INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,91 % | -4,87 % | 2,46 % | 2,57 % | 8,02 % | 2,57 % | 54,06 % | 80,14 % | -5,48 % | - |
| Categoria | 1,52 % | -1,75 % | -3,11 % | -4,14 % | -5,54 % | -4,14 % | 15,80 % | 53,54 % | 31,55 % | 159,54 % |
| Delta | 4,39 % | -3,12 % | 5,57 % | 6,71 % | 13,56 % | 6,71 % | 38,26 % | 26,60 % | -37,02 % | - |
| Benchmark* | 0,57 % | -1,15 % | -3,36 % | -6,50 % | -6,08 % | -6,50 % | 19,12 % | 79,69 % | 104,07 % | 342,71 % |
| Delta | 5,34 % | -3,72 % | 5,82 % | 9,08 % | 14,10 % | 9,08 % | 34,94 % | 0,45 % | -109,55 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 22,73 % | 22,57 % | 30,63 % | -52,55 % | 1,30 % | 113,68 % | 45,27 % | - |
| Categoria | 8,30 % | 24,71 % | 35,27 % | -33,21 % | 22,03 % | 38,33 % | 37,39 % | -3,78 % |
| Delta | 14,43 % | -2,14 % | -4,64 % | -19,34 % | -20,73 % | 75,35 % | 7,88 % | - |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | 13,53 % | -18,73 % | -17,32 % | -26,04 % | -39,38 % | 82,05 % | -5,12 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 36,86 % | 23,14 % | -1,64 % |
| Categoria | 8,01 % | 17,89 % | 7,08 % |
| Delta | 28,85 % | 5,25 % | -8,72 % |
| Benchmark* | 7,44 % | 25,15 % | 17,07 % |
| Delta | 29,42 % | -2,00 % | -18,70 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 27,14 % | 25,88 % | 28,66 % |
| Volatilità Categoria | 20,07 % | 17,98 % | 18,97 % |
| Volatilità Benchmark | 24,91 % | 22,06 % | 22,18 % |
| Max drawdown | -23,26 % | -33,02 % | -58,48 % |
| Tempo di recupero | 84 j | 192 j | - |
| DSR | 18,08 % | 17,94 % | 21,25 % |
| Sortino | 1,92 | 1,12 | -0,16 |
| VAR 95 | -6,29 % | -5,79 % | -7,22 % |
| VAR 99 | -10,32 % | -10,32 % | -10,32 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,28 | 0,78 | -0,12 |
| TEV | 17,28 % | 17,04 % | 20,60 % |
| Information ratio (IR) | 1,70 | -0,12 | -0,91 |
| Up Capture Ratio | 0,98 | 0,90 | 0,81 |
| Down Capture Ratio | 0,55 | 0,86 | 1,02 |
| Indice Omega | 1,56 | 1,33 | 1,03 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,85 | 0,89 | 0,90 |
| R² | 61,26 | 57,55 | 48,88 |
| Beta bull | 1,03 | 0,82 | 0,77 |
| Beta bear | 0,89 | 1,00 | 1,04 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,42 | -0,43 | -0,38 |
| Kurtosis | 0,77 | 0,39 | 0,02 |
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