INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,27 % | 1,82 % | 2,65 % | 8,24 % | 10,22 % | 13,11 % | 14,92 % | -6,85 % | 27,43 % | - |
| Categoria | -0,12 % | -0,21 % | 0,78 % | 5,30 % | -3,28 % | 2,27 % | 20,86 % | 38,81 % | 65,49 % | 180,43 % |
| Delta | 0,39 % | 2,03 % | 1,87 % | 2,94 % | 13,50 % | 10,84 % | -5,94 % | -45,66 % | -38,06 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -13,26 % | 8,08 % | -26,18 % | 20,34 % | 50,80 % | 15,17 % | - | - |
| Categoria | 24,60 % | 34,47 % | -32,89 % | 22,03 % | 37,94 % | 37,56 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | -37,86 % | -26,39 % | 6,71 % | -1,70 % | 12,86 % | -22,40 % | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -54,56 % | -39,87 % | 0,33 % | -20,34 % | 19,17 % | -35,22 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 7,05 % | -1,16 % | 5,88 % |
| Categoria | 16,96 % | 14,01 % | 11,50 % |
| Delta | -9,91 % | -15,17 % | -5,61 % |
| Benchmark* | 15,83 % | 21,27 % | 20,59 % |
| Delta | -8,78 % | -22,43 % | -14,71 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 19,74 % | 20,62 % | 22,23 % |
| Volatilità Categoria | 22,04 % | 19,24 % | 19,60 % |
| Volatilità Benchmark | 28,20 % | 23,41 % | 22,88 % |
| Max drawdown | -22,03 % | -33,92 % | -44,61 % |
| Tempo di recupero | 276 j | - | - |
| DSR | 14,52 % | 14,91 % | 15,30 % |
| Sortino | 0,29 | -0,27 | 0,29 |
| VAR 95 | -4,65 % | -4,70 % | -4,82 % |
| VAR 99 | -8,76 % | -6,73 % | -7,48 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,21 | -0,20 | 0,20 |
| TEV | 20,10 % | 20,25 % | 20,92 % |
| Information ratio (IR) | -0,44 | -1,11 | -0,70 |
| Up Capture Ratio | 0,46 | 0,48 | 0,55 |
| Down Capture Ratio | 0,42 | 0,63 | 0,61 |
| Indice Omega | 1,16 | 0,98 | 1,12 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,49 | 0,51 | 0,55 |
| R² | 49,19 | 34,01 | 32,53 |
| Beta bull | 0,45 | 0,32 | 0,38 |
| Beta bear | 0,68 | 0,62 | 0,71 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,64 | -0,06 | 0,05 |
| Kurtosis | 1,22 | 0,29 | 0,77 |
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