INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,27 % | -0,07 % | 0,95 % | 2,97 % | 4,78 % | 14,05 % | 11,12 % | 37,85 % | 49,92 % | 56,38 % |
| Categoria | -0,30 % | -0,17 % | 0,62 % | 3,11 % | 4,00 % | 12,61 % | 10,09 % | 31,35 % | 45,35 % | 53,62 % |
| Delta | 0,57 % | 0,10 % | 0,33 % | -0,14 % | 0,79 % | 1,44 % | 1,02 % | 6,50 % | 4,58 % | 2,76 % |
| Benchmark* | -0,86 % | -0,07 % | 0,93 % | 4,52 % | 6,46 % | 17,11 % | 14,30 % | 43,31 % | 69,94 % | 80,61 % |
| Delta | 1,13 % | 0,00 % | 0,02 % | -1,55 % | -1,68 % | -3,06 % | -3,19 % | -5,46 % | -20,02 % | -24,23 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,53 % | 13,40 % | -12,36 % | 19,51 % | -0,39 % | 25,95 % | -13,44 % | 9,99 % |
| Categoria | 5,44 % | 13,57 % | -14,03 % | 22,16 % | 0,80 % | 23,88 % | -12,82 % | 10,87 % |
| Delta | 2,10 % | -0,17 % | 1,67 % | -2,65 % | -1,19 % | 2,07 % | -0,62 % | -0,88 % |
| Benchmark* | 8,27 % | 15,72 % | -9,80 % | 26,00 % | -3,52 % | 26,15 % | -10,83 % | 10,31 % |
| Delta | -0,73 % | -2,32 % | -2,55 % | -6,49 % | 3,13 % | -0,20 % | -2,61 % | -0,32 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 12,35 % | 10,65 % | 7,80 % |
| Categoria | 11,82 % | 9,19 % | 7,66 % |
| Delta | 0,52 % | 1,46 % | 0,14 % |
| Benchmark* | 16,10 % | 12,58 % | 11,25 % |
| Delta | -3,75 % | -1,94 % | -3,44 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,37 % | 12,38 % | 12,62 % |
| Volatilità Categoria | 12,94 % | 11,74 % | 12,42 % |
| Volatilità Benchmark | 14,47 % | 12,87 % | 13,76 % |
| Max drawdown | -15,24 % | -15,24 % | -20,62 % |
| Tempo di recupero | 77 j | 77 j | 775 j |
| DSR | 9,89 % | 9,05 % | 9,24 % |
| Sortino | 1,01 | 0,84 | 0,66 |
| VAR 95 | -2,59 % | -2,70 % | -3,16 % |
| VAR 99 | -7,01 % | -4,53 % | -4,53 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,75 | 0,61 | 0,49 |
| TEV | 5,10 % | 5,33 % | 5,93 % |
| Information ratio (IR) | -0,74 | -0,36 | -0,58 |
| Up Capture Ratio | 0,91 | 0,93 | 0,85 |
| Down Capture Ratio | 0,98 | 0,95 | 0,89 |
| Indice Omega | 1,32 | 1,25 | 1,22 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,86 | 0,88 | 0,83 |
| R² | 87,58 | 83,13 | 81,42 |
| Beta bull | 0,79 | 0,71 | 0,70 |
| Beta bear | 0,78 | 0,88 | 0,84 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,15 | -0,76 | -0,67 |
| Kurtosis | 3,25 | 1,37 | 1,08 |
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