INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,88 % | -0,14 % | 1,95 % | 6,40 % | 7,81 % | 6,40 % | 22,84 % | 2,24 % | 7,81 % | - |
| Categoria | 1,52 % | -1,75 % | -3,11 % | -4,14 % | -5,54 % | -4,14 % | 15,80 % | 53,54 % | 31,55 % | 159,54 % |
| Delta | 0,36 % | 1,62 % | 5,06 % | 10,54 % | 13,36 % | 10,54 % | 7,04 % | -51,30 % | -23,73 % | - |
| Benchmark* | 0,57 % | -1,15 % | -3,36 % | -6,50 % | -6,08 % | -6,50 % | 19,12 % | 79,69 % | 104,07 % | 342,71 % |
| Delta | 1,31 % | 1,02 % | 5,31 % | 12,90 % | 13,89 % | 12,90 % | 3,72 % | -77,45 % | -96,26 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,34 % | -5,95 % | 6,91 % | -18,54 % | 31,43 % | 41,00 % | 20,92 % | - |
| Categoria | 8,30 % | 24,71 % | 35,27 % | -33,21 % | 22,03 % | 38,33 % | 37,39 % | -3,78 % |
| Delta | -0,96 % | -30,66 % | -28,36 % | 14,67 % | 9,40 % | 2,66 % | -16,47 % | - |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | -1,86 % | -47,25 % | -41,03 % | 7,96 % | -9,25 % | 9,37 % | -29,47 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 13,48 % | 1,01 % | 2,73 % |
| Categoria | 8,01 % | 17,89 % | 7,08 % |
| Delta | 5,47 % | -16,88 % | -4,35 % |
| Benchmark* | 7,44 % | 25,15 % | 17,07 % |
| Delta | 6,04 % | -24,14 % | -14,33 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,20 % | 17,60 % | 18,40 % |
| Volatilità Categoria | 20,07 % | 17,98 % | 18,97 % |
| Volatilità Benchmark | 24,91 % | 22,06 % | 22,18 % |
| Max drawdown | -21,29 % | -31,10 % | -38,48 % |
| Tempo di recupero | 146 j | 938 j | - |
| DSR | 14,60 % | 13,37 % | 13,58 % |
| Sortino | 0,78 | -0,15 | 0,07 |
| VAR 95 | -4,13 % | -4,24 % | -4,24 % |
| VAR 99 | -10,23 % | -5,95 % | -6,91 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,56 | -0,12 | 0,05 |
| TEV | 17,82 % | 18,01 % | 17,79 % |
| Information ratio (IR) | 0,34 | -1,34 | -0,81 |
| Up Capture Ratio | 0,52 | 0,39 | 0,49 |
| Down Capture Ratio | 0,36 | 0,54 | 0,57 |
| Indice Omega | 1,26 | 0,98 | 1,06 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,57 | 0,49 | 0,52 |
| R² | 49,91 | 36,97 | 39,67 |
| Beta bull | 0,52 | 0,25 | 0,33 |
| Beta bear | 0,82 | 0,82 | 0,75 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,79 | -0,57 | -0,45 |
| Kurtosis | 2,81 | 1,40 | 0,75 |
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