INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 08/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,19 % | 2,30 % | 1,70 % | 9,19 % | -3,11 % | 0,26 % | 8,06 % | -14,83 % | 34,37 % | - |
| Categoria | -0,25 % | 0,37 % | 1,46 % | 11,51 % | -2,68 % | 2,18 % | 22,00 % | 40,43 % | 64,83 % | 175,73 % |
| Delta | 0,45 % | 1,93 % | 0,24 % | -2,32 % | -0,44 % | -1,92 % | -13,94 % | -55,27 % | -30,46 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -7,18 % | 5,49 % | -19,62 % | 29,65 % | 39,29 % | 19,34 % | - | - |
| Categoria | 24,61 % | 34,49 % | -32,89 % | 22,03 % | 37,94 % | 37,56 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | -31,78 % | -29,00 % | 13,26 % | 7,62 % | 1,35 % | -18,22 % | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -48,48 % | -42,45 % | 6,88 % | -11,03 % | 7,66 % | -31,05 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,53 % | -3,74 % | 7,53 % |
| Categoria | 16,99 % | 14,03 % | 11,50 % |
| Delta | -14,46 % | -17,77 % | -3,97 % |
| Benchmark* | 15,83 % | 21,27 % | 20,59 % |
| Delta | -13,30 % | -25,02 % | -13,06 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,40 % | 18,72 % | 19,94 % |
| Volatilità Categoria | 22,03 % | 19,24 % | 19,60 % |
| Volatilità Benchmark | 28,20 % | 23,41 % | 22,88 % |
| Max drawdown | -25,02 % | -34,06 % | -41,16 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 15,58 % | 14,31 % | 13,88 % |
| Sortino | -0,02 | -0,46 | 0,44 |
| VAR 95 | -4,73 % | -4,62 % | -4,56 % |
| VAR 99 | -10,25 % | -5,93 % | -6,98 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,01 | -0,35 | 0,30 |
| TEV | 18,63 % | 18,08 % | 18,60 % |
| Information ratio (IR) | -0,71 | -1,38 | -0,70 |
| Up Capture Ratio | 0,45 | 0,45 | 0,55 |
| Down Capture Ratio | 0,50 | 0,66 | 0,59 |
| Indice Omega | 1,03 | 0,91 | 1,15 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,54 | 0,52 | 0,55 |
| R² | 56,46 | 42,55 | 39,76 |
| Beta bull | 0,40 | 0,28 | 0,36 |
| Beta bear | 0,85 | 0,70 | 0,76 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,79 | -0,42 | -0,10 |
| Kurtosis | 2,57 | 0,85 | 1,15 |
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