INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,86 % | -0,07 % | 2,85 % | 6,43 % | 15,42 % | 9,84 % | 7,49 % | 3,08 % | 23,64 % | - |
| Categoria | -1,20 % | -1,18 % | 0,15 % | 2,91 % | 13,17 % | 9,64 % | 6,63 % | 73,03 % | 55,92 % | 171,38 % |
| Delta | 2,06 % | 1,11 % | 2,70 % | 3,52 % | 2,25 % | 0,20 % | 0,86 % | -69,95 % | -32,28 % | - |
| Benchmark* | -2,84 % | -2,87 % | -1,91 % | 4,84 % | 18,31 % | 8,83 % | 7,81 % | 110,06 % | 144,07 % | 366,71 % |
| Delta | 3,70 % | 2,79 % | 4,76 % | 1,59 % | -2,89 % | 1,00 % | -0,33 % | -106,99 % | -120,43 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -5,95 % | 6,91 % | -18,54 % | 31,43 % | 41,00 % | 20,92 % | - | - |
| Categoria | 24,57 % | 34,58 % | -32,93 % | 21,95 % | 38,35 % | 37,25 % | -3,88 % | 19,81 % |
| Delta | -30,52 % | -27,68 % | 14,39 % | 9,47 % | 2,64 % | -16,34 % | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -47,25 % | -41,03 % | 7,96 % | -9,25 % | 9,37 % | -29,47 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,78 % | -0,99 % | 3,56 % |
| Categoria | 10,13 % | 19,45 % | 9,46 % |
| Delta | -5,35 % | -20,43 % | -5,90 % |
| Benchmark* | 13,78 % | 27,62 % | 19,91 % |
| Delta | -9,00 % | -28,60 % | -16,35 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,08 % | 18,03 % | 19,17 % |
| Volatilità Categoria | 20,36 % | 18,26 % | 19,36 % |
| Volatilità Benchmark | 25,37 % | 22,29 % | 22,47 % |
| Max drawdown | -24,91 % | -31,10 % | -38,48 % |
| Tempo di recupero | 223 j | - | - |
| DSR | 15,11 % | 13,65 % | 13,85 % |
| Sortino | 0,16 | -0,30 | 0,14 |
| VAR 95 | -4,24 % | -4,24 % | -4,45 % |
| VAR 99 | -10,23 % | -5,95 % | -6,91 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,12 | -0,22 | 0,10 |
| TEV | 17,54 % | 17,34 % | 17,88 % |
| Information ratio (IR) | -0,51 | -1,65 | -0,91 |
| Up Capture Ratio | 0,44 | 0,41 | 0,52 |
| Down Capture Ratio | 0,45 | 0,64 | 0,62 |
| Indice Omega | 1,09 | 0,95 | 1,07 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,57 | 0,52 | 0,55 |
| R² | 52,62 | 42,04 | 41,15 |
| Beta bull | 0,53 | 0,29 | 0,33 |
| Beta bear | 0,84 | 0,81 | 0,76 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,79 | -0,47 | -0,25 |
| Kurtosis | 2,76 | 1,12 | 1,06 |
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