INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 27/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,02 % | 9,23 % | 18,57 % | 37,70 % | 54,95 % | 49,73 % | 94,22 % | 156,90 % | 43,89 % | - |
| Categoria | 1,18 % | 5,08 % | 13,03 % | 21,32 % | 21,06 % | 21,71 % | 36,86 % | 86,63 % | 70,93 % | 200,12 % |
| Delta | -1,15 % | 4,15 % | 5,54 % | 16,38 % | 33,90 % | 28,02 % | 57,36 % | 70,28 % | -27,04 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 22,73 % | 22,57 % | 30,63 % | -52,55 % | 1,30 % | 113,68 % | 45,27 % | - |
| Categoria | 8,28 % | 24,71 % | 35,26 % | -33,23 % | 22,03 % | 38,31 % | 37,33 % | -3,77 % |
| Delta | 14,45 % | -2,14 % | -4,63 % | -19,33 % | -20,73 % | 75,37 % | 7,95 % | - |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | 13,53 % | -18,73 % | -17,32 % | -26,04 % | -39,38 % | 82,05 % | -5,12 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 89,98 % | 34,04 % | 3,11 % |
| Categoria | 34,39 % | 21,77 % | 8,22 % |
| Delta | 55,58 % | 12,27 % | -5,10 % |
| Benchmark* | 42,78 % | 27,78 % | 18,47 % |
| Delta | 47,20 % | 6,26 % | -15,36 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 27,72 % | 27,16 % | 29,46 % |
| Volatilità Categoria | 16,46 % | 18,29 % | 19,27 % |
| Volatilità Benchmark | 18,65 % | 22,52 % | 22,50 % |
| Max drawdown | -14,89 % | -33,02 % | -58,48 % |
| Tempo di recupero | 85 j | 192 j | 1612 j |
| DSR | 14,47 % | 17,91 % | 21,38 % |
| Sortino | 6,08 | 1,73 | 0,06 |
| VAR 95 | -5,46 % | -5,79 % | -7,22 % |
| VAR 99 | -7,40 % | -10,32 % | -10,32 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 3,17 | 1,14 | 0,04 |
| TEV | 20,72 % | 18,11 % | 21,23 % |
| Information ratio (IR) | 2,28 | 0,35 | -0,72 |
| Up Capture Ratio | 1,06 | 0,96 | 0,83 |
| Down Capture Ratio | 0,32 | 0,82 | 1,00 |
| Indice Omega | 2,39 | 1,48 | 1,07 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,99 | 0,90 | 0,91 |
| R² | 44,11 | 56,17 | 48,54 |
| Beta bull | 1,39 | 0,86 | 0,82 |
| Beta bear | 1,12 | 1,00 | 1,04 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,29 | -0,24 | -0,27 |
| Kurtosis | 0,79 | 0,65 | 0,12 |
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