INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,95 % | 1,00 % | 5,12 % | 6,54 % | 14,04 % | 12,67 % | 7,43 % | 7,25 % | 84,85 % | 82,89 % |
| Categoria | -0,59 % | -0,77 % | 1,88 % | 9,97 % | 19,73 % | 22,60 % | 18,02 % | 20,57 % | 75,99 % | 86,48 % |
| Delta | 1,54 % | 1,77 % | 3,24 % | -3,43 % | -5,69 % | -9,93 % | -10,60 % | -13,32 % | 8,86 % | -3,59 % |
| Benchmark* | -0,07 % | 1,22 % | 4,03 % | 4,34 % | 10,62 % | 9,45 % | 3,70 % | 17,48 % | 47,84 % | 78,65 % |
| Delta | 1,02 % | -0,21 % | 1,09 % | 2,20 % | 3,42 % | 3,22 % | 3,73 % | -10,23 % | 37,01 % | 4,24 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,20 % | -5,37 % | 24,00 % | 40,13 % | -6,42 % | 17,72 % | -14,78 % | -0,55 % |
| Categoria | 2,25 % | -2,06 % | 11,11 % | 28,97 % | 0,15 % | 18,89 % | -13,88 % | 0,97 % |
| Delta | -1,06 % | -3,31 % | 12,88 % | 11,16 % | -6,57 % | -1,17 % | -0,90 % | -1,52 % |
| Benchmark* | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % |
| Delta | 0,69 % | -16,15 % | 29,22 % | 14,10 % | -16,22 % | -8,00 % | -1,80 % | -13,88 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,94 % | -0,09 % | 13,39 % |
| Categoria | 16,46 % | 5,14 % | 12,87 % |
| Delta | -12,51 % | -5,23 % | 0,52 % |
| Benchmark* | 1,38 % | 4,65 % | 8,35 % |
| Delta | 2,57 % | -4,74 % | 5,04 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,91 % | 17,10 % | 19,80 % |
| Volatilità Categoria | 15,39 % | 13,88 % | 15,33 % |
| Volatilità Benchmark | 15,62 % | 15,28 % | 16,41 % |
| Max drawdown | -19,42 % | -22,23 % | -22,31 % |
| Tempo di recupero | 258 j | - | - |
| DSR | 14,35 % | 13,20 % | 13,56 % |
| Sortino | 0,11 | -0,24 | 0,87 |
| VAR 95 | -3,21 % | -3,50 % | -4,11 % |
| VAR 99 | -11,87 % | -7,79 % | -7,79 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,09 | -0,18 | 0,59 |
| TEV | 9,85 % | 10,84 % | 12,79 % |
| Information ratio (IR) | 0,26 | -0,44 | 0,39 |
| Up Capture Ratio | 0,77 | 0,83 | 0,96 |
| Down Capture Ratio | 0,68 | 0,90 | 0,82 |
| Indice Omega | 1,08 | 0,98 | 1,26 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,96 | 0,87 | 0,92 |
| R² | 69,87 | 61,09 | 58,67 |
| Beta bull | 0,89 | 0,66 | 0,82 |
| Beta bear | 1,26 | 1,09 | 1,12 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -2,02 | -0,98 | -0,35 |
| Kurtosis | 9,35 | 3,65 | 1,90 |
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