INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 02/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,27 % | 1,45 % | 2,91 % | 7,25 % | 3,34 % | 3,34 % | 5,34 % | 59,43 % | 96,30 % | - |
| Categoria | 0,08 % | 0,65 % | -0,01 % | 2,39 % | -2,04 % | -2,04 % | 3,57 % | 29,75 % | 50,99 % | 77,56 % |
| Delta | 0,19 % | 0,80 % | 2,92 % | 4,85 % | 5,38 % | 5,38 % | 1,78 % | 29,68 % | 45,31 % | - |
| Benchmark* | -0,07 % | 0,84 % | 0,21 % | 1,58 % | -3,01 % | -3,01 % | 5,60 % | 46,44 % | 87,60 % | 133,19 % |
| Delta | 0,34 % | 0,61 % | 2,69 % | 5,67 % | 6,34 % | 6,34 % | -0,25 % | 13,00 % | 8,70 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 18,92 % | 24,45 % | -14,47 % | 24,34 % | 17,92 % | - | - | - |
| Categoria | 16,58 % | 14,14 % | -16,06 % | 23,09 % | 8,73 % | 25,68 % | -7,66 % | 8,68 % |
| Delta | 2,35 % | 10,32 % | 1,58 % | 1,25 % | 9,19 % | - | - | - |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -7,30 % | 4,97 % | -1,40 % | -7,64 % | 11,81 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,77 % | 11,33 % | 14,66 % |
| Categoria | 4,94 % | 6,76 % | 9,11 % |
| Delta | -0,17 % | 4,57 % | 5,55 % |
| Benchmark* | 8,83 % | 11,06 % | 13,77 % |
| Delta | -4,06 % | 0,27 % | 0,89 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,72 % | 14,61 % | 15,06 % |
| Volatilità Categoria | 14,49 % | 12,86 % | 12,34 % |
| Volatilità Benchmark | 18,12 % | 15,06 % | 14,71 % |
| Max drawdown | -16,98 % | -16,98 % | -23,48 % |
| Tempo di recupero | - | - | 686 j |
| DSR | 9,83 % | 10,20 % | 10,04 % |
| Sortino | 0,17 | 0,84 | 1,32 |
| VAR 95 | -2,90 % | -3,29 % | -3,42 % |
| VAR 99 | -5,74 % | -5,74 % | -5,74 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,12 | 0,59 | 0,88 |
| TEV | 10,86 % | 9,75 % | 10,04 % |
| Information ratio (IR) | -0,37 | 0,03 | 0,09 |
| Up Capture Ratio | 0,72 | 0,88 | 0,86 |
| Down Capture Ratio | 0,76 | 0,85 | 0,80 |
| Indice Omega | 1,07 | 1,24 | 1,35 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,61 | 0,76 | 0,79 |
| R² | 64,29 | 61,54 | 59,73 |
| Beta bull | 0,59 | 0,57 | 0,77 |
| Beta bear | 0,43 | 0,70 | 0,72 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,37 | -0,43 | -0,15 |
| Kurtosis | 0,67 | 0,61 | 1,14 |
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