INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,27 % | -0,05 % | 0,99 % | 3,10 % | 1,05 % | 10,23 % | 7,39 % | 24,64 % | 26,63 % | 23,58 % |
| Categoria | -0,30 % | -0,17 % | 0,62 % | 3,11 % | 4,00 % | 12,61 % | 10,09 % | 31,35 % | 45,35 % | 53,62 % |
| Delta | 0,57 % | 0,11 % | 0,38 % | -0,02 % | -2,95 % | -2,38 % | -2,70 % | -6,71 % | -18,72 % | -30,04 % |
| Benchmark* | -0,86 % | -0,07 % | 0,93 % | 4,52 % | 6,46 % | 17,11 % | 14,30 % | 43,31 % | 69,94 % | 80,61 % |
| Delta | 1,13 % | 0,01 % | 0,06 % | -1,42 % | -5,41 % | -6,88 % | -6,91 % | -18,67 % | -43,32 % | -57,03 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,33 % | 9,27 % | -15,49 % | 15,78 % | -2,87 % | 20,24 % | -12,93 % | 10,47 % |
| Categoria | 5,44 % | 13,57 % | -14,03 % | 22,16 % | 0,80 % | 23,88 % | -12,82 % | 10,87 % |
| Delta | -1,10 % | -4,31 % | -1,46 % | -6,38 % | -3,67 % | -3,65 % | -0,11 % | -0,40 % |
| Benchmark* | 8,27 % | 15,72 % | -9,80 % | 26,00 % | -3,52 % | 26,15 % | -10,83 % | 10,31 % |
| Delta | -3,93 % | -6,46 % | -5,68 % | -10,22 % | 0,65 % | -5,92 % | -2,11 % | 0,16 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 8,61 % | 6,98 % | 4,23 % |
| Categoria | 11,82 % | 9,19 % | 7,66 % |
| Delta | -3,22 % | -2,21 % | -3,43 % |
| Benchmark* | 16,10 % | 12,58 % | 11,25 % |
| Delta | -7,49 % | -5,60 % | -7,02 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,63 % | 12,97 % | 13,46 % |
| Volatilità Categoria | 12,94 % | 11,74 % | 12,42 % |
| Volatilità Benchmark | 14,47 % | 12,87 % | 13,76 % |
| Max drawdown | -15,18 % | -15,18 % | -23,77 % |
| Tempo di recupero | 77 j | 77 j | 1000 j |
| DSR | 11,44 % | 9,83 % | 10,32 % |
| Sortino | 0,55 | 0,40 | 0,25 |
| VAR 95 | -3,53 % | -2,91 % | -3,19 % |
| VAR 99 | -6,99 % | -6,31 % | -6,31 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,43 | 0,30 | 0,19 |
| TEV | 6,40 % | 6,43 % | 7,17 % |
| Information ratio (IR) | -1,17 | -0,87 | -0,98 |
| Up Capture Ratio | 0,92 | 0,87 | 0,82 |
| Down Capture Ratio | 1,10 | 0,99 | 0,95 |
| Indice Omega | 1,20 | 1,13 | 1,10 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,91 | 0,88 | 0,84 |
| R² | 81,62 | 76,74 | 74,19 |
| Beta bull | 0,79 | 0,72 | 0,71 |
| Beta bear | 0,83 | 0,91 | 0,85 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,38 | -0,87 | -0,94 |
| Kurtosis | 3,33 | 1,64 | 2,09 |
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