INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,65 % | -1,00 % | 0,82 % | 10,26 % | 13,01 % | 15,64 % | 29,58 % | 8,53 % | 15,97 % | - |
| Categoria | 2,51 % | 1,89 % | 5,64 % | 23,86 % | 20,82 % | 21,96 % | 35,26 % | 80,70 % | 65,90 % | 194,83 % |
| Delta | 0,13 % | -2,89 % | -4,82 % | -13,60 % | -7,81 % | -6,32 % | -5,67 % | -72,17 % | -49,92 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,34 % | -5,95 % | 6,91 % | -18,54 % | 31,43 % | 41,00 % | 20,92 % | - |
| Categoria | 8,28 % | 24,71 % | 35,26 % | -33,23 % | 22,03 % | 38,31 % | 37,40 % | -3,77 % |
| Delta | -0,94 % | -30,66 % | -28,35 % | 14,68 % | 9,40 % | 2,68 % | -16,48 % | - |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | -1,86 % | -47,25 % | -41,03 % | 7,96 % | -9,25 % | 9,37 % | -29,47 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 36,14 % | 4,94 % | 4,26 % |
| Categoria | 39,42 % | 23,11 % | 11,37 % |
| Delta | -3,28 % | -18,18 % | -7,11 % |
| Benchmark* | 50,15 % | 29,80 % | 22,65 % |
| Delta | -14,01 % | -24,87 % | -18,39 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,42 % | 17,52 % | 18,57 % |
| Volatilità Categoria | 15,90 % | 18,43 % | 19,33 % |
| Volatilità Benchmark | 17,26 % | 22,63 % | 22,65 % |
| Max drawdown | -8,39 % | -31,10 % | -38,48 % |
| Tempo di recupero | 71 j | 938 j | - |
| DSR | 9,61 % | 13,13 % | 13,68 % |
| Sortino | 3,56 | 0,15 | 0,17 |
| VAR 95 | -3,60 % | -4,24 % | -4,32 % |
| VAR 99 | -4,86 % | -5,95 % | -6,91 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,22 | 0,11 | 0,13 |
| TEV | 17,17 % | 18,16 % | 18,38 % |
| Information ratio (IR) | -0,82 | -1,37 | -1,00 |
| Up Capture Ratio | 0,45 | 0,39 | 0,45 |
| Down Capture Ratio | 0,03 | 0,49 | 0,54 |
| Indice Omega | 2,00 | 1,07 | 1,07 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,40 | 0,48 | 0,51 |
| R² | 20,48 | 38,05 | 38,24 |
| Beta bull | 0,48 | 0,29 | 0,35 |
| Beta bear | 0,88 | 0,82 | 0,77 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,44 | -0,62 | -0,45 |
| Kurtosis | 0,22 | 1,61 | 0,71 |
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