INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,14 % | 1,72 % | 5,65 % | 5,93 % | 14,31 % | 23,65 % | 16,55 % | 9,37 % | 55,23 % | 42,87 % |
| Categoria | -0,39 % | -0,59 % | 2,07 % | 10,17 % | 19,95 % | 22,83 % | 18,24 % | 20,80 % | 76,32 % | 86,82 % |
| Delta | 1,53 % | 2,30 % | 3,59 % | -4,25 % | -5,65 % | 0,82 % | -1,69 % | -11,43 % | -21,08 % | -43,95 % |
| Benchmark* | -0,07 % | 1,22 % | 4,03 % | 4,34 % | 10,62 % | 9,45 % | 3,70 % | 17,48 % | 47,84 % | 78,65 % |
| Delta | 1,21 % | 0,50 % | 1,63 % | 1,58 % | 3,69 % | 14,20 % | 12,85 % | -8,11 % | 7,39 % | -35,78 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -7,04 % | -5,04 % | 12,27 % | 27,10 % | -0,52 % | 11,31 % | -21,46 % | 10,36 % |
| Categoria | 2,25 % | -2,06 % | 11,11 % | 28,97 % | 0,15 % | 18,89 % | -13,88 % | 0,97 % |
| Delta | -9,30 % | -2,98 % | 1,16 % | -1,87 % | -0,67 % | -7,58 % | -7,58 % | 9,40 % |
| Benchmark* | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % |
| Delta | -7,55 % | -15,82 % | 17,49 % | 1,07 % | -10,32 % | -14,41 % | -8,47 % | -2,97 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 10,49 % | 0,69 % | 9,49 % |
| Categoria | 16,46 % | 5,14 % | 12,87 % |
| Delta | -5,97 % | -4,45 % | -3,39 % |
| Benchmark* | 1,38 % | 4,65 % | 8,35 % |
| Delta | 9,11 % | -3,96 % | 1,13 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,50 % | 17,87 % | 21,00 % |
| Volatilità Categoria | 15,39 % | 13,88 % | 15,33 % |
| Volatilità Benchmark | 15,62 % | 15,28 % | 16,41 % |
| Max drawdown | -15,51 % | -24,09 % | -27,88 % |
| Tempo di recupero | 81 j | - | - |
| DSR | 13,50 % | 13,44 % | 14,66 % |
| Sortino | 0,61 | -0,18 | 0,53 |
| VAR 95 | -4,03 % | -4,03 % | -4,43 % |
| VAR 99 | -9,68 % | -7,63 % | -7,63 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,47 | -0,13 | 0,37 |
| TEV | 9,96 % | 11,54 % | 13,48 % |
| Information ratio (IR) | 0,91 | -0,34 | 0,08 |
| Up Capture Ratio | 0,95 | 0,94 | 1,00 |
| Down Capture Ratio | 0,70 | 1,01 | 0,96 |
| Indice Omega | 1,23 | 0,99 | 1,16 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,92 | 0,90 | 0,98 |
| R² | 68,04 | 59,06 | 58,80 |
| Beta bull | 0,88 | 0,63 | 0,84 |
| Beta bear | 1,07 | 0,94 | 1,13 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,39 | -0,53 | -0,30 |
| Kurtosis | 4,60 | 1,26 | 0,84 |
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