INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 27/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,00 % | 9,19 % | 18,41 % | 37,15 % | 53,71 % | 48,83 % | 91,20 % | 145,12 % | 33,01 % | - |
| Categoria | 1,18 % | 5,08 % | 13,03 % | 21,32 % | 21,06 % | 21,71 % | 36,86 % | 86,63 % | 70,93 % | 200,12 % |
| Delta | -1,18 % | 4,11 % | 5,38 % | 15,83 % | 32,66 % | 27,12 % | 54,34 % | 58,50 % | -37,92 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 20,80 % | 20,60 % | 28,72 % | -53,32 % | -0,26 % | 110,33 % | 42,88 % | - |
| Categoria | 8,28 % | 24,71 % | 35,26 % | -33,23 % | 22,03 % | 38,31 % | 37,33 % | -3,77 % |
| Delta | 12,53 % | -4,12 % | -6,54 % | -20,09 % | -22,29 % | 72,02 % | 5,55 % | - |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | 11,61 % | -20,70 % | -19,23 % | -26,81 % | -40,94 % | 78,71 % | -7,51 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 87,05 % | 31,94 % | 1,51 % |
| Categoria | 34,39 % | 21,77 % | 8,22 % |
| Delta | 52,66 % | 10,17 % | -6,70 % |
| Benchmark* | 42,78 % | 27,78 % | 18,47 % |
| Delta | 44,28 % | 4,15 % | -16,96 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 27,71 % | 27,16 % | 29,47 % |
| Volatilità Categoria | 16,46 % | 18,29 % | 19,27 % |
| Volatilità Benchmark | 18,65 % | 22,52 % | 22,50 % |
| Max drawdown | -14,97 % | -33,21 % | -59,06 % |
| Tempo di recupero | 85 j | 192 j | 1623 j |
| DSR | 14,58 % | 18,02 % | 21,49 % |
| Sortino | 5,84 | 1,61 | -0,02 |
| VAR 95 | -5,51 % | -5,82 % | -7,24 % |
| VAR 99 | -7,43 % | -10,31 % | -10,31 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 3,07 | 1,07 | -0,01 |
| TEV | 20,72 % | 18,12 % | 21,22 % |
| Information ratio (IR) | 2,14 | 0,23 | -0,80 |
| Up Capture Ratio | 1,05 | 0,95 | 0,82 |
| Down Capture Ratio | 0,34 | 0,83 | 1,01 |
| Indice Omega | 2,34 | 1,45 | 1,05 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,99 | 0,90 | 0,91 |
| R² | 44,07 | 56,13 | 48,57 |
| Beta bull | 1,40 | 0,86 | 0,82 |
| Beta bear | 1,12 | 1,00 | 1,04 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,29 | -0,25 | -0,27 |
| Kurtosis | 0,79 | 0,64 | 0,11 |
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