INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 25/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,50 % | 5,32 % | -5,40 % | -28,71 % | -15,69 % | -23,67 % | -2,24 % | -1,73 % | 45,63 % | - |
| Categoria | 1,45 % | 6,35 % | -3,62 % | -16,54 % | -7,33 % | -12,87 % | 3,45 % | 22,28 % | 72,31 % | 135,42 % |
| Delta | 0,04 % | -1,03 % | -1,78 % | -12,18 % | -8,36 % | -10,80 % | -5,69 % | -24,01 % | -26,68 % | - |
| Benchmark* | 1,77 % | 7,87 % | -3,88 % | -19,53 % | -12,96 % | -18,29 % | 5,75 % | 46,36 % | 134,27 % | 291,96 % |
| Delta | -0,27 % | -2,55 % | -1,52 % | -9,18 % | -2,74 % | -5,38 % | -8,00 % | -48,08 % | -88,64 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 32,15 % | 29,46 % | -47,19 % | 11,20 % | 99,34 % | 52,37 % | - | - |
| Categoria | 24,39 % | 34,52 % | -32,73 % | 22,14 % | 37,67 % | 37,49 % | -3,90 % | 19,84 % |
| Delta | 7,76 % | -5,06 % | -14,45 % | -10,93 % | 61,67 % | 14,88 % | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -9,15 % | -18,48 % | -20,68 % | -29,48 % | 67,71 % | 1,98 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -8,88 % | -4,69 % | 10,84 % |
| Categoria | 0,61 % | 4,54 % | 14,19 % |
| Delta | -9,49 % | -9,23 % | -3,35 % |
| Benchmark* | 4,15 % | 12,34 % | 22,00 % |
| Delta | -13,03 % | -17,04 % | -11,16 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 28,81 % | 26,32 % | 28,02 % |
| Volatilità Categoria | 18,54 % | 19,28 % | 19,48 % |
| Volatilità Benchmark | 24,16 % | 22,53 % | 22,06 % |
| Max drawdown | -28,33 % | -35,57 % | -52,78 % |
| Tempo di recupero | - | 804 j | - |
| DSR | 21,72 % | 19,93 % | 19,82 % |
| Sortino | -0,57 | -0,36 | 0,48 |
| VAR 95 | -7,27 % | -6,63 % | -6,63 % |
| VAR 99 | -10,56 % | -10,56 % | -9,53 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,43 | -0,28 | 0,34 |
| TEV | 14,20 % | 16,78 % | 18,30 % |
| Information ratio (IR) | -0,92 | -1,02 | -0,61 |
| Up Capture Ratio | 0,98 | 0,85 | 0,92 |
| Down Capture Ratio | 1,11 | 1,05 | 1,02 |
| Indice Omega | 0,95 | 0,97 | 1,20 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,04 | 0,90 | 0,96 |
| R² | 75,78 | 60,00 | 57,42 |
| Beta bull | 0,87 | 0,71 | 0,81 |
| Beta bear | 1,24 | 1,01 | 1,21 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,40 | -0,46 | -0,35 |
| Kurtosis | 0,50 | 0,43 | 0,14 |
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