INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,88 % | -4,87 % | 2,35 % | 2,20 % | 7,18 % | 2,20 % | 51,60 % | 71,79 % | -12,59 % | - |
| Categoria | 1,52 % | -1,75 % | -3,11 % | -4,14 % | -5,54 % | -4,14 % | 15,80 % | 53,54 % | 31,55 % | 159,54 % |
| Delta | 4,36 % | -3,12 % | 5,46 % | 6,34 % | 12,73 % | 6,34 % | 35,80 % | 18,25 % | -44,14 % | - |
| Benchmark* | 0,57 % | -1,15 % | -3,36 % | -6,50 % | -6,08 % | -6,50 % | 19,12 % | 79,69 % | 104,07 % | 342,71 % |
| Delta | 5,31 % | -3,72 % | 5,71 % | 8,71 % | 13,26 % | 8,71 % | 32,48 % | -7,90 % | -116,67 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 20,80 % | 20,60 % | 28,72 % | -53,32 % | -0,26 % | 110,33 % | 42,88 % | - |
| Categoria | 8,30 % | 24,71 % | 35,27 % | -33,21 % | 22,03 % | 38,33 % | 37,39 % | -3,78 % |
| Delta | 12,50 % | -4,11 % | -6,55 % | -20,11 % | -22,29 % | 72,00 % | 5,49 % | - |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | 11,61 % | -20,70 % | -19,23 % | -26,81 % | -40,94 % | 78,71 % | -7,51 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 34,75 % | 21,22 % | -3,17 % |
| Categoria | 8,01 % | 17,89 % | 7,08 % |
| Delta | 26,74 % | 3,33 % | -10,25 % |
| Benchmark* | 7,44 % | 25,15 % | 17,07 % |
| Delta | 27,31 % | -3,93 % | -20,23 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 27,13 % | 25,88 % | 28,67 % |
| Volatilità Categoria | 20,07 % | 17,98 % | 18,97 % |
| Volatilità Benchmark | 24,91 % | 22,06 % | 22,18 % |
| Max drawdown | -23,36 % | -33,21 % | -59,06 % |
| Tempo di recupero | 84 j | 192 j | - |
| DSR | 18,18 % | 18,05 % | 21,37 % |
| Sortino | 1,80 | 1,01 | -0,23 |
| VAR 95 | -6,34 % | -5,82 % | -7,24 % |
| VAR 99 | -10,31 % | -10,31 % | -10,31 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,20 | 0,70 | -0,17 |
| TEV | 17,33 % | 17,05 % | 20,61 % |
| Information ratio (IR) | 1,58 | -0,23 | -0,98 |
| Up Capture Ratio | 0,96 | 0,89 | 0,80 |
| Down Capture Ratio | 0,56 | 0,87 | 1,03 |
| Indice Omega | 1,53 | 1,30 | 1,01 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,85 | 0,89 | 0,90 |
| R² | 61,04 | 57,48 | 48,90 |
| Beta bull | 1,03 | 0,82 | 0,77 |
| Beta bear | 0,89 | 1,00 | 1,04 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,42 | -0,43 | -0,38 |
| Kurtosis | 0,77 | 0,38 | 0,02 |
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