INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,32 % | -0,07 % | 5,35 % | 6,39 % | 28,91 % | 24,38 % | 20,15 % | 87,02 % | 1,67 % | - |
| Categoria | -1,20 % | -1,18 % | 0,15 % | 2,91 % | 13,17 % | 9,64 % | 6,63 % | 73,03 % | 55,92 % | 171,38 % |
| Delta | 1,52 % | 1,10 % | 5,20 % | 3,49 % | 15,74 % | 14,74 % | 13,53 % | 13,99 % | -54,24 % | - |
| Benchmark* | -2,84 % | -2,87 % | -1,91 % | 4,84 % | 18,31 % | 8,83 % | 7,81 % | 110,06 % | 144,07 % | 366,71 % |
| Delta | 3,17 % | 2,79 % | 7,26 % | 1,56 % | 10,59 % | 15,54 % | 12,34 % | -23,04 % | -142,40 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 22,57 % | 30,63 % | -52,55 % | 1,30 % | 113,68 % | 45,27 % | - | - |
| Categoria | 24,57 % | 34,58 % | -32,93 % | 21,95 % | 38,35 % | 37,25 % | -3,88 % | 19,81 % |
| Delta | -2,00 % | -3,96 % | -19,62 % | -20,65 % | 75,33 % | 8,02 % | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -18,73 % | -17,32 % | -26,04 % | -39,38 % | 82,05 % | -5,12 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 21,20 % | 22,71 % | 0,51 % |
| Categoria | 10,13 % | 19,45 % | 9,46 % |
| Delta | 11,07 % | 3,26 % | -8,95 % |
| Benchmark* | 13,78 % | 27,62 % | 19,91 % |
| Delta | 7,42 % | -4,91 % | -19,39 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 30,44 % | 26,51 % | 29,60 % |
| Volatilità Categoria | 20,36 % | 18,26 % | 19,36 % |
| Volatilità Benchmark | 25,37 % | 22,29 % | 22,47 % |
| Max drawdown | -33,02 % | -33,02 % | -60,77 % |
| Tempo di recupero | 192 j | 192 j | - |
| DSR | 21,55 % | 18,21 % | 21,94 % |
| Sortino | 0,88 | 1,08 | -0,05 |
| VAR 95 | -7,40 % | -5,79 % | -7,40 % |
| VAR 99 | -10,90 % | -10,32 % | -10,32 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,62 | 0,74 | -0,04 |
| TEV | 19,32 % | 17,08 % | 20,88 % |
| Information ratio (IR) | 0,38 | -0,29 | -0,93 |
| Up Capture Ratio | 0,98 | 0,90 | 0,85 |
| Down Capture Ratio | 0,84 | 0,93 | 1,09 |
| Indice Omega | 1,29 | 1,30 | 1,04 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,93 | 0,91 | 0,94 |
| R² | 60,06 | 59,01 | 50,46 |
| Beta bull | 0,99 | 0,84 | 0,77 |
| Beta bear | 0,94 | 1,00 | 1,05 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,54 | -0,35 | -0,39 |
| Kurtosis | 0,47 | 0,20 | -0,12 |
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