INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 25/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,94 % | 2,61 % | -8,19 % | -16,36 % | -12,16 % | -13,61 % | -1,24 % | 25,48 % | 100,61 % | - |
| Categoria | 0,75 % | 3,39 % | -4,86 % | -11,50 % | -6,72 % | -8,81 % | 0,92 % | 11,59 % | 52,73 % | 63,43 % |
| Delta | 0,20 % | -0,78 % | -3,33 % | -4,86 % | -5,44 % | -4,80 % | -2,16 % | 13,89 % | 47,88 % | - |
| Benchmark* | 0,80 % | 4,18 % | -5,23 % | -13,12 % | -6,29 % | -10,30 % | 4,77 % | 24,68 % | 86,78 % | 110,63 % |
| Delta | 0,15 % | -1,57 % | -2,97 % | -3,24 % | -5,87 % | -3,31 % | -6,00 % | 0,80 % | 13,83 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 24,73 % | 22,72 % | -9,02 % | 32,87 % | 11,15 % | - | - | - |
| Categoria | 16,59 % | 14,07 % | -16,09 % | 23,11 % | 8,69 % | 25,76 % | -7,65 % | 8,64 % |
| Delta | 8,14 % | 8,65 % | 7,07 % | 9,76 % | 2,46 % | - | - | - |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -1,49 % | 3,24 % | 4,05 % | 0,89 % | 5,04 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,43 % | 8,56 % | 18,60 % |
| Categoria | 2,05 % | 4,03 % | 11,37 % |
| Delta | -0,62 % | 4,52 % | 7,22 % |
| Benchmark* | 7,00 % | 8,52 % | 16,43 % |
| Delta | -5,57 % | 0,04 % | 2,17 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 12,40 % | 13,23 % | 14,33 % |
| Volatilità Categoria | 10,85 % | 11,70 % | 12,17 % |
| Volatilità Benchmark | 13,19 % | 13,55 % | 14,45 % |
| Max drawdown | -11,13 % | -14,18 % | -15,28 % |
| Tempo di recupero | - | 115 j | 223 j |
| DSR | 8,90 % | 9,47 % | 8,86 % |
| Sortino | -0,22 | 0,63 | 1,95 |
| VAR 95 | -2,93 % | -3,22 % | -2,93 % |
| VAR 99 | -4,63 % | -5,12 % | -5,05 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,16 | 0,45 | 1,21 |
| TEV | 6,15 % | 7,47 % | 7,28 % |
| Information ratio (IR) | -0,91 | 0,01 | 0,30 |
| Up Capture Ratio | 0,85 | 0,88 | 0,90 |
| Down Capture Ratio | 0,94 | 0,82 | 0,79 |
| Indice Omega | 1,02 | 1,22 | 1,56 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,83 | 0,82 | 0,86 |
| R² | 78,57 | 71,36 | 76,04 |
| Beta bull | 0,76 | 0,69 | 0,87 |
| Beta bear | 0,73 | 0,90 | 0,91 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,21 | -0,54 | 0,20 |
| Kurtosis | 0,16 | 0,48 | 1,96 |
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