INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,73 % | -0,66 % | -0,73 % | 4,44 % | 3,95 % | 3,71 % | 11,75 % | 43,05 % | 64,61 % | - |
| Categoria | 0,85 % | 0,30 % | 1,78 % | 8,51 % | 9,01 % | 8,53 % | 17,02 % | 39,29 % | 40,99 % | 91,50 % |
| Delta | -0,12 % | -0,95 % | -2,51 % | -4,06 % | -5,06 % | -4,82 % | -5,26 % | 3,76 % | 23,62 % | - |
| Benchmark* | 0,64 % | 1,33 % | 1,63 % | 10,22 % | 10,95 % | 10,52 % | 23,20 % | 59,88 % | 79,33 % | 157,83 % |
| Delta | 0,09 % | -1,99 % | -2,36 % | -5,78 % | -7,00 % | -6,81 % | -11,45 % | -16,83 % | -14,72 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,09 % | 24,73 % | 22,72 % | -9,02 % | 32,87 % | 11,15 % | - | - |
| Categoria | 5,63 % | 16,48 % | 14,21 % | -16,09 % | 22,93 % | 8,59 % | 25,64 % | -7,64 % |
| Delta | -4,55 % | 8,25 % | 8,51 % | 7,06 % | 9,94 % | 2,56 % | - | - |
| Benchmark* | 7,07 % | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % |
| Delta | -5,98 % | -1,49 % | 3,24 % | 4,05 % | 0,89 % | 5,04 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 14,71 % | 14,12 % | 11,05 % |
| Categoria | 18,34 % | 12,84 % | 7,58 % |
| Delta | -3,63 % | 1,28 % | 3,47 % |
| Benchmark* | 24,15 % | 18,44 % | 13,02 % |
| Delta | -9,44 % | -4,32 % | -1,97 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,76 % | 12,30 % | 12,87 % |
| Volatilità Categoria | 8,53 % | 11,08 % | 11,57 % |
| Volatilità Benchmark | 9,11 % | 13,10 % | 13,73 % |
| Max drawdown | -7,51 % | -20,77 % | -20,77 % |
| Tempo di recupero | 97 j | 441 j | 441 j |
| DSR | 5,40 % | 8,58 % | 9,08 % |
| Sortino | 2,36 | 1,30 | 1,01 |
| VAR 95 | -2,26 % | -2,86 % | -2,93 % |
| VAR 99 | -2,99 % | -4,63 % | -5,12 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,46 | 0,91 | 0,71 |
| TEV | 5,41 % | 6,91 % | 7,62 % |
| Information ratio (IR) | -1,75 | -0,63 | -0,26 |
| Up Capture Ratio | 0,68 | 0,83 | 0,79 |
| Down Capture Ratio | 0,74 | 0,85 | 0,76 |
| Indice Omega | 1,66 | 1,38 | 1,30 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,79 | 0,80 | 0,79 |
| R² | 66,81 | 72,92 | 70,17 |
| Beta bull | 0,84 | 0,76 | 0,75 |
| Beta bear | 1,25 | 0,77 | 0,85 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,08 | -0,70 | -0,63 |
| Kurtosis | 0,87 | 2,42 | 1,50 |
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