INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 17/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,32 % | -2,79 % | -0,09 % | 8,48 % | 3,64 % | 8,77 % | -3,45 % | 16,82 % | 59,59 % | 37,67 % |
| Categoria | -0,22 % | -0,12 % | 1,47 % | 12,29 % | -0,90 % | 3,77 % | 0,70 % | 11,27 % | 70,18 % | 64,72 % |
| Delta | -0,09 % | -2,66 % | -1,56 % | -3,81 % | 4,53 % | 5,00 % | -4,15 % | 5,55 % | -10,59 % | -27,05 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -7,04 % | -5,04 % | 12,27 % | 27,10 % | -0,52 % | 11,31 % | -21,46 % | 10,36 % |
| Categoria | 2,20 % | -2,25 % | 11,21 % | 28,62 % | -0,15 % | 18,77 % | -13,77 % | 0,89 % |
| Delta | -9,24 % | -2,79 % | 1,06 % | -1,52 % | -0,37 % | -7,47 % | -7,69 % | 9,48 % |
| Benchmark* | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % |
| Delta | -7,55 % | -15,82 % | 17,49 % | 1,07 % | -10,32 % | -14,41 % | -8,47 % | -2,97 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,19 % | 2,07 % | 10,96 % |
| Categoria | -0,43 % | 2,22 % | 11,28 % |
| Delta | 0,23 % | -0,15 % | -0,31 % |
| Benchmark* | -4,55 % | 4,70 % | 8,95 % |
| Delta | 4,36 % | -2,63 % | 2,01 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,74 % | 20,20 % | 21,97 % |
| Volatilità Categoria | 16,26 % | 15,22 % | 16,12 % |
| Volatilità Benchmark | 17,74 % | 16,58 % | 16,83 % |
| Max drawdown | -18,88 % | -24,09 % | -27,88 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 13,84 % | 14,85 % | 15,21 % |
| Sortino | -0,23 | -0,05 | 0,63 |
| VAR 95 | -4,13 % | -4,76 % | -4,76 % |
| VAR 99 | -9,68 % | -7,63 % | -8,03 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,19 | -0,04 | 0,43 |
| TEV | 10,88 % | 12,98 % | 14,01 % |
| Information ratio (IR) | 0,40 | -0,20 | 0,14 |
| Up Capture Ratio | 0,71 | 0,98 | 1,04 |
| Down Capture Ratio | 0,64 | 1,02 | 0,99 |
| Indice Omega | 0,97 | 1,03 | 1,20 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,76 | 0,94 | 1,01 |
| R² | 64,36 | 58,97 | 59,34 |
| Beta bull | 0,52 | 0,62 | 0,86 |
| Beta bear | 1,01 | 1,05 | 1,14 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,63 | -0,42 | -0,29 |
| Kurtosis | 4,89 | 0,69 | 0,73 |
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