 % | 5,04 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,00 % | 13,27 % | 12,12 % |
| Categoria | 6,52 % | 11,19 % | 7,76 % |
| Delta | -5,52 % | 2,07 % | 4,36 % |
| Benchmark* | 7,01 % | 16,40 % | 13,06 % |
| Delta | -6,01 % | -3,13 % | -0,94 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,69 % | 12,23 % | 12,80 % |
| Volatilità Categoria | 12,95 % | 10,83 % | 11,39 % |
| Volatilità Benchmark | 16,18 % | 12,93 % | 13,61 % |
| Max drawdown | -18,72 % | -20,77 % | -20,77 % |
| Tempo di recupero | 219 j | - | - |
| DSR | 10,90 % | 8,55 % | 9,00 % |
| Sortino | -0,10 | 1,20 | 1,15 |
| VAR 95 | -2,93 % | -2,86 % | -2,86 % |
| VAR 99 | -7,57 % | -4,63 % | -5,12 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,08 | 0,84 | 0,81 |
| TEV | 7,75 % | 6,85 % | 7,56 % |
| Information ratio (IR) | -0,78 | -0,46 | -0,12 |
| Up Capture Ratio | 0,65 | 0,83 | 0,80 |
| Down Capture Ratio | 0,75 | 0,83 | 0,75 |
| Indice Omega | 1,00 | 1,34 | 1,33 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,74 | 0,81 | 0,79 |
| R² | 77,12 | 72,76 | 70,18 |
| Beta bull | 0,80 | 0,81 | 0,76 |
| Beta bear | 0,76 | 0,77 | 0,84 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,29 | -0,69 | -0,64 |
| Kurtosis | 4,37 | 2,42 | 1,58 |
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