INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,14 % | 0,97 % | 4,71 % | 6,31 % | 13,89 % | 11,95 % | 7,14 % | 5,59 % | 80,06 % | 75,25 % |
| Categoria | -0,59 % | -0,77 % | 1,88 % | 9,97 % | 19,73 % | 22,60 % | 18,02 % | 20,57 % | 75,99 % | 86,48 % |
| Delta | 1,72 % | 1,74 % | 2,83 % | -3,65 % | -5,84 % | -10,65 % | -10,88 % | -14,98 % | 4,07 % | -11,23 % |
| Benchmark* | -0,07 % | 1,22 % | 4,03 % | 4,34 % | 10,62 % | 9,45 % | 3,70 % | 17,48 % | 47,84 % | 78,65 % |
| Delta | 1,21 % | -0,24 % | 0,68 % | 1,97 % | 3,27 % | 2,50 % | 3,44 % | -11,89 % | 32,22 % | -3,41 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,00 % | -5,89 % | 23,39 % | 39,15 % | -6,96 % | 17,09 % | -15,06 % | -0,94 % |
| Categoria | 2,25 % | -2,06 % | 11,11 % | 28,97 % | 0,15 % | 18,89 % | -13,88 % | 0,97 % |
| Delta | -1,25 % | -3,83 % | 12,28 % | 10,18 % | -7,11 % | -1,80 % | -1,18 % | -1,91 % |
| Benchmark* | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % |
| Delta | 0,49 % | -16,67 % | 28,62 % | 13,12 % | -16,76 % | -8,63 % | -2,07 % | -14,27 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,13 % | -0,62 % | 12,83 % |
| Categoria | 16,46 % | 5,14 % | 12,87 % |
| Delta | -13,32 % | -5,76 % | -0,04 % |
| Benchmark* | 1,38 % | 4,65 % | 8,35 % |
| Delta | 1,76 % | -5,27 % | 4,48 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,86 % | 16,88 % | 19,67 % |
| Volatilità Categoria | 15,39 % | 13,88 % | 15,33 % |
| Volatilità Benchmark | 15,62 % | 15,28 % | 16,41 % |
| Max drawdown | -19,08 % | -22,59 % | -23,27 % |
| Tempo di recupero | 227 j | - | - |
| DSR | 14,28 % | 13,01 % | 13,49 % |
| Sortino | 0,06 | -0,28 | 0,83 |
| VAR 95 | -3,21 % | -3,84 % | -4,17 % |
| VAR 99 | -11,21 % | -7,23 % | -7,23 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,05 | -0,22 | 0,57 |
| TEV | 10,29 % | 10,99 % | 13,00 % |
| Information ratio (IR) | 0,17 | -0,48 | 0,34 |
| Up Capture Ratio | 0,78 | 0,81 | 0,94 |
| Down Capture Ratio | 0,70 | 0,89 | 0,82 |
| Indice Omega | 1,06 | 0,96 | 1,25 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,94 | 0,85 | 0,90 |
| R² | 67,11 | 59,40 | 56,97 |
| Beta bull | 0,81 | 0,61 | 0,78 |
| Beta bear | 1,23 | 1,06 | 1,11 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,77 | -0,87 | -0,32 |
| Kurtosis | 7,12 | 2,78 | 1,70 |
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