INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,92 % | -4,86 % | 2,44 % | 2,53 % | 7,90 % | 2,53 % | 53,73 % | 78,85 % | -6,59 % | - |
| Categoria | 1,52 % | -1,75 % | -3,11 % | -4,14 % | -5,54 % | -4,14 % | 15,80 % | 53,54 % | 31,55 % | 159,54 % |
| Delta | 4,39 % | -3,11 % | 5,55 % | 6,67 % | 13,44 % | 6,67 % | 37,93 % | 25,31 % | -38,14 % | - |
| Benchmark* | 0,57 % | -1,15 % | -3,36 % | -6,50 % | -6,08 % | -6,50 % | 19,12 % | 79,69 % | 104,07 % | 342,71 % |
| Delta | 5,35 % | -3,71 % | 5,80 % | 9,04 % | 13,98 % | 9,04 % | 34,61 % | -0,84 % | -110,67 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 22,46 % | 22,19 % | 30,42 % | -52,69 % | 1,08 % | 113,16 % | 44,76 % | - |
| Categoria | 8,30 % | 24,71 % | 35,27 % | -33,21 % | 22,03 % | 38,33 % | 37,39 % | -3,78 % |
| Delta | 14,16 % | -2,52 % | -4,85 % | -19,48 % | -20,96 % | 74,83 % | 7,37 % | - |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | 13,26 % | -19,11 % | -17,53 % | -26,18 % | -39,60 % | 81,54 % | -5,63 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 36,58 % | 22,84 % | -1,88 % |
| Categoria | 8,01 % | 17,89 % | 7,08 % |
| Delta | 28,57 % | 4,95 % | -8,96 % |
| Benchmark* | 7,44 % | 25,15 % | 17,07 % |
| Delta | 29,14 % | -2,30 % | -18,94 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 27,16 % | 25,91 % | 28,67 % |
| Volatilità Categoria | 20,07 % | 17,98 % | 18,97 % |
| Volatilità Benchmark | 24,91 % | 22,06 % | 22,18 % |
| Max drawdown | -23,29 % | -33,05 % | -58,58 % |
| Tempo di recupero | 84 j | 192 j | - |
| DSR | 18,12 % | 17,98 % | 21,28 % |
| Sortino | 1,90 | 1,10 | -0,17 |
| VAR 95 | -6,28 % | -5,76 % | -7,25 % |
| VAR 99 | -10,36 % | -10,36 % | -10,36 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,27 | 0,76 | -0,13 |
| TEV | 17,36 % | 17,07 % | 20,62 % |
| Information ratio (IR) | 1,68 | -0,13 | -0,92 |
| Up Capture Ratio | 0,97 | 0,90 | 0,81 |
| Down Capture Ratio | 0,55 | 0,86 | 1,02 |
| Indice Omega | 1,55 | 1,32 | 1,03 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,85 | 0,89 | 0,90 |
| R² | 60,98 | 57,46 | 48,85 |
| Beta bull | 1,03 | 0,82 | 0,77 |
| Beta bear | 0,89 | 1,00 | 1,03 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,43 | -0,43 | -0,38 |
| Kurtosis | 0,78 | 0,39 | 0,01 |
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