INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 14/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,15 % | 5,06 % | 6,76 % | -6,82 % | -3,90 % | -1,58 % | -7,89 % | -5,08 % | 102,83 % | 65,76 % |
| Categoria | 0,61 % | 6,01 % | 9,86 % | -3,28 % | -1,02 % | 1,07 % | -3,89 % | 0,51 % | 84,47 % | 53,88 % |
| Delta | -0,76 % | -0,94 % | -3,10 % | -3,54 % | -2,88 % | -2,65 % | -3,99 % | -5,60 % | 18,36 % | 11,88 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,20 % | -5,37 % | 24,00 % | 40,13 % | -6,42 % | 17,72 % | -14,78 % | -0,55 % |
| Categoria | 2,23 % | -2,36 % | 11,13 % | 28,71 % | -0,32 % | 18,80 % | -13,56 % | 0,75 % |
| Delta | -1,03 % | -3,01 % | 12,86 % | 11,42 % | -6,10 % | -1,08 % | -1,22 % | -1,29 % |
| Benchmark* | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % |
| Delta | 0,69 % | -16,15 % | 29,22 % | 14,10 % | -16,22 % | -8,00 % | -1,80 % | -13,88 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -12,63 % | -4,91 % | 12,49 % |
| Categoria | -8,61 % | -3,02 % | 10,76 % |
| Delta | -4,02 % | -1,89 % | 1,74 % |
| Benchmark* | -6,73 % | -0,84 % | 10,21 % |
| Delta | -5,89 % | -4,07 % | 2,28 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 18,59 % | 20,33 % | 20,94 % |
| Volatilità Categoria | 16,10 % | 16,07 % | 16,72 % |
| Volatilità Benchmark | 17,59 % | 17,46 % | 17,29 % |
| Max drawdown | -20,18 % | -22,31 % | -22,31 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 15,87 % | 15,83 % | 14,22 % |
| Sortino | -1,00 | -0,48 | 0,78 |
| VAR 95 | -4,20 % | -4,36 % | -4,20 % |
| VAR 99 | -11,87 % | -8,87 % | -7,79 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,85 | -0,37 | 0,53 |
| TEV | 10,33 % | 12,92 % | 13,03 % |
| Information ratio (IR) | -0,57 | -0,32 | 0,17 |
| Up Capture Ratio | 0,70 | 0,91 | 0,98 |
| Down Capture Ratio | 0,81 | 0,97 | 0,90 |
| Indice Omega | 0,76 | 0,92 | 1,25 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,89 | 0,90 | 0,95 |
| R² | 70,28 | 60,30 | 61,43 |
| Beta bull | 0,69 | 0,52 | 0,83 |
| Beta bear | 1,17 | 1,10 | 1,11 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,74 | -0,73 | -0,27 |
| Kurtosis | 6,77 | 1,83 | 1,34 |
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