INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,35 % | -0,04 % | 5,35 % | 6,33 % | 28,76 % | 24,14 % | 19,91 % | 85,61 % | 0,48 % | - |
| Categoria | -1,20 % | -1,18 % | 0,15 % | 2,91 % | 13,17 % | 9,64 % | 6,63 % | 73,03 % | 55,92 % | 171,38 % |
| Delta | 1,55 % | 1,13 % | 5,20 % | 3,43 % | 15,59 % | 14,50 % | 13,28 % | 12,58 % | -55,43 % | - |
| Benchmark* | -2,84 % | -2,87 % | -1,91 % | 4,84 % | 18,31 % | 8,83 % | 7,81 % | 110,06 % | 144,07 % | 366,71 % |
| Delta | 3,20 % | 2,82 % | 7,27 % | 1,50 % | 10,45 % | 15,31 % | 12,09 % | -24,45 % | -143,59 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 22,19 % | 30,42 % | -52,69 % | 1,08 % | 113,16 % | 44,76 % | - | - |
| Categoria | 24,57 % | 34,58 % | -32,93 % | 21,95 % | 38,35 % | 37,25 % | -3,88 % | 19,81 % |
| Delta | -2,38 % | -4,17 % | -19,75 % | -20,88 % | 74,81 % | 7,50 % | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -19,11 % | -17,53 % | -26,18 % | -39,60 % | 81,54 % | -5,63 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 20,97 % | 22,41 % | 0,28 % |
| Categoria | 10,13 % | 19,45 % | 9,46 % |
| Delta | 10,83 % | 2,97 % | -9,18 % |
| Benchmark* | 13,78 % | 27,62 % | 19,91 % |
| Delta | 7,19 % | -5,20 % | -19,63 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 30,46 % | 26,53 % | 29,61 % |
| Volatilità Categoria | 20,36 % | 18,26 % | 19,36 % |
| Volatilità Benchmark | 25,37 % | 22,29 % | 22,47 % |
| Max drawdown | -33,05 % | -33,05 % | -60,93 % |
| Tempo di recupero | 192 j | 192 j | - |
| DSR | 21,59 % | 18,24 % | 21,97 % |
| Sortino | 0,86 | 1,06 | -0,06 |
| VAR 95 | -7,43 % | -5,76 % | -7,43 % |
| VAR 99 | -10,94 % | -10,36 % | -10,36 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,61 | 0,73 | -0,05 |
| TEV | 19,38 % | 17,11 % | 20,89 % |
| Information ratio (IR) | 0,37 | -0,30 | -0,94 |
| Up Capture Ratio | 0,98 | 0,90 | 0,85 |
| Down Capture Ratio | 0,84 | 0,94 | 1,09 |
| Indice Omega | 1,28 | 1,29 | 1,03 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,93 | 0,91 | 0,94 |
| R² | 59,89 | 58,95 | 50,44 |
| Beta bull | 0,98 | 0,84 | 0,77 |
| Beta bear | 0,95 | 1,00 | 1,04 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,55 | -0,35 | -0,39 |
| Kurtosis | 0,48 | 0,20 | -0,12 |
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