INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 23/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,00 % | 2,32 % | 4,98 % | 8,53 % | 25,27 % | 10,30 % | 10,13 % | 8,19 % | 43,60 % | - |
| Categoria | -1,17 % | -0,88 % | 1,93 % | 7,80 % | 28,84 % | 10,71 % | 18,04 % | 77,85 % | 69,30 % | 178,40 % |
| Delta | 1,17 % | 3,20 % | 3,05 % | 0,73 % | -3,58 % | -0,40 % | -7,91 % | -69,66 % | -25,70 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -5,95 % | 6,91 % | -18,54 % | 31,43 % | 41,00 % | 20,92 % | - | - |
| Categoria | 24,54 % | 34,59 % | -32,94 % | 22,02 % | 38,18 % | 37,24 % | -3,96 % | 19,81 % |
| Delta | -30,48 % | -27,68 % | 14,40 % | 9,41 % | 2,81 % | -16,33 % | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -47,25 % | -41,03 % | 7,96 % | -9,25 % | 9,37 % | -29,47 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,53 % | 2,21 % | 7,76 % |
| Categoria | 20,53 % | 20,81 % | 11,54 % |
| Delta | -15,01 % | -18,60 % | -3,77 % |
| Benchmark* | 21,54 % | 29,36 % | 20,21 % |
| Delta | -16,01 % | -27,15 % | -12,44 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 18,99 % | 18,09 % | 19,69 % |
| Volatilità Categoria | 19,93 % | 18,35 % | 19,50 % |
| Volatilità Benchmark | 25,34 % | 22,64 % | 22,68 % |
| Max drawdown | -24,91 % | -31,10 % | -38,48 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 14,30 % | 13,39 % | 13,70 % |
| Sortino | 0,21 | -0,06 | 0,45 |
| VAR 95 | -4,13 % | -4,13 % | -4,45 % |
| VAR 99 | -10,23 % | -5,95 % | -6,91 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,16 | -0,04 | 0,31 |
| TEV | 17,63 % | 18,21 % | 18,02 % |
| Information ratio (IR) | -0,91 | -1,49 | -0,69 |
| Up Capture Ratio | 0,38 | 0,43 | 0,55 |
| Down Capture Ratio | 0,42 | 0,60 | 0,59 |
| Indice Omega | 1,08 | 1,02 | 1,15 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,54 | 0,50 | 0,56 |
| R² | 51,66 | 38,52 | 41,77 |
| Beta bull | 0,51 | 0,29 | 0,40 |
| Beta bear | 0,82 | 0,70 | 0,77 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,88 | -0,44 | -0,10 |
| Kurtosis | 3,88 | 1,18 | 1,28 |
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