INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,97 % | -4,84 % | 3,20 % | 4,64 % | 10,48 % | 4,64 % | 46,83 % | 76,98 % | 6,99 % | - |
| Categoria | 1,52 % | -1,75 % | -3,11 % | -4,14 % | -5,54 % | -4,14 % | 15,80 % | 53,54 % | 31,55 % | 159,54 % |
| Delta | 3,44 % | -3,08 % | 6,31 % | 8,77 % | 16,03 % | 8,77 % | 31,04 % | 23,44 % | -24,56 % | - |
| Benchmark* | 0,57 % | -1,15 % | -3,36 % | -6,50 % | -6,08 % | -6,50 % | 19,12 % | 79,69 % | 104,07 % | 342,71 % |
| Delta | 4,40 % | -3,68 % | 6,56 % | 11,14 % | 16,56 % | 11,14 % | 27,72 % | -2,71 % | -97,09 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,21 % | 31,84 % | 29,07 % | -47,29 % | 10,88 % | 98,85 % | 52,05 % | - |
| Categoria | 8,30 % | 24,71 % | 35,27 % | -33,21 % | 22,03 % | 38,33 % | 37,39 % | -3,78 % |
| Delta | 1,91 % | 7,13 % | -6,20 % | -14,08 % | -11,15 % | 60,52 % | 14,66 % | - |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | 1,02 % | -9,46 % | -18,87 % | -20,78 % | -29,80 % | 67,22 % | 1,66 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 22,86 % | 20,71 % | 1,05 % |
| Categoria | 8,01 % | 17,89 % | 7,08 % |
| Delta | 14,86 % | 2,82 % | -6,04 % |
| Benchmark* | 7,44 % | 25,15 % | 17,07 % |
| Delta | 15,43 % | -4,43 % | -16,02 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 28,53 % | 25,81 % | 27,25 % |
| Volatilità Categoria | 20,07 % | 17,98 % | 18,97 % |
| Volatilità Benchmark | 24,91 % | 22,06 % | 22,18 % |
| Max drawdown | -27,06 % | -36,64 % | -52,90 % |
| Tempo di recupero | 135 j | 237 j | - |
| DSR | 20,45 % | 18,20 % | 20,19 % |
| Sortino | 1,02 | 0,97 | -0,04 |
| VAR 95 | -7,36 % | -6,00 % | -6,63 % |
| VAR 99 | -12,50 % | -10,57 % | -10,57 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,73 | 0,68 | -0,03 |
| TEV | 16,23 % | 15,23 % | 18,23 % |
| Information ratio (IR) | 0,95 | -0,29 | -0,88 |
| Up Capture Ratio | 0,96 | 0,92 | 0,84 |
| Down Capture Ratio | 0,71 | 0,92 | 1,02 |
| Indice Omega | 1,34 | 1,30 | 1,06 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,94 | 0,95 | 0,92 |
| R² | 67,87 | 65,40 | 55,72 |
| Beta bull | 0,97 | 0,85 | 0,75 |
| Beta bear | 1,11 | 1,14 | 1,09 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,73 | -0,55 | -0,47 |
| Kurtosis | 1,87 | 1,10 | 0,42 |
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