INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 13/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,65 % | -1,53 % | -3,48 % | -0,65 % | -6,37 % | -4,84 % | -8,96 % | -7,23 % | 51,62 % | - |
| Categoria | -0,73 % | -1,15 % | -0,53 % | 5,32 % | -5,38 % | -3,02 % | 6,71 % | 52,75 % | 72,27 % | 156,42 % |
| Delta | 0,08 % | -0,39 % | -2,95 % | -5,97 % | -1,00 % | -1,82 % | -15,67 % | -59,98 % | -20,65 % | - |
| Benchmark* | -0,87 % | -1,18 % | -1,28 % | 5,28 % | -8,99 % | -8,01 % | 1,04 % | 87,95 % | 144,13 % | 334,05 % |
| Delta | 0,22 % | -0,36 % | -2,21 % | -5,93 % | 2,62 % | 3,17 % | -10,00 % | -95,18 % | -92,51 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -5,95 % | 6,91 % | -18,54 % | 31,43 % | 41,00 % | 20,92 % | - | - |
| Categoria | 24,40 % | 34,63 % | -32,86 % | 22,04 % | 37,95 % | 37,57 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | -30,35 % | -27,72 % | 14,32 % | 9,39 % | 3,04 % | -16,65 % | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -47,25 % | -41,03 % | 7,96 % | -9,25 % | 9,37 % | -29,47 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -10,10 % | -4,69 % | 9,04 % |
| Categoria | 9,95 % | 11,70 % | 11,25 % |
| Delta | -20,06 % | -16,39 % | -2,21 % |
| Benchmark* | 9,78 % | 19,25 % | 19,30 % |
| Delta | -19,88 % | -23,94 % | -10,25 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,44 % | 19,68 % | 20,06 % |
| Volatilità Categoria | 22,37 % | 20,47 % | 19,75 % |
| Volatilità Benchmark | 29,70 % | 24,55 % | 23,04 % |
| Max drawdown | -24,91 % | -31,69 % | -38,48 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 16,14 % | 14,89 % | 13,91 % |
| Sortino | -0,82 | -0,50 | 0,55 |
| VAR 95 | -4,73 % | -4,63 % | -4,46 % |
| VAR 99 | -10,23 % | -6,91 % | -6,91 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,65 | -0,38 | 0,38 |
| TEV | 20,71 % | 18,55 % | 18,69 % |
| Information ratio (IR) | -0,96 | -1,29 | -0,55 |
| Up Capture Ratio | 0,36 | 0,46 | 0,55 |
| Down Capture Ratio | 0,54 | 0,68 | 0,58 |
| Indice Omega | 0,81 | 0,90 | 1,15 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,49 | 0,54 | 0,55 |
| R² | 51,45 | 44,69 | 39,92 |
| Beta bull | 0,32 | 0,31 | 0,37 |
| Beta bear | 0,78 | 0,71 | 0,74 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,57 | -0,34 | -0,08 |
| Kurtosis | 2,28 | 0,63 | 1,09 |
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