INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 11/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,87 % | 2,21 % | 2,30 % | 8,44 % | 8,44 % | 11,69 % | 12,12 % | -11,28 % | 17,36 % | - |
| Categoria | 0,31 % | 0,86 % | 2,17 % | 7,54 % | -3,10 % | 2,90 % | 21,75 % | 41,54 % | 67,85 % | 182,21 % |
| Delta | 0,56 % | 1,35 % | 0,13 % | 0,90 % | 11,54 % | 8,79 % | -9,62 % | -52,82 % | -50,49 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -14,60 % | 6,41 % | -27,36 % | 18,43 % | 48,43 % | 13,49 % | - | - |
| Categoria | 24,61 % | 34,49 % | -32,89 % | 22,03 % | 37,94 % | 37,56 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | -39,21 % | -28,08 % | 5,53 % | -3,60 % | 10,49 % | -24,08 % | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -55,90 % | -41,53 % | -0,85 % | -22,25 % | 16,81 % | -36,90 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,35 % | -2,70 % | 4,23 % |
| Categoria | 16,97 % | 14,02 % | 11,50 % |
| Delta | -11,62 % | -16,72 % | -7,27 % |
| Benchmark* | 15,83 % | 21,27 % | 20,59 % |
| Delta | -10,48 % | -23,98 % | -16,36 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 19,67 % | 20,56 % | 22,18 % |
| Volatilità Categoria | 22,03 % | 19,24 % | 19,60 % |
| Volatilità Benchmark | 28,20 % | 23,41 % | 22,88 % |
| Max drawdown | -22,66 % | -35,70 % | -47,49 % |
| Tempo di recupero | 291 j | - | - |
| DSR | 14,60 % | 15,01 % | 15,39 % |
| Sortino | 0,17 | -0,37 | 0,18 |
| VAR 95 | -4,70 % | -4,70 % | -4,82 % |
| VAR 99 | -8,78 % | -6,71 % | -7,50 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,13 | -0,27 | 0,12 |
| TEV | 19,99 % | 20,20 % | 20,87 % |
| Information ratio (IR) | -0,52 | -1,19 | -0,78 |
| Up Capture Ratio | 0,45 | 0,46 | 0,54 |
| Down Capture Ratio | 0,42 | 0,64 | 0,62 |
| Indice Omega | 1,13 | 0,95 | 1,09 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,49 | 0,51 | 0,55 |
| R² | 49,76 | 34,16 | 32,68 |
| Beta bull | 0,45 | 0,32 | 0,38 |
| Beta bear | 0,68 | 0,62 | 0,71 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,66 | -0,07 | 0,05 |
| Kurtosis | 1,23 | 0,27 | 0,77 |
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