INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,53 % | 0,00 % | 1,37 % | 4,23 % | 4,40 % | 4,23 % | 26,81 % | -2,25 % | -12,46 % | - |
| Categoria | 1,52 % | -1,75 % | -3,11 % | -4,14 % | -5,54 % | -4,14 % | 15,80 % | 53,54 % | 31,55 % | 159,54 % |
| Delta | 1,00 % | 1,75 % | 4,48 % | 8,36 % | 9,94 % | 8,36 % | 11,02 % | -55,79 % | -44,00 % | - |
| Benchmark* | 0,57 % | -1,15 % | -3,36 % | -6,50 % | -6,08 % | -6,50 % | 19,12 % | 79,69 % | 104,07 % | 342,71 % |
| Delta | 1,96 % | 1,15 % | 4,73 % | 10,73 % | 10,48 % | 10,73 % | 7,70 % | -81,94 % | -116,53 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16,62 % | -14,60 % | 6,41 % | -27,36 % | 18,43 % | 48,43 % | 13,49 % | - |
| Categoria | 8,30 % | 24,71 % | 35,27 % | -33,21 % | 22,03 % | 38,33 % | 37,39 % | -3,78 % |
| Delta | 8,32 % | -39,32 % | -28,86 % | 5,85 % | -3,60 % | 10,10 % | -23,90 % | - |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | 7,42 % | -55,90 % | -41,53 % | -0,85 % | -22,25 % | 16,81 % | -36,90 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 23,65 % | 0,89 % | -1,68 % |
| Categoria | 8,01 % | 17,89 % | 7,08 % |
| Delta | 15,64 % | -17,01 % | -8,76 % |
| Benchmark* | 7,44 % | 25,15 % | 17,07 % |
| Delta | 16,21 % | -24,26 % | -18,74 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 18,82 % | 18,55 % | 20,41 % |
| Volatilità Categoria | 20,07 % | 17,98 % | 18,97 % |
| Volatilità Benchmark | 24,91 % | 22,06 % | 22,18 % |
| Max drawdown | -17,26 % | -35,70 % | -47,49 % |
| Tempo di recupero | 69 j | - | - |
| DSR | 12,99 % | 13,82 % | 15,01 % |
| Sortino | 1,66 | -0,16 | -0,23 |
| VAR 95 | -4,46 % | -4,54 % | -4,70 % |
| VAR 99 | -8,78 % | -6,02 % | -7,50 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,15 | -0,12 | -0,17 |
| TEV | 19,05 % | 20,09 % | 20,02 % |
| Information ratio (IR) | 0,85 | -1,21 | -0,94 |
| Up Capture Ratio | 0,51 | 0,36 | 0,46 |
| Down Capture Ratio | 0,21 | 0,50 | 0,60 |
| Indice Omega | 1,53 | 0,99 | 0,99 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,49 | 0,44 | 0,52 |
| R² | 42,56 | 27,20 | 31,45 |
| Beta bull | 0,61 | 0,23 | 0,35 |
| Beta bear | 0,64 | 0,71 | 0,70 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,78 | -0,35 | -0,23 |
| Kurtosis | 2,08 | 0,17 | 0,40 |
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