INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,32 % | -0,83 % | 4,29 % | 6,35 % | 27,10 % | 10,19 % | 7,95 % | 70,09 % | 9,22 % | - |
| Categoria | -1,20 % | -1,18 % | 0,15 % | 2,91 % | 13,17 % | 9,64 % | 6,63 % | 73,03 % | 55,92 % | 171,38 % |
| Delta | 1,51 % | 0,35 % | 4,14 % | 3,44 % | 13,92 % | 0,55 % | 1,32 % | -2,94 % | -46,70 % | - |
| Benchmark* | -2,84 % | -2,87 % | -1,91 % | 4,84 % | 18,31 % | 8,83 % | 7,81 % | 110,06 % | 144,07 % | 366,71 % |
| Delta | 3,16 % | 2,04 % | 6,21 % | 1,51 % | 8,78 % | 1,36 % | 0,13 % | -39,98 % | -134,85 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 30,44 % | 27,49 % | -48,06 % | 9,29 % | 95,95 % | 50,05 % | - | - |
| Categoria | 24,57 % | 34,58 % | -32,93 % | 21,95 % | 38,35 % | 37,25 % | -3,88 % | 19,81 % |
| Delta | 5,87 % | -7,09 % | -15,12 % | -12,66 % | 57,59 % | 12,80 % | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -10,86 % | -20,45 % | -21,55 % | -31,39 % | 64,32 % | -0,34 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 10,58 % | 18,82 % | 2,04 % |
| Categoria | 10,13 % | 19,45 % | 9,46 % |
| Delta | 0,44 % | -0,63 % | -7,42 % |
| Benchmark* | 13,78 % | 27,62 % | 19,91 % |
| Delta | -3,20 % | -8,80 % | -17,87 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 31,13 % | 26,13 % | 28,19 % |
| Volatilità Categoria | 20,36 % | 18,26 % | 19,36 % |
| Volatilità Benchmark | 25,37 % | 22,29 % | 22,47 % |
| Max drawdown | -36,67 % | -36,67 % | -53,61 % |
| Tempo di recupero | 240 j | 240 j | - |
| DSR | 23,16 % | 18,56 % | 20,98 % |
| Sortino | 0,36 | 0,85 | 0,02 |
| VAR 95 | -9,55 % | -5,96 % | -7,41 % |
| VAR 99 | -11,85 % | -10,44 % | -10,44 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,27 | 0,60 | 0,01 |
| TEV | 18,93 % | 15,24 % | 18,82 % |
| Information ratio (IR) | -0,17 | -0,58 | -0,95 |
| Up Capture Ratio | 0,93 | 0,89 | 0,85 |
| Down Capture Ratio | 0,93 | 0,99 | 1,07 |
| Indice Omega | 1,16 | 1,26 | 1,06 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,97 | 0,95 | 0,94 |
| R² | 63,06 | 66,14 | 55,69 |
| Beta bull | 0,90 | 0,85 | 0,75 |
| Beta bear | 1,12 | 1,11 | 1,11 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,69 | -0,52 | -0,47 |
| Kurtosis | 0,92 | 0,79 | 0,16 |
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