INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 23/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,06 % | 2,30 % | 4,89 % | 8,18 % | 24,39 % | 9,09 % | 8,66 % | 3,93 % | 34,37 % | - |
| Categoria | -1,17 % | -0,88 % | 1,93 % | 7,80 % | 28,84 % | 10,71 % | 18,04 % | 77,85 % | 69,30 % | 178,40 % |
| Delta | 1,11 % | 3,18 % | 2,97 % | 0,38 % | -4,45 % | -1,62 % | -9,38 % | -73,92 % | -34,93 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -7,18 % | 5,49 % | -19,62 % | 29,65 % | 39,29 % | 19,34 % | - | - |
| Categoria | 24,54 % | 34,59 % | -32,94 % | 22,02 % | 38,18 % | 37,24 % | -3,96 % | 19,81 % |
| Delta | -31,71 % | -29,10 % | 13,32 % | 7,63 % | 1,10 % | -17,90 % | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -48,48 % | -42,45 % | 6,88 % | -11,03 % | 7,66 % | -31,05 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,23 % | 0,88 % | 6,35 % |
| Categoria | 20,53 % | 20,81 % | 11,54 % |
| Delta | -16,31 % | -19,93 % | -5,19 % |
| Benchmark* | 21,54 % | 29,36 % | 20,21 % |
| Delta | -17,31 % | -28,48 % | -13,86 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 18,97 % | 18,09 % | 19,69 % |
| Volatilità Categoria | 19,93 % | 18,35 % | 19,50 % |
| Volatilità Benchmark | 25,34 % | 22,64 % | 22,68 % |
| Max drawdown | -25,02 % | -32,63 % | -41,16 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 14,38 % | 13,48 % | 13,81 % |
| Sortino | 0,12 | -0,16 | 0,35 |
| VAR 95 | -4,12 % | -4,12 % | -4,48 % |
| VAR 99 | -10,25 % | -5,92 % | -6,98 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,09 | -0,12 | 0,24 |
| TEV | 17,64 % | 18,24 % | 18,05 % |
| Information ratio (IR) | -0,98 | -1,56 | -0,77 |
| Up Capture Ratio | 0,37 | 0,42 | 0,54 |
| Down Capture Ratio | 0,43 | 0,61 | 0,60 |
| Indice Omega | 1,05 | 0,99 | 1,13 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,54 | 0,49 | 0,56 |
| R² | 51,63 | 38,35 | 41,64 |
| Beta bull | 0,51 | 0,29 | 0,40 |
| Beta bear | 0,82 | 0,70 | 0,77 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,88 | -0,44 | -0,10 |
| Kurtosis | 3,87 | 1,17 | 1,26 |
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