INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,34 % | -0,10 % | 5,23 % | 5,98 % | 27,87 % | 22,58 % | 18,31 % | 78,33 % | -5,98 % | - |
| Categoria | -1,20 % | -1,18 % | 0,15 % | 2,91 % | 13,17 % | 9,64 % | 6,63 % | 73,03 % | 55,92 % | 171,38 % |
| Delta | 1,53 % | 1,08 % | 5,07 % | 3,07 % | 14,69 % | 12,94 % | 11,69 % | 5,30 % | -61,90 % | - |
| Benchmark* | -2,84 % | -2,87 % | -1,91 % | 4,84 % | 18,31 % | 8,83 % | 7,81 % | 110,06 % | 144,07 % | 366,71 % |
| Delta | 3,18 % | 2,77 % | 7,14 % | 1,14 % | 9,55 % | 13,74 % | 10,50 % | -31,73 % | -150,05 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 20,60 % | 28,72 % | -53,32 % | -0,26 % | 110,33 % | 42,88 % | - | - |
| Categoria | 24,57 % | 34,58 % | -32,93 % | 21,95 % | 38,35 % | 37,25 % | -3,88 % | 19,81 % |
| Delta | -3,97 % | -5,87 % | -20,39 % | -22,21 % | 71,98 % | 5,62 % | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -20,70 % | -19,23 % | -26,81 % | -40,94 % | 78,71 % | -7,51 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 19,34 % | 20,81 % | -1,04 % |
| Categoria | 10,13 % | 19,45 % | 9,46 % |
| Delta | 9,20 % | 1,36 % | -10,50 % |
| Benchmark* | 13,78 % | 27,62 % | 19,91 % |
| Delta | 5,56 % | -6,81 % | -20,95 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 30,41 % | 26,51 % | 29,60 % |
| Volatilità Categoria | 20,36 % | 18,26 % | 19,36 % |
| Volatilità Benchmark | 25,37 % | 22,29 % | 22,47 % |
| Max drawdown | -33,21 % | -33,21 % | -61,76 % |
| Tempo di recupero | 192 j | 192 j | - |
| DSR | 21,64 % | 18,32 % | 22,06 % |
| Sortino | 0,79 | 0,97 | -0,12 |
| VAR 95 | -7,43 % | -5,82 % | -7,43 % |
| VAR 99 | -10,90 % | -10,31 % | -10,31 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,56 | 0,67 | -0,09 |
| TEV | 19,33 % | 17,08 % | 20,88 % |
| Information ratio (IR) | 0,29 | -0,40 | -1,00 |
| Up Capture Ratio | 0,96 | 0,89 | 0,84 |
| Down Capture Ratio | 0,85 | 0,95 | 1,10 |
| Indice Omega | 1,26 | 1,27 | 1,02 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,93 | 0,91 | 0,94 |
| R² | 59,95 | 58,99 | 50,48 |
| Beta bull | 0,98 | 0,84 | 0,77 |
| Beta bear | 0,94 | 1,00 | 1,05 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,54 | -0,35 | -0,39 |
| Kurtosis | 0,46 | 0,19 | -0,12 |
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