INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 16/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,11 % | -1,10 % | 0,45 % | 7,06 % | 7,00 % | 8,61 % | 4,04 % | 20,27 % | 24,16 % | 24,75 % |
| Categoria | -0,39 % | -1,19 % | 0,51 % | 8,24 % | 6,50 % | 7,82 % | 4,93 % | 31,76 % | 47,16 % | 49,62 % |
| Delta | 0,28 % | 0,10 % | -0,07 % | -1,17 % | 0,50 % | 0,79 % | -0,89 % | -11,50 % | -23,01 % | -24,87 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,33 % | 9,27 % | -15,49 % | 15,78 % | -2,87 % | 20,24 % | -12,93 % | 10,47 % |
| Categoria | 5,44 % | 13,64 % | -14,02 % | 22,15 % | 0,72 % | 24,03 % | -12,83 % | 10,87 % |
| Delta | -1,10 % | -4,37 % | -1,47 % | -6,37 % | -3,59 % | -3,79 % | -0,10 % | -0,40 % |
| Benchmark* | 8,27 % | 15,72 % | -9,80 % | 26,00 % | -3,52 % | 26,15 % | -10,83 % | 10,31 % |
| Delta | -3,93 % | -6,46 % | -5,68 % | -10,22 % | 0,65 % | -5,92 % | -2,11 % | 0,16 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,01 % | 7,22 % | 5,23 % |
| Categoria | 6,23 % | 10,13 % | 8,72 % |
| Delta | -1,21 % | -2,91 % | -3,49 % |
| Benchmark* | 8,27 % | 12,64 % | 11,39 % |
| Delta | -3,26 % | -5,42 % | -6,16 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,88 % | 13,72 % | 14,02 % |
| Volatilità Categoria | 13,47 % | 12,56 % | 13,18 % |
| Volatilità Benchmark | 15,29 % | 13,55 % | 14,68 % |
| Max drawdown | -15,18 % | -16,18 % | -23,77 % |
| Tempo di recupero | 77 j | 184 j | 1000 j |
| DSR | 10,65 % | 10,55 % | 10,43 % |
| Sortino | 0,19 | 0,42 | 0,36 |
| VAR 95 | -2,80 % | -2,95 % | -3,32 % |
| VAR 99 | -6,99 % | -6,99 % | -5,70 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,15 | 0,32 | 0,27 |
| TEV | 5,48 % | 7,11 % | 7,12 % |
| Information ratio (IR) | -0,59 | -0,76 | -0,87 |
| Up Capture Ratio | 0,85 | 0,86 | 0,82 |
| Down Capture Ratio | 0,91 | 0,99 | 0,93 |
| Indice Omega | 1,09 | 1,14 | 1,12 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,85 | 0,88 | 0,84 |
| R² | 87,22 | 74,70 | 77,08 |
| Beta bull | 0,85 | 0,70 | 0,76 |
| Beta bear | 0,78 | 0,90 | 0,82 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,96 | -1,07 | -0,59 |
| Kurtosis | 2,22 | 2,50 | 2,28 |
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