INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,76 % | 2,17 % | -2,93 % | -0,79 % | 3,29 % | -0,79 % | 7,85 % | 31,84 % | 39,80 % | 67,88 % |
| Categoria | 2,19 % | 1,48 % | -2,79 % | -0,33 % | 3,05 % | -0,33 % | 9,02 % | 26,67 % | 33,59 % | 63,08 % |
| Delta | -0,43 % | 0,69 % | -0,14 % | -0,46 % | 0,24 % | -0,46 % | -1,18 % | 5,17 % | 6,21 % | 4,79 % |
| Benchmark* | 2,40 % | 2,17 % | -1,97 % | 1,69 % | 6,52 % | 1,69 % | 13,15 % | 40,67 % | 58,41 % | 97,21 % |
| Delta | -0,64 % | 0,00 % | -0,96 % | -2,48 % | -3,22 % | -2,48 % | -5,31 % | -8,83 % | -18,61 % | -29,33 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16,16 % | 7,53 % | 13,40 % | -12,36 % | 19,51 % | -0,39 % | 25,95 % | -13,44 % |
| Categoria | 14,74 % | 5,50 % | 13,62 % | -13,92 % | 22,18 % | 0,69 % | 23,96 % | -12,77 % |
| Delta | 1,42 % | 2,03 % | -0,22 % | 1,56 % | -2,67 % | -1,07 % | 1,99 % | -0,66 % |
| Benchmark* | 19,72 % | 8,27 % | 15,72 % | -9,80 % | 26,00 % | -3,52 % | 26,15 % | -10,83 % |
| Delta | -3,57 % | -0,73 % | -2,32 % | -2,55 % | -6,49 % | 3,13 % | -0,20 % | -2,61 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 12,35 % | 11,39 % | 9,65 % |
| Categoria | 12,42 % | 10,35 % | 8,59 % |
| Delta | -0,07 % | 1,04 % | 1,06 % |
| Benchmark* | 16,24 % | 14,08 % | 12,36 % |
| Delta | -3,90 % | -2,69 % | -2,71 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 12,66 % | 12,32 % | 12,41 % |
| Volatilità Categoria | 12,57 % | 11,39 % | 12,24 % |
| Volatilità Benchmark | 13,97 % | 12,33 % | 13,53 % |
| Max drawdown | -15,24 % | -15,24 % | -20,62 % |
| Tempo di recupero | 77 j | 77 j | 775 j |
| DSR | 9,28 % | 8,99 % | 9,07 % |
| Sortino | 1,11 | 0,93 | 0,87 |
| VAR 95 | -2,22 % | -2,70 % | -2,94 % |
| VAR 99 | -7,01 % | -4,53 % | -4,53 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,81 | 0,68 | 0,63 |
| TEV | 4,79 % | 4,82 % | 5,93 % |
| Information ratio (IR) | -0,82 | -0,56 | -0,46 |
| Up Capture Ratio | 0,89 | 0,94 | 0,86 |
| Down Capture Ratio | 0,96 | 0,99 | 0,89 |
| Indice Omega | 1,36 | 1,28 | 1,27 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,85 | 0,92 | 0,83 |
| R² | 88,39 | 85,27 | 80,81 |
| Beta bull | 0,85 | 0,83 | 0,69 |
| Beta bear | 0,76 | 0,89 | 0,83 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,21 | -0,79 | -0,73 |
| Kurtosis | 4,32 | 1,46 | 1,29 |
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