INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 25/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,30 % | 5,09 % | -0,92 % | -23,00 % | -12,42 % | -17,08 % | 1,01 % | -8,06 % | 26,85 % | - |
| Categoria | 1,45 % | 6,35 % | -3,62 % | -16,54 % | -7,33 % | -12,87 % | 3,45 % | 22,28 % | 72,31 % | 135,42 % |
| Delta | -0,15 % | -1,25 % | 2,70 % | -6,46 % | -5,09 % | -4,21 % | -2,44 % | -30,34 % | -45,45 % | - |
| Benchmark* | 1,77 % | 7,87 % | -3,88 % | -19,53 % | -12,96 % | -18,29 % | 5,75 % | 46,36 % | 134,27 % | 291,96 % |
| Delta | -0,47 % | -2,78 % | 2,96 % | -3,47 % | 0,54 % | 1,21 % | -4,74 % | -54,42 % | -107,41 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 20,60 % | 28,72 % | -53,32 % | -0,26 % | 110,33 % | 42,88 % | - | - |
| Categoria | 24,39 % | 34,52 % | -32,73 % | 22,14 % | 37,67 % | 37,49 % | -3,90 % | 19,84 % |
| Delta | -3,79 % | -5,80 % | -20,59 % | -22,39 % | 72,67 % | 5,38 % | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -20,70 % | -19,23 % | -26,81 % | -40,94 % | 78,71 % | -7,51 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -11,14 % | -9,28 % | 6,49 % |
| Categoria | 0,61 % | 4,54 % | 14,19 % |
| Delta | -11,75 % | -13,81 % | -7,69 % |
| Benchmark* | 4,15 % | 12,34 % | 22,00 % |
| Delta | -15,29 % | -21,62 % | -15,51 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 27,78 % | 28,16 % | 29,83 % |
| Volatilità Categoria | 18,54 % | 19,28 % | 19,48 % |
| Volatilità Benchmark | 24,16 % | 22,53 % | 22,06 % |
| Max drawdown | -25,58 % | -41,06 % | -61,76 % |
| Tempo di recupero | - | 1023 j | - |
| DSR | 21,22 % | 21,46 % | 21,27 % |
| Sortino | -0,68 | -0,55 | 0,24 |
| VAR 95 | -7,40 % | -7,24 % | -7,24 % |
| VAR 99 | -10,90 % | -10,90 % | -9,99 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,52 | -0,42 | 0,17 |
| TEV | 15,48 % | 19,25 % | 20,82 % |
| Information ratio (IR) | -0,99 | -1,12 | -0,74 |
| Up Capture Ratio | 0,89 | 0,82 | 0,90 |
| Down Capture Ratio | 1,06 | 1,10 | 1,06 |
| Indice Omega | 0,91 | 0,92 | 1,14 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,96 | 0,92 | 0,97 |
| R² | 69,07 | 53,74 | 51,33 |
| Beta bull | 0,80 | 0,74 | 0,82 |
| Beta bear | 1,10 | 0,99 | 1,23 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,41 | -0,37 | -0,29 |
| Kurtosis | 0,34 | 0,07 | 0,02 |
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