INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 02/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,49 % | 3,07 % | 8,38 % | 15,47 % | 46,09 % | 16,90 % | 31,95 % | 71,11 % | 11,94 % | - |
| Categoria | 1,02 % | 2,48 % | 7,58 % | 10,40 % | 31,06 % | 11,27 % | 22,82 % | 79,11 % | 75,24 % | 187,63 % |
| Delta | 0,47 % | 0,60 % | 0,81 % | 5,07 % | 15,02 % | 5,63 % | 9,14 % | -8,01 % | -63,29 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 20,60 % | 28,72 % | -53,32 % | -0,26 % | 110,33 % | 42,88 % | - | - |
| Categoria | 24,51 % | 34,58 % | -32,94 % | 22,09 % | 38,09 % | 37,51 % | -3,95 % | 19,95 % |
| Delta | -3,91 % | -5,87 % | -20,38 % | -22,35 % | 72,25 % | 5,37 % | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -20,70 % | -19,23 % | -26,81 % | -40,94 % | 78,71 % | -7,51 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 22,05 % | 11,76 % | 1,43 % |
| Categoria | 17,07 % | 14,84 % | 10,17 % |
| Delta | 4,99 % | -3,07 % | -8,74 % |
| Benchmark* | 15,29 % | 22,39 % | 18,03 % |
| Delta | 6,77 % | -10,62 % | -16,60 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 28,55 % | 25,95 % | 29,53 % |
| Volatilità Categoria | 21,15 % | 18,77 % | 19,48 % |
| Volatilità Benchmark | 27,17 % | 23,02 % | 22,75 % |
| Max drawdown | -33,21 % | -33,21 % | -61,76 % |
| Tempo di recupero | 192 j | 192 j | - |
| DSR | 20,34 % | 18,44 % | 21,65 % |
| Sortino | 0,95 | 0,48 | 0,00 |
| VAR 95 | -6,52 % | -5,75 % | -7,40 % |
| VAR 99 | -10,90 % | -10,31 % | -10,31 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,68 | 0,34 | 0,00 |
| TEV | 17,54 % | 17,04 % | 20,88 % |
| Information ratio (IR) | 0,39 | -0,62 | -0,80 |
| Up Capture Ratio | 0,92 | 0,85 | 0,86 |
| Down Capture Ratio | 0,80 | 0,93 | 1,06 |
| Indice Omega | 1,31 | 1,20 | 1,07 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,84 | 0,86 | 0,92 |
| R² | 64,46 | 58,40 | 50,40 |
| Beta bull | 0,81 | 0,73 | 0,75 |
| Beta bear | 0,86 | 0,94 | 1,03 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,72 | -0,42 | -0,35 |
| Kurtosis | 0,69 | 0,12 | 0,05 |
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