INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 23/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,00 % | 2,35 % | 5,04 % | 8,62 % | 25,39 % | 10,54 % | 10,45 % | 9,03 % | 45,45 % | - |
| Categoria | -1,17 % | -0,88 % | 1,93 % | 7,80 % | 28,84 % | 10,71 % | 18,04 % | 77,85 % | 69,30 % | 178,40 % |
| Delta | 1,17 % | 3,23 % | 3,12 % | 0,82 % | -3,45 % | -0,17 % | -7,59 % | -68,82 % | -23,85 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -5,73 % | 7,15 % | -18,34 % | 31,66 % | 41,32 % | 21,35 % | - | - |
| Categoria | 24,54 % | 34,59 % | -32,94 % | 22,02 % | 38,18 % | 37,24 % | -3,96 % | 19,81 % |
| Delta | -30,26 % | -27,44 % | 14,60 % | 9,65 % | 3,14 % | -15,90 % | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -47,03 % | -40,79 % | 8,17 % | -9,02 % | 9,70 % | -29,04 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,83 % | 2,46 % | 8,04 % |
| Categoria | 20,53 % | 20,81 % | 11,54 % |
| Delta | -14,70 % | -18,35 % | -3,50 % |
| Benchmark* | 21,54 % | 29,36 % | 20,21 % |
| Delta | -15,70 % | -26,89 % | -12,17 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 18,99 % | 18,11 % | 19,72 % |
| Volatilità Categoria | 19,93 % | 18,35 % | 19,50 % |
| Volatilità Benchmark | 25,34 % | 22,64 % | 22,68 % |
| Max drawdown | -24,89 % | -30,82 % | -37,97 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 14,28 % | 13,40 % | 13,71 % |
| Sortino | 0,23 | -0,04 | 0,47 |
| VAR 95 | -4,07 % | -4,07 % | -4,42 % |
| VAR 99 | -10,24 % | -5,88 % | -6,92 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,17 | -0,03 | 0,33 |
| TEV | 17,55 % | 18,22 % | 18,04 % |
| Information ratio (IR) | -0,89 | -1,48 | -0,67 |
| Up Capture Ratio | 0,38 | 0,43 | 0,55 |
| Down Capture Ratio | 0,42 | 0,60 | 0,59 |
| Indice Omega | 1,09 | 1,02 | 1,16 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,54 | 0,50 | 0,56 |
| R² | 52,08 | 38,49 | 41,72 |
| Beta bull | 0,51 | 0,29 | 0,40 |
| Beta bear | 0,82 | 0,70 | 0,77 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,88 | -0,44 | -0,10 |
| Kurtosis | 3,93 | 1,18 | 1,27 |
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