INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,92 % | -0,07 % | 1,98 % | 6,50 % | 7,97 % | 6,50 % | 23,14 % | 2,97 % | 9,24 % | - |
| Categoria | 1,52 % | -1,75 % | -3,11 % | -4,14 % | -5,54 % | -4,14 % | 15,80 % | 53,54 % | 31,55 % | 159,54 % |
| Delta | 0,39 % | 1,69 % | 5,09 % | 10,64 % | 13,51 % | 10,64 % | 7,34 % | -50,57 % | -22,31 % | - |
| Benchmark* | 0,57 % | -1,15 % | -3,36 % | -6,50 % | -6,08 % | -6,50 % | 19,12 % | 79,69 % | 104,07 % | 342,71 % |
| Delta | 1,34 % | 1,09 % | 5,34 % | 13,01 % | 14,05 % | 13,01 % | 4,02 % | -76,72 % | -94,84 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,62 % | -5,73 % | 7,15 % | -18,34 % | 31,66 % | 41,32 % | 21,35 % | - |
| Categoria | 8,30 % | 24,71 % | 35,27 % | -33,21 % | 22,03 % | 38,33 % | 37,39 % | -3,78 % |
| Delta | -0,69 % | -30,44 % | -28,12 % | 14,87 % | 9,63 % | 2,99 % | -16,04 % | - |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | -1,58 % | -47,03 % | -40,79 % | 8,17 % | -9,02 % | 9,70 % | -29,04 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 13,80 % | 1,27 % | 2,99 % |
| Categoria | 8,01 % | 17,89 % | 7,08 % |
| Delta | 5,79 % | -16,62 % | -4,09 % |
| Benchmark* | 7,44 % | 25,15 % | 17,07 % |
| Delta | 6,36 % | -23,88 % | -14,07 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,22 % | 17,62 % | 18,43 % |
| Volatilità Categoria | 20,07 % | 17,98 % | 18,97 % |
| Volatilità Benchmark | 24,91 % | 22,06 % | 22,18 % |
| Max drawdown | -21,27 % | -30,82 % | -37,97 % |
| Tempo di recupero | 143 j | 938 j | - |
| DSR | 14,57 % | 13,36 % | 13,58 % |
| Sortino | 0,81 | -0,13 | 0,09 |
| VAR 95 | -4,07 % | -4,17 % | -4,17 % |
| VAR 99 | -10,24 % | -5,88 % | -6,92 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,58 | -0,10 | 0,07 |
| TEV | 17,80 % | 18,00 % | 17,81 % |
| Information ratio (IR) | 0,36 | -1,33 | -0,79 |
| Up Capture Ratio | 0,52 | 0,39 | 0,49 |
| Down Capture Ratio | 0,35 | 0,54 | 0,57 |
| Indice Omega | 1,27 | 0,99 | 1,06 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,57 | 0,49 | 0,52 |
| R² | 50,04 | 37,03 | 39,58 |
| Beta bull | 0,53 | 0,25 | 0,33 |
| Beta bear | 0,82 | 0,82 | 0,75 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,77 | -0,56 | -0,45 |
| Kurtosis | 2,82 | 1,41 | 0,75 |
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