INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 16/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,36 % | -0,36 % | -0,99 % | 8,24 % | -5,80 % | -0,81 % | -5,07 % | 10,51 % | 77,49 % | 68,04 % |
| Categoria | -0,59 % | 0,11 % | 0,94 % | 12,29 % | -0,75 % | 3,38 % | -0,06 % | 10,85 % | 69,66 % | 64,62 % |
| Delta | 0,23 % | -0,47 % | -1,92 % | -4,06 % | -5,05 % | -4,19 % | -5,01 % | -0,34 % | 7,83 % | 3,42 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,00 % | -5,89 % | 23,39 % | 39,15 % | -6,96 % | 17,09 % | -15,06 % | -0,94 % |
| Categoria | 2,20 % | -2,25 % | 11,21 % | 28,62 % | -0,15 % | 18,77 % | -13,77 % | 0,89 % |
| Delta | -1,20 % | -3,64 % | 12,18 % | 10,53 % | -6,81 % | -1,68 % | -1,29 % | -1,83 % |
| Benchmark* | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % |
| Delta | 0,49 % | -16,67 % | 28,62 % | 13,12 % | -16,76 % | -8,63 % | -2,07 % | -14,27 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -7,02 % | 0,79 % | 12,40 % |
| Categoria | -0,43 % | 2,22 % | 11,28 % |
| Delta | -6,59 % | -1,43 % | 1,13 % |
| Benchmark* | -4,55 % | 4,70 % | 8,95 % |
| Delta | -2,47 % | -3,91 % | 3,45 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 18,11 % | 18,90 % | 20,43 % |
| Volatilità Categoria | 16,26 % | 15,22 % | 16,12 % |
| Volatilità Benchmark | 17,74 % | 16,58 % | 16,83 % |
| Max drawdown | -20,35 % | -22,65 % | -23,27 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 15,17 % | 14,08 % | 13,96 % |
| Sortino | -0,66 | -0,14 | 0,79 |
| VAR 95 | -4,30 % | -4,30 % | -4,30 % |
| VAR 99 | -11,21 % | -7,23 % | -7,23 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,55 | -0,11 | 0,54 |
| TEV | 12,11 % | 12,50 % | 13,29 % |
| Information ratio (IR) | -0,20 | -0,31 | 0,26 |
| Up Capture Ratio | 0,60 | 0,85 | 0,96 |
| Down Capture Ratio | 0,67 | 0,91 | 0,86 |
| Indice Omega | 0,84 | 1,00 | 1,24 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,79 | 0,87 | 0,92 |
| R² | 59,59 | 57,62 | 58,03 |
| Beta bull | 0,59 | 0,54 | 0,79 |
| Beta bear | 1,13 | 1,12 | 1,10 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,68 | -0,55 | -0,28 |
| Kurtosis | 6,01 | 1,72 | 1,35 |
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