INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,60 % | 0,06 % | 1,60 % | 4,68 % | 5,28 % | 4,68 % | 28,87 % | 2,54 % | -5,21 % | - |
| Categoria | 1,52 % | -1,75 % | -3,11 % | -4,14 % | -5,54 % | -4,14 % | 15,80 % | 53,54 % | 31,55 % | 159,54 % |
| Delta | 1,08 % | 1,81 % | 4,70 % | 8,82 % | 10,82 % | 8,82 % | 13,07 % | -51,00 % | -36,75 % | - |
| Benchmark* | 0,57 % | -1,15 % | -3,36 % | -6,50 % | -6,08 % | -6,50 % | 19,12 % | 79,69 % | 104,07 % | 342,71 % |
| Delta | 2,03 % | 1,21 % | 4,95 % | 11,18 % | 11,36 % | 11,18 % | 9,75 % | -77,15 % | -109,28 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 18,50 % | -13,26 % | 8,08 % | -26,18 % | 20,34 % | 50,80 % | 15,17 % | - |
| Categoria | 8,30 % | 24,71 % | 35,27 % | -33,21 % | 22,03 % | 38,33 % | 37,39 % | -3,78 % |
| Delta | 10,20 % | -37,97 % | -27,19 % | 7,03 % | -1,70 % | 12,47 % | -22,22 % | - |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | 9,30 % | -54,56 % | -39,87 % | 0,33 % | -20,34 % | 19,17 % | -35,22 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 25,72 % | 2,50 % | -0,12 % |
| Categoria | 8,01 % | 17,89 % | 7,08 % |
| Delta | 17,71 % | -15,40 % | -7,20 % |
| Benchmark* | 7,44 % | 25,15 % | 17,07 % |
| Delta | 18,28 % | -22,65 % | -17,18 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 18,92 % | 18,60 % | 20,46 % |
| Volatilità Categoria | 20,07 % | 17,98 % | 18,97 % |
| Volatilità Benchmark | 24,91 % | 22,06 % | 22,18 % |
| Max drawdown | -17,20 % | -33,92 % | -44,61 % |
| Tempo di recupero | 69 j | 952 j | - |
| DSR | 12,95 % | 13,73 % | 14,92 % |
| Sortino | 1,83 | -0,04 | -0,13 |
| VAR 95 | -4,42 % | -4,52 % | -4,70 % |
| VAR 99 | -8,76 % | -5,98 % | -7,48 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,25 | -0,03 | -0,09 |
| TEV | 19,13 % | 20,16 % | 20,07 % |
| Information ratio (IR) | 0,96 | -1,12 | -0,86 |
| Up Capture Ratio | 0,52 | 0,38 | 0,47 |
| Down Capture Ratio | 0,20 | 0,49 | 0,58 |
| Indice Omega | 1,57 | 1,02 | 1,02 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,49 | 0,44 | 0,52 |
| R² | 42,23 | 26,96 | 31,31 |
| Beta bull | 0,61 | 0,23 | 0,35 |
| Beta bear | 0,64 | 0,71 | 0,70 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,76 | -0,34 | -0,23 |
| Kurtosis | 2,03 | 0,17 | 0,41 |
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