INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 31/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,32 % | -0,88 % | -4,23 % | -5,87 % | -4,33 % | -5,76 % | 8,71 % | 41,56 % | 48,82 % | - |
| Categoria | 1,19 % | -0,29 % | -4,33 % | -2,82 % | -0,10 % | -2,57 % | 8,02 % | 29,80 % | 31,13 % | 84,40 % |
| Delta | 0,13 % | -0,59 % | 0,11 % | -3,05 % | -4,23 % | -3,18 % | 0,68 % | 11,76 % | 17,69 % | - |
| Benchmark* | 2,15 % | 0,36 % | -3,38 % | -2,01 % | 1,53 % | -1,46 % | 11,84 % | 50,59 % | 66,24 % | 150,80 % |
| Delta | -0,83 % | -1,25 % | -0,85 % | -3,86 % | -5,87 % | -4,30 % | -3,13 % | -9,04 % | -17,42 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,94 % | 18,92 % | 24,45 % | -14,47 % | 24,34 % | 17,92 % | - | - |
| Categoria | 5,60 % | 16,47 % | 14,16 % | -16,05 % | 22,96 % | 8,64 % | 25,64 % | -7,64 % |
| Delta | 4,34 % | 2,45 % | 10,29 % | 1,57 % | 1,38 % | 9,28 % | - | - |
| Benchmark* | 7,07 % | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % |
| Delta | 2,87 % | -7,30 % | 4,97 % | -1,40 % | -7,64 % | 11,81 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 10,06 % | 15,38 % | 10,57 % |
| Categoria | 6,52 % | 11,19 % | 7,76 % |
| Delta | 3,54 % | 4,19 % | 2,82 % |
| Benchmark* | 7,01 % | 16,40 % | 13,06 % |
| Delta | 3,05 % | -1,02 % | -2,48 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,58 % | 11,94 % | 13,51 % |
| Volatilità Categoria | 12,95 % | 10,83 % | 11,39 % |
| Volatilità Benchmark | 16,18 % | 12,93 % | 13,61 % |
| Max drawdown | -15,06 % | -16,98 % | -23,48 % |
| Tempo di recupero | 99 j | 157 j | 686 j |
| DSR | 8,22 % | 7,83 % | 9,36 % |
| Sortino | 0,97 | 1,57 | 0,94 |
| VAR 95 | -2,36 % | -2,36 % | -2,94 % |
| VAR 99 | -5,74 % | -3,85 % | -5,12 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,69 | 1,03 | 0,65 |
| TEV | 9,86 % | 8,71 % | 9,78 % |
| Information ratio (IR) | 0,31 | -0,12 | -0,25 |
| Up Capture Ratio | 0,64 | 0,82 | 0,78 |
| Down Capture Ratio | 0,48 | 0,74 | 0,75 |
| Indice Omega | 1,31 | 1,42 | 1,28 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,57 | 0,70 | 0,73 |
| R² | 63,51 | 57,38 | 54,74 |
| Beta bull | 0,78 | 0,71 | 0,69 |
| Beta bear | 0,51 | 0,56 | 0,71 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,78 | -0,24 | -0,40 |
| Kurtosis | 2,52 | 0,65 | 0,75 |
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