INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 23/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,17 % | 0,83 % | 2,24 % | 2,50 % | 19,83 % | 9,56 % | 8,24 % | 69,56 % | 93,59 % | - |
| Categoria | 0,23 % | 1,08 % | 3,15 % | 5,30 % | 16,17 % | 5,45 % | 7,37 % | 39,87 % | 55,13 % | 84,69 % |
| Delta | -0,39 % | -0,25 % | -0,91 % | -2,80 % | 3,66 % | 4,11 % | 0,86 % | 29,69 % | 38,46 % | - |
| Benchmark* | 0,43 % | 1,69 % | 3,53 % | 7,11 % | 19,32 % | 6,18 % | 10,58 % | 54,82 % | 96,91 % | 146,72 % |
| Delta | -0,59 % | -0,86 % | -1,29 % | -4,60 % | 0,51 % | 3,38 % | -2,35 % | 14,73 % | -3,32 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 18,92 % | 24,45 % | -14,47 % | 24,34 % | 17,92 % | - | - | - |
| Categoria | 16,43 % | 14,24 % | -16,10 % | 22,85 % | 8,80 % | 25,63 % | -7,69 % | 8,72 % |
| Delta | 2,49 % | 10,22 % | 1,62 % | 1,49 % | 9,12 % | - | - | - |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -7,30 % | 4,97 % | -1,40 % | -7,64 % | 11,81 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 8,79 % | 19,93 % | 14,61 % |
| Categoria | 6,93 % | 11,52 % | 9,08 % |
| Delta | 1,87 % | 8,41 % | 5,52 % |
| Benchmark* | 11,81 % | 16,28 % | 14,35 % |
| Delta | -3,01 % | 3,65 % | 0,26 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 12,67 % | 12,54 % | 14,65 % |
| Volatilità Categoria | 13,14 % | 11,11 % | 11,99 % |
| Volatilità Benchmark | 16,77 % | 13,28 % | 14,32 % |
| Max drawdown | -16,98 % | -16,98 % | -23,48 % |
| Tempo di recupero | 157 j | 157 j | 686 j |
| DSR | 9,16 % | 7,89 % | 9,72 % |
| Sortino | 0,68 | 2,15 | 1,34 |
| VAR 95 | -2,58 % | -2,36 % | -3,18 % |
| VAR 99 | -5,74 % | -3,85 % | -5,74 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,49 | 1,35 | 0,89 |
| TEV | 10,97 % | 9,34 % | 9,87 % |
| Information ratio (IR) | -0,27 | 0,39 | 0,03 |
| Up Capture Ratio | 0,69 | 0,91 | 0,85 |
| Down Capture Ratio | 0,69 | 0,74 | 0,77 |
| Indice Omega | 1,18 | 1,57 | 1,39 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,57 | 0,70 | 0,79 |
| R² | 57,20 | 54,72 | 59,04 |
| Beta bull | 0,60 | 0,63 | 0,79 |
| Beta bear | 0,42 | 0,55 | 0,74 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,69 | -0,16 | -0,16 |
| Kurtosis | 1,40 | 0,50 | 1,45 |
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