INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,22 % | -4,91 % | 2,95 % | 4,49 % | 10,85 % | 4,49 % | 47,14 % | 78,57 % | 8,39 % | - |
| Categoria | 1,52 % | -1,75 % | -3,11 % | -4,14 % | -5,54 % | -4,14 % | 15,80 % | 53,54 % | 31,55 % | 159,54 % |
| Delta | 3,69 % | -3,16 % | 6,06 % | 8,63 % | 16,40 % | 8,63 % | 31,34 % | 25,03 % | -23,15 % | - |
| Benchmark* | 0,57 % | -1,15 % | -3,36 % | -6,50 % | -6,08 % | -6,50 % | 19,12 % | 79,69 % | 104,07 % | 342,71 % |
| Delta | 4,65 % | -3,76 % | 6,31 % | 11,00 % | 16,93 % | 11,00 % | 28,02 % | -1,12 % | -95,68 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,55 % | 32,56 % | 29,49 % | -47,24 % | 10,99 % | 99,05 % | 52,38 % | - |
| Categoria | 8,30 % | 24,71 % | 35,27 % | -33,21 % | 22,03 % | 38,33 % | 37,39 % | -3,78 % |
| Delta | 2,25 % | 7,85 % | -5,78 % | -14,03 % | -11,04 % | 60,72 % | 14,99 % | - |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | 1,36 % | -8,74 % | -18,45 % | -20,73 % | -29,69 % | 67,43 % | 1,99 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 23,25 % | 21,10 % | 1,32 % |
| Categoria | 8,01 % | 17,89 % | 7,08 % |
| Delta | 15,24 % | 3,21 % | -5,76 % |
| Benchmark* | 7,44 % | 25,15 % | 17,07 % |
| Delta | 15,81 % | -4,04 % | -15,75 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 28,76 % | 25,79 % | 27,30 % |
| Volatilità Categoria | 20,07 % | 17,98 % | 18,97 % |
| Volatilità Benchmark | 24,91 % | 22,06 % | 22,18 % |
| Max drawdown | -26,74 % | -36,53 % | -52,81 % |
| Tempo di recupero | 135 j | 237 j | - |
| DSR | 20,39 % | 18,25 % | 20,26 % |
| Sortino | 1,04 | 0,99 | -0,02 |
| VAR 95 | -7,63 % | -5,95 % | -6,52 % |
| VAR 99 | -11,83 % | -10,41 % | -10,41 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,74 | 0,70 | -0,02 |
| TEV | 17,07 % | 15,51 % | 18,51 % |
| Information ratio (IR) | 0,93 | -0,26 | -0,85 |
| Up Capture Ratio | 0,97 | 0,92 | 0,84 |
| Down Capture Ratio | 0,71 | 0,91 | 1,00 |
| Indice Omega | 1,34 | 1,30 | 1,06 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,93 | 0,94 | 0,91 |
| R² | 65,14 | 64,15 | 54,57 |
| Beta bull | 0,95 | 0,84 | 0,74 |
| Beta bear | 1,08 | 1,12 | 1,09 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,62 | -0,55 | -0,47 |
| Kurtosis | 1,38 | 0,94 | 0,30 |
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