INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 02/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,82 % | 2,84 % | 8,05 % | 17,26 % | 41,36 % | 6,11 % | 28,19 % | 59,69 % | 35,96 % | - |
| Categoria | 1,02 % | 2,48 % | 7,58 % | 10,40 % | 31,06 % | 11,27 % | 22,82 % | 79,11 % | 75,24 % | 187,63 % |
| Delta | 0,80 % | 0,37 % | 0,47 % | 6,86 % | 10,30 % | -5,17 % | 5,37 % | -19,43 % | -39,27 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 32,56 % | 29,49 % | -47,24 % | 10,99 % | 99,05 % | 52,38 % | - | - |
| Categoria | 24,51 % | 34,58 % | -32,94 % | 22,09 % | 38,09 % | 37,51 % | -3,95 % | 19,95 % |
| Delta | 8,05 % | -5,09 % | -14,30 % | -11,10 % | 60,97 % | 14,87 % | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -8,74 % | -18,45 % | -20,73 % | -29,69 % | 67,43 % | 1,99 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 19,23 % | 10,33 % | 5,86 % |
| Categoria | 17,07 % | 14,84 % | 10,17 % |
| Delta | 2,16 % | -4,51 % | -4,31 % |
| Benchmark* | 15,29 % | 22,39 % | 18,03 % |
| Delta | 3,94 % | -12,05 % | -12,17 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 29,61 % | 24,95 % | 27,89 % |
| Volatilità Categoria | 21,15 % | 18,77 % | 19,48 % |
| Volatilità Benchmark | 27,17 % | 23,02 % | 22,75 % |
| Max drawdown | -36,53 % | -36,53 % | -52,81 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 21,79 % | 18,20 % | 20,45 % |
| Sortino | 0,76 | 0,41 | 0,21 |
| VAR 95 | -9,49 % | -5,37 % | -6,60 % |
| VAR 99 | -11,83 % | -10,41 % | -10,41 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,56 | 0,30 | 0,16 |
| TEV | 16,66 % | 15,00 % | 18,59 % |
| Information ratio (IR) | 0,24 | -0,80 | -0,65 |
| Up Capture Ratio | 0,96 | 0,85 | 0,88 |
| Down Capture Ratio | 0,88 | 0,95 | 1,02 |
| Indice Omega | 1,28 | 1,18 | 1,12 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,91 | 0,88 | 0,92 |
| R² | 69,09 | 65,20 | 56,02 |
| Beta bull | 0,75 | 0,70 | 0,73 |
| Beta bear | 1,03 | 1,03 | 1,08 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,85 | -0,62 | -0,48 |
| Kurtosis | 1,42 | 0,87 | 0,28 |
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