INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,90 % | 0,94 % | 5,07 % | 6,52 % | 14,04 % | 12,57 % | 7,38 % | 7,24 % | 84,61 % | 82,61 % |
| Categoria | -0,59 % | -0,77 % | 1,88 % | 9,97 % | 19,73 % | 22,60 % | 18,02 % | 20,57 % | 75,99 % | 86,48 % |
| Delta | 1,49 % | 1,71 % | 3,19 % | -3,45 % | -5,69 % | -10,03 % | -10,65 % | -13,34 % | 8,62 % | -3,87 % |
| Benchmark* | -0,07 % | 1,22 % | 4,03 % | 4,34 % | 10,62 % | 9,45 % | 3,70 % | 17,48 % | 47,84 % | 78,65 % |
| Delta | 0,98 % | -0,27 % | 1,04 % | 2,18 % | 3,42 % | 3,12 % | 3,68 % | -10,24 % | 36,77 % | 3,95 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,24 % | -5,39 % | 24,05 % | 40,14 % | -6,48 % | 17,83 % | -14,80 % | -0,49 % |
| Categoria | 2,25 % | -2,06 % | 11,11 % | 28,97 % | 0,15 % | 18,89 % | -13,88 % | 0,97 % |
| Delta | -1,01 % | -3,33 % | 12,94 % | 11,18 % | -6,64 % | -1,06 % | -0,92 % | -1,46 % |
| Benchmark* | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % |
| Delta | 0,73 % | -16,17 % | 29,27 % | 14,12 % | -16,28 % | -7,89 % | -1,81 % | -13,82 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,89 % | -0,10 % | 13,38 % |
| Categoria | 16,46 % | 5,14 % | 12,87 % |
| Delta | -12,57 % | -5,23 % | 0,51 % |
| Benchmark* | 1,38 % | 4,65 % | 8,35 % |
| Delta | 2,51 % | -4,75 % | 5,03 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,90 % | 17,10 % | 19,82 % |
| Volatilità Categoria | 15,39 % | 13,88 % | 15,33 % |
| Volatilità Benchmark | 15,62 % | 15,28 % | 16,41 % |
| Max drawdown | -19,41 % | -22,19 % | -22,34 % |
| Tempo di recupero | 258 j | - | - |
| DSR | 14,36 % | 13,21 % | 13,58 % |
| Sortino | 0,11 | -0,24 | 0,86 |
| VAR 95 | -3,27 % | -3,51 % | -4,16 % |
| VAR 99 | -11,84 % | -7,86 % | -7,86 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,09 | -0,18 | 0,59 |
| TEV | 9,91 % | 10,88 % | 12,83 % |
| Information ratio (IR) | 0,25 | -0,44 | 0,39 |
| Up Capture Ratio | 0,77 | 0,83 | 0,96 |
| Down Capture Ratio | 0,68 | 0,90 | 0,82 |
| Indice Omega | 1,08 | 0,98 | 1,26 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,96 | 0,87 | 0,92 |
| R² | 69,47 | 60,82 | 58,51 |
| Beta bull | 0,88 | 0,65 | 0,81 |
| Beta bear | 1,26 | 1,09 | 1,13 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -2,02 | -0,98 | -0,35 |
| Kurtosis | 9,25 | 3,65 | 1,89 |
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