INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,90 % | -0,06 % | 2,81 % | 6,11 % | 14,71 % | 8,51 % | 6,11 % | -0,94 % | 15,74 % | - |
| Categoria | -1,20 % | -1,18 % | 0,15 % | 2,91 % | 13,17 % | 9,64 % | 6,63 % | 73,03 % | 55,92 % | 171,38 % |
| Delta | 2,09 % | 1,12 % | 2,66 % | 3,20 % | 1,54 % | -1,13 % | -0,51 % | -73,97 % | -40,18 % | - |
| Benchmark* | -2,84 % | -2,87 % | -1,91 % | 4,84 % | 18,31 % | 8,83 % | 7,81 % | 110,06 % | 144,07 % | 366,71 % |
| Delta | 3,74 % | 2,81 % | 4,72 % | 1,28 % | -3,60 % | -0,33 % | -1,70 % | -111,01 % | -128,33 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -7,18 % | 5,49 % | -19,62 % | 29,65 % | 39,29 % | 19,34 % | - | - |
| Categoria | 24,57 % | 34,58 % | -32,93 % | 21,95 % | 38,35 % | 37,25 % | -3,88 % | 19,81 % |
| Delta | -31,75 % | -29,09 % | 13,31 % | 7,70 % | 0,93 % | -17,91 % | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -48,48 % | -42,45 % | 6,88 % | -11,03 % | 7,66 % | -31,05 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,43 % | -2,29 % | 2,20 % |
| Categoria | 10,13 % | 19,45 % | 9,46 % |
| Delta | -6,70 % | -21,74 % | -7,26 % |
| Benchmark* | 13,78 % | 27,62 % | 19,91 % |
| Delta | -10,34 % | -29,91 % | -17,70 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,05 % | 18,02 % | 19,17 % |
| Volatilità Categoria | 20,36 % | 18,26 % | 19,36 % |
| Volatilità Benchmark | 25,37 % | 22,29 % | 22,47 % |
| Max drawdown | -25,02 % | -32,63 % | -41,16 % |
| Tempo di recupero | 227 j | - | - |
| DSR | 15,18 % | 13,73 % | 13,95 % |
| Sortino | 0,07 | -0,39 | 0,04 |
| VAR 95 | -4,21 % | -4,21 % | -4,48 % |
| VAR 99 | -10,25 % | -5,92 % | -6,98 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,06 | -0,30 | 0,03 |
| TEV | 17,57 % | 17,37 % | 17,91 % |
| Information ratio (IR) | -0,59 | -1,72 | -0,99 |
| Up Capture Ratio | 0,43 | 0,40 | 0,51 |
| Down Capture Ratio | 0,46 | 0,65 | 0,63 |
| Indice Omega | 1,06 | 0,93 | 1,04 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,57 | 0,52 | 0,55 |
| R² | 52,47 | 41,89 | 40,97 |
| Beta bull | 0,53 | 0,29 | 0,33 |
| Beta bear | 0,84 | 0,81 | 0,76 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,79 | -0,47 | -0,25 |
| Kurtosis | 2,76 | 1,10 | 1,04 |
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