INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,22 % | -0,77 % | 4,81 % | 6,90 % | 28,09 % | 12,06 % | 9,52 % | 78,46 % | 18,34 % | - |
| Categoria | -1,20 % | -1,18 % | 0,15 % | 2,91 % | 13,17 % | 9,64 % | 6,63 % | 73,03 % | 55,92 % | 171,38 % |
| Delta | 1,41 % | 0,41 % | 4,65 % | 3,99 % | 14,92 % | 2,42 % | 2,89 % | 5,43 % | -37,57 % | - |
| Benchmark* | -2,84 % | -2,87 % | -1,91 % | 4,84 % | 18,31 % | 8,83 % | 7,81 % | 110,06 % | 144,07 % | 366,71 % |
| Delta | 3,06 % | 2,10 % | 6,72 % | 2,06 % | 9,78 % | 3,23 % | 1,70 % | -31,60 % | -125,72 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 32,15 % | 29,46 % | -47,19 % | 11,20 % | 99,34 % | 52,37 % | - | - |
| Categoria | 24,57 % | 34,58 % | -32,93 % | 21,95 % | 38,35 % | 37,25 % | -3,88 % | 19,81 % |
| Delta | 7,58 % | -5,13 % | -14,25 % | -10,75 % | 60,98 % | 15,12 % | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -9,15 % | -18,48 % | -20,68 % | -29,48 % | 67,71 % | 1,98 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 12,60 % | 20,74 % | 3,65 % |
| Categoria | 10,13 % | 19,45 % | 9,46 % |
| Delta | 2,46 % | 1,30 % | -5,81 % |
| Benchmark* | 13,78 % | 27,62 % | 19,91 % |
| Delta | -1,18 % | -6,87 % | -16,25 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 31,10 % | 26,10 % | 28,19 % |
| Volatilità Categoria | 20,36 % | 18,26 % | 19,36 % |
| Volatilità Benchmark | 25,37 % | 22,29 % | 22,47 % |
| Max drawdown | -36,62 % | -36,62 % | -52,78 % |
| Tempo di recupero | 237 j | 237 j | - |
| DSR | 23,21 % | 18,38 % | 20,81 % |
| Sortino | 0,44 | 0,96 | 0,10 |
| VAR 95 | -9,53 % | -6,00 % | -7,20 % |
| VAR 99 | -12,44 % | -10,56 % | -10,56 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,33 | 0,68 | 0,07 |
| TEV | 18,19 % | 14,98 % | 18,57 % |
| Information ratio (IR) | -0,06 | -0,46 | -0,87 |
| Up Capture Ratio | 0,96 | 0,91 | 0,87 |
| Down Capture Ratio | 0,94 | 0,98 | 1,07 |
| Indice Omega | 1,18 | 1,29 | 1,08 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,99 | 0,96 | 0,95 |
| R² | 65,79 | 67,20 | 56,79 |
| Beta bull | 0,90 | 0,86 | 0,76 |
| Beta bear | 1,15 | 1,12 | 1,10 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,77 | -0,53 | -0,46 |
| Kurtosis | 1,19 | 0,96 | 0,25 |
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