INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 13/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,20 % | -0,43 % | -0,85 % | 4,57 % | 1,75 % | 4,64 % | -4,58 % | -5,03 % | 39,28 % | - |
| Categoria | -0,73 % | -1,15 % | -0,53 % | 5,32 % | -5,38 % | -3,02 % | 6,71 % | 52,75 % | 72,27 % | 156,42 % |
| Delta | -0,47 % | 0,72 % | -0,32 % | -0,76 % | 7,13 % | 7,66 % | -11,29 % | -57,78 % | -32,99 % | - |
| Benchmark* | -0,87 % | -1,18 % | -1,28 % | 5,28 % | -8,99 % | -8,01 % | 1,04 % | 87,95 % | 144,13 % | 334,05 % |
| Delta | -0,33 % | 0,75 % | 0,43 % | -0,71 % | 10,74 % | 12,66 % | -5,62 % | -92,98 % | -104,85 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -13,26 % | 8,08 % | -26,18 % | 20,34 % | 50,80 % | 15,17 % | - | - |
| Categoria | 24,40 % | 34,63 % | -32,86 % | 22,04 % | 37,95 % | 37,57 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | -37,65 % | -26,56 % | 6,68 % | -1,70 % | 12,85 % | -22,40 % | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -54,56 % | -39,87 % | 0,33 % | -20,34 % | 19,17 % | -35,22 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -8,21 % | -5,38 % | 7,11 % |
| Categoria | 9,95 % | 11,70 % | 11,25 % |
| Delta | -18,17 % | -17,08 % | -4,14 % |
| Benchmark* | 9,78 % | 19,25 % | 19,30 % |
| Delta | -17,99 % | -24,63 % | -12,19 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 19,90 % | 21,75 % | 22,32 % |
| Volatilità Categoria | 22,37 % | 20,47 % | 19,75 % |
| Volatilità Benchmark | 29,70 % | 24,55 % | 23,04 % |
| Max drawdown | -23,76 % | -33,92 % | -44,61 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 15,52 % | 15,94 % | 15,42 % |
| Sortino | -0,73 | -0,51 | 0,37 |
| VAR 95 | -4,65 % | -4,96 % | -4,82 % |
| VAR 99 | -8,76 % | -7,48 % | -7,48 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,57 | -0,37 | 0,26 |
| TEV | 22,74 % | 20,87 % | 21,08 % |
| Information ratio (IR) | -0,79 | -1,18 | -0,58 |
| Up Capture Ratio | 0,33 | 0,47 | 0,55 |
| Down Capture Ratio | 0,48 | 0,69 | 0,61 |
| Indice Omega | 0,84 | 0,91 | 1,10 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,43 | 0,53 | 0,55 |
| R² | 41,48 | 35,93 | 32,33 |
| Beta bull | 0,31 | 0,33 | 0,39 |
| Beta bear | 0,62 | 0,64 | 0,68 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,41 | 0,01 | 0,05 |
| Kurtosis | 0,84 | 0,22 | 0,72 |
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