INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,84 % | 0,26 % | 1,12 % | 2,12 % | 8,83 % | 9,60 % | 6,45 % | 57,31 % | 76,29 % | - |
| Categoria | -0,22 % | -0,40 % | 0,85 % | 3,06 % | 8,18 % | 5,39 % | 2,85 % | 35,28 % | 47,42 % | 81,42 % |
| Delta | 1,06 % | 0,66 % | 0,27 % | -0,93 % | 0,64 % | 4,20 % | 3,60 % | 22,03 % | 28,88 % | - |
| Benchmark* | -0,96 % | -0,96 % | 0,84 % | 3,82 % | 11,48 % | 6,65 % | 4,42 % | 54,58 % | 87,21 % | 141,46 % |
| Delta | 1,80 % | 1,23 % | 0,28 % | -1,70 % | -2,65 % | 2,95 % | 2,03 % | 2,74 % | -10,91 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 18,92 % | 24,45 % | -14,47 % | 24,34 % | 17,92 % | - | - | - |
| Categoria | 16,48 % | 14,27 % | -16,15 % | 22,87 % | 8,74 % | 25,61 % | -7,68 % | 8,70 % |
| Delta | 2,44 % | 10,19 % | 1,67 % | 1,47 % | 9,18 % | - | - | - |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -7,30 % | 4,97 % | -1,40 % | -7,64 % | 11,81 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,95 % | 15,88 % | 12,08 % |
| Categoria | 4,38 % | 10,00 % | 8,18 % |
| Delta | 2,56 % | 5,88 % | 3,90 % |
| Benchmark* | 6,84 % | 14,87 % | 13,70 % |
| Delta | 0,11 % | 1,01 % | -1,62 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,00 % | 12,54 % | 13,79 % |
| Volatilità Categoria | 13,09 % | 11,13 % | 11,69 % |
| Volatilità Benchmark | 16,24 % | 13,24 % | 13,93 % |
| Max drawdown | -16,98 % | -16,98 % | -23,48 % |
| Tempo di recupero | 157 j | 157 j | 686 j |
| DSR | 9,43 % | 8,16 % | 9,47 % |
| Sortino | 0,49 | 1,57 | 1,10 |
| VAR 95 | -2,58 % | -2,36 % | -2,96 % |
| VAR 99 | -5,74 % | -3,85 % | -5,12 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,36 | 1,02 | 0,76 |
| TEV | 10,65 % | 9,09 % | 9,78 % |
| Information ratio (IR) | 0,01 | 0,11 | -0,17 |
| Up Capture Ratio | 0,75 | 0,88 | 0,80 |
| Down Capture Ratio | 0,70 | 0,81 | 0,76 |
| Indice Omega | 1,16 | 1,40 | 1,31 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,61 | 0,71 | 0,74 |
| R² | 57,21 | 56,67 | 56,45 |
| Beta bull | 0,72 | 0,66 | 0,69 |
| Beta bear | 0,43 | 0,54 | 0,70 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,65 | -0,18 | -0,38 |
| Kurtosis | 1,04 | 0,25 | 0,60 |
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