INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,00 % | 0,91 % | 2,78 % | 4,23 % | -0,89 % | 2,38 % | 10,36 % | -10,85 % | 44,83 % | - |
| Categoria | -0,12 % | -0,21 % | 0,78 % | 5,30 % | -3,28 % | 2,27 % | 20,86 % | 38,81 % | 65,49 % | 180,43 % |
| Delta | 0,12 % | 1,12 % | 2,00 % | -1,07 % | 2,39 % | 0,12 % | -10,49 % | -49,66 % | -20,65 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -5,73 % | 7,15 % | -18,34 % | 31,66 % | 41,32 % | 21,35 % | - | - |
| Categoria | 24,60 % | 34,47 % | -32,89 % | 22,03 % | 37,94 % | 37,56 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | -30,33 % | -27,32 % | 14,55 % | 9,63 % | 3,38 % | -16,22 % | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -47,03 % | -40,79 % | 8,17 % | -9,02 % | 9,70 % | -29,04 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,20 % | -2,19 % | 9,23 % |
| Categoria | 16,96 % | 14,01 % | 11,50 % |
| Delta | -12,76 % | -16,20 % | -2,26 % |
| Benchmark* | 15,83 % | 21,27 % | 20,59 % |
| Delta | -11,63 % | -23,46 % | -11,36 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,44 % | 18,74 % | 19,97 % |
| Volatilità Categoria | 22,04 % | 19,24 % | 19,60 % |
| Volatilità Benchmark | 28,20 % | 23,41 % | 22,88 % |
| Max drawdown | -24,89 % | -31,27 % | -37,97 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 15,51 % | 14,22 % | 13,79 % |
| Sortino | 0,09 | -0,36 | 0,56 |
| VAR 95 | -4,74 % | -4,59 % | -4,51 % |
| VAR 99 | -10,24 % | -5,93 % | -6,92 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,07 | -0,27 | 0,39 |
| TEV | 18,54 % | 18,06 % | 18,59 % |
| Information ratio (IR) | -0,63 | -1,30 | -0,61 |
| Up Capture Ratio | 0,46 | 0,46 | 0,56 |
| Down Capture Ratio | 0,50 | 0,66 | 0,58 |
| Indice Omega | 1,06 | 0,93 | 1,18 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,55 | 0,52 | 0,55 |
| R² | 56,87 | 42,68 | 39,83 |
| Beta bull | 0,41 | 0,29 | 0,36 |
| Beta bear | 0,86 | 0,70 | 0,76 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,78 | -0,43 | -0,09 |
| Kurtosis | 2,60 | 0,86 | 1,16 |
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