INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 02/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,49 % | 3,14 % | 8,49 % | 15,91 % | 47,23 % | 18,28 % | 34,02 % | 79,42 % | 21,14 % | - |
| Categoria | 1,02 % | 2,48 % | 7,58 % | 10,40 % | 31,06 % | 11,27 % | 22,82 % | 79,11 % | 75,24 % | 187,63 % |
| Delta | 0,47 % | 0,67 % | 0,91 % | 5,51 % | 16,17 % | 7,01 % | 11,21 % | 0,31 % | -54,10 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 22,57 % | 30,63 % | -52,55 % | 1,30 % | 113,68 % | 45,27 % | - | - |
| Categoria | 24,51 % | 34,58 % | -32,94 % | 22,09 % | 38,09 % | 37,51 % | -3,95 % | 19,95 % |
| Delta | -1,94 % | -3,95 % | -19,61 % | -20,79 % | 75,59 % | 7,76 % | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -18,73 % | -17,32 % | -26,04 % | -39,38 % | 82,05 % | -5,12 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 23,97 % | 13,51 % | 3,03 % |
| Categoria | 17,07 % | 14,84 % | 10,17 % |
| Delta | 6,90 % | -1,32 % | -7,14 % |
| Benchmark* | 15,29 % | 22,39 % | 18,03 % |
| Delta | 8,68 % | -8,87 % | -15,00 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 28,57 % | 25,94 % | 29,53 % |
| Volatilità Categoria | 21,15 % | 18,77 % | 19,48 % |
| Volatilità Benchmark | 27,17 % | 23,02 % | 22,75 % |
| Max drawdown | -33,02 % | -33,02 % | -60,77 % |
| Tempo di recupero | 192 j | 192 j | - |
| DSR | 20,25 % | 18,32 % | 21,53 % |
| Sortino | 1,05 | 0,58 | 0,07 |
| VAR 95 | -6,48 % | -5,74 % | -7,36 % |
| VAR 99 | -10,90 % | -10,32 % | -10,32 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,75 | 0,41 | 0,05 |
| TEV | 17,51 % | 17,03 % | 20,88 % |
| Information ratio (IR) | 0,50 | -0,52 | -0,72 |
| Up Capture Ratio | 0,94 | 0,86 | 0,87 |
| Down Capture Ratio | 0,79 | 0,91 | 1,04 |
| Indice Omega | 1,34 | 1,22 | 1,09 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,85 | 0,86 | 0,92 |
| R² | 64,62 | 58,44 | 50,38 |
| Beta bull | 0,81 | 0,74 | 0,75 |
| Beta bear | 0,86 | 0,94 | 1,03 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,72 | -0,43 | -0,36 |
| Kurtosis | 0,72 | 0,13 | 0,06 |
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