INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,94 % | -1,16 % | 0,11 % | 10,67 % | 9,99 % | 12,77 % | 26,17 % | 9,45 % | -1,87 % | - |
| Categoria | 2,51 % | 1,89 % | 5,64 % | 23,86 % | 20,82 % | 21,96 % | 35,26 % | 80,70 % | 65,90 % | 194,83 % |
| Delta | 0,43 % | -3,06 % | -5,53 % | -13,19 % | -10,83 % | -9,19 % | -9,09 % | -71,26 % | -67,77 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 18,50 % | -13,26 % | 8,08 % | -26,18 % | 20,34 % | 50,80 % | 15,17 % | - |
| Categoria | 8,28 % | 24,71 % | 35,26 % | -33,23 % | 22,03 % | 38,31 % | 37,40 % | -3,77 % |
| Delta | 10,22 % | -37,97 % | -27,18 % | 7,05 % | -1,69 % | 12,49 % | -22,23 % | - |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | 9,30 % | -54,56 % | -39,87 % | 0,33 % | -20,34 % | 19,17 % | -35,22 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 36,83 % | 5,78 % | 0,87 % |
| Categoria | 39,42 % | 23,11 % | 11,37 % |
| Delta | -2,58 % | -17,33 % | -10,50 % |
| Benchmark* | 50,15 % | 29,80 % | 22,65 % |
| Delta | -13,32 % | -24,02 % | -21,78 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 18,06 % | 18,94 % | 20,89 % |
| Volatilità Categoria | 15,90 % | 18,43 % | 19,33 % |
| Volatilità Benchmark | 17,26 % | 22,63 % | 22,65 % |
| Max drawdown | -9,46 % | -33,92 % | -44,61 % |
| Tempo di recupero | 71 j | 952 j | - |
| DSR | 11,66 % | 13,86 % | 15,22 % |
| Sortino | 2,99 | 0,20 | -0,07 |
| VAR 95 | -4,42 % | -4,65 % | -4,82 % |
| VAR 99 | -6,90 % | -6,90 % | -7,48 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,93 | 0,15 | -0,05 |
| TEV | 19,32 % | 20,41 % | 20,77 % |
| Information ratio (IR) | -0,69 | -1,18 | -1,05 |
| Up Capture Ratio | 0,43 | 0,38 | 0,43 |
| Down Capture Ratio | -0,05 | 0,45 | 0,56 |
| Indice Omega | 1,88 | 1,08 | 1,02 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,42 | 0,44 | 0,50 |
| R² | 16,17 | 28,08 | 29,96 |
| Beta bull | 0,66 | 0,31 | 0,40 |
| Beta bear | 0,80 | 0,69 | 0,70 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,55 | -0,39 | -0,22 |
| Kurtosis | 1,12 | 0,45 | 0,39 |
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