INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 02/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,55 % | 3,31 % | 8,06 % | 17,22 % | 41,49 % | 6,19 % | 28,38 % | 59,15 % | 36,09 % | - |
| Categoria | 1,02 % | 2,48 % | 7,58 % | 10,40 % | 31,06 % | 11,27 % | 22,82 % | 79,11 % | 75,24 % | 187,63 % |
| Delta | 0,53 % | 0,84 % | 0,48 % | 6,82 % | 10,43 % | -5,08 % | 5,57 % | -19,97 % | -39,14 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 32,15 % | 29,46 % | -47,19 % | 11,20 % | 99,34 % | 52,37 % | - | - |
| Categoria | 24,51 % | 34,58 % | -32,94 % | 22,09 % | 38,09 % | 37,51 % | -3,95 % | 19,95 % |
| Delta | 7,64 % | -5,12 % | -14,25 % | -10,89 % | 61,25 % | 14,86 % | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -9,15 % | -18,48 % | -20,68 % | -29,48 % | 67,71 % | 1,98 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 19,46 % | 10,35 % | 5,90 % |
| Categoria | 17,07 % | 14,84 % | 10,17 % |
| Delta | 2,39 % | -4,49 % | -4,27 % |
| Benchmark* | 15,29 % | 22,39 % | 18,03 % |
| Delta | 4,17 % | -12,04 % | -12,13 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 30,00 % | 24,85 % | 27,91 % |
| Volatilità Categoria | 21,15 % | 18,77 % | 19,48 % |
| Volatilità Benchmark | 27,17 % | 23,02 % | 22,75 % |
| Max drawdown | -36,62 % | -36,62 % | -52,78 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 22,10 % | 18,10 % | 20,40 % |
| Sortino | 0,76 | 0,41 | 0,21 |
| VAR 95 | -9,53 % | -5,53 % | -6,83 % |
| VAR 99 | -12,44 % | -10,56 % | -10,56 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,56 | 0,30 | 0,16 |
| TEV | 16,05 % | 14,74 % | 18,35 % |
| Information ratio (IR) | 0,26 | -0,82 | -0,66 |
| Up Capture Ratio | 0,99 | 0,85 | 0,89 |
| Down Capture Ratio | 0,92 | 0,95 | 1,03 |
| Indice Omega | 1,28 | 1,18 | 1,12 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,94 | 0,88 | 0,93 |
| R² | 71,73 | 66,12 | 57,13 |
| Beta bull | 0,78 | 0,70 | 0,74 |
| Beta bear | 1,06 | 1,03 | 1,08 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,89 | -0,63 | -0,47 |
| Kurtosis | 1,61 | 1,14 | 0,38 |
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