INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 16/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,11 % | -1,08 % | 0,43 % | 6,92 % | 6,71 % | 8,31 % | 7,24 % | 33,44 % | 45,82 % | 51,77 % |
| Categoria | -0,39 % | -1,19 % | 0,51 % | 8,24 % | 6,50 % | 7,82 % | 4,93 % | 31,76 % | 47,16 % | 49,62 % |
| Delta | 0,29 % | 0,11 % | -0,09 % | -1,32 % | 0,22 % | 0,49 % | 2,31 % | 1,68 % | -1,34 % | 2,15 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,53 % | 13,40 % | -12,36 % | 19,51 % | -0,39 % | 25,95 % | -13,44 % | 9,99 % |
| Categoria | 5,44 % | 13,64 % | -14,02 % | 22,15 % | 0,72 % | 24,03 % | -12,83 % | 10,87 % |
| Delta | 2,10 % | -0,24 % | 1,66 % | -2,64 % | -1,11 % | 1,93 % | -0,60 % | -0,88 % |
| Benchmark* | 8,27 % | 15,72 % | -9,80 % | 26,00 % | -3,52 % | 26,15 % | -10,83 % | 10,31 % |
| Delta | -0,73 % | -2,32 % | -2,55 % | -6,49 % | 3,13 % | -0,20 % | -2,61 % | -0,32 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 8,24 % | 10,99 % | 8,66 % |
| Categoria | 6,23 % | 10,13 % | 8,72 % |
| Delta | 2,01 % | 0,86 % | -0,06 % |
| Benchmark* | 8,27 % | 12,64 % | 11,39 % |
| Delta | -0,04 % | -1,65 % | -2,73 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,83 % | 12,97 % | 13,37 % |
| Volatilità Categoria | 13,47 % | 12,56 % | 13,18 % |
| Volatilità Benchmark | 15,29 % | 13,55 % | 14,68 % |
| Max drawdown | -15,24 % | -15,24 % | -20,62 % |
| Tempo di recupero | 77 j | 77 j | 775 j |
| DSR | 10,52 % | 9,58 % | 9,58 % |
| Sortino | 0,50 | 0,85 | 0,75 |
| VAR 95 | -2,77 % | -2,94 % | -3,17 % |
| VAR 99 | -7,01 % | -4,53 % | -5,05 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,38 | 0,63 | 0,54 |
| TEV | 4,97 % | 5,66 % | 6,09 % |
| Information ratio (IR) | -0,01 | -0,29 | -0,45 |
| Up Capture Ratio | 0,92 | 0,91 | 0,84 |
| Down Capture Ratio | 0,91 | 0,95 | 0,88 |
| Indice Omega | 1,17 | 1,25 | 1,23 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,86 | 0,87 | 0,83 |
| R² | 89,63 | 82,77 | 82,79 |
| Beta bull | 0,78 | 0,68 | 0,75 |
| Beta bear | 0,78 | 0,88 | 0,83 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,05 | -0,81 | -0,41 |
| Kurtosis | 2,46 | 1,22 | 1,87 |
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