INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 14/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,92 % | 4,14 % | 6,08 % | -7,99 % | -5,42 % | -2,79 % | -9,00 % | -7,52 % | 96,01 % | 58,42 % |
| Categoria | 0,61 % | 6,01 % | 9,86 % | -3,28 % | -1,02 % | 1,07 % | -3,89 % | 0,51 % | 84,47 % | 53,88 % |
| Delta | -1,52 % | -1,87 % | -3,78 % | -4,71 % | -4,40 % | -3,85 % | -5,11 % | -8,04 % | 11,55 % | 4,53 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,00 % | -5,89 % | 23,39 % | 39,15 % | -6,96 % | 17,09 % | -15,06 % | -0,94 % |
| Categoria | 2,23 % | -2,36 % | 11,13 % | 28,71 % | -0,32 % | 18,80 % | -13,56 % | 0,75 % |
| Delta | -1,23 % | -3,53 % | 12,26 % | 10,44 % | -6,63 % | -1,71 % | -1,50 % | -1,69 % |
| Benchmark* | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % |
| Delta | 0,49 % | -16,67 % | 28,62 % | 13,12 % | -16,76 % | -8,63 % | -2,07 % | -14,27 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -13,06 % | -5,38 % | 11,91 % |
| Categoria | -8,61 % | -3,02 % | 10,76 % |
| Delta | -4,45 % | -2,36 % | 1,15 % |
| Benchmark* | -6,73 % | -0,84 % | 10,21 % |
| Delta | -6,33 % | -4,55 % | 1,70 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 18,06 % | 20,03 % | 20,74 % |
| Volatilità Categoria | 16,10 % | 16,07 % | 16,72 % |
| Volatilità Benchmark | 17,59 % | 17,46 % | 17,29 % |
| Max drawdown | -20,35 % | -23,21 % | -23,27 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 15,42 % | 15,59 % | 14,10 % |
| Sortino | -1,06 | -0,52 | 0,75 |
| VAR 95 | -4,30 % | -4,61 % | -4,30 % |
| VAR 99 | -11,21 % | -9,25 % | -7,23 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,90 | -0,40 | 0,51 |
| TEV | 11,21 % | 13,01 % | 13,19 % |
| Information ratio (IR) | -0,56 | -0,35 | 0,13 |
| Up Capture Ratio | 0,62 | 0,88 | 0,95 |
| Down Capture Ratio | 0,76 | 0,95 | 0,88 |
| Indice Omega | 0,74 | 0,91 | 1,24 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,82 | 0,88 | 0,93 |
| R² | 64,42 | 58,87 | 59,92 |
| Beta bull | 0,62 | 0,50 | 0,80 |
| Beta bear | 1,11 | 1,07 | 1,09 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,61 | -0,69 | -0,25 |
| Kurtosis | 5,76 | 1,67 | 1,22 |
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