INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,90 % | 0,57 % | 3,69 % | 5,63 % | 15,06 % | 19,61 % | 15,27 % | 2,31 % | -1,20 % | - |
| Categoria | -1,20 % | -1,18 % | 0,15 % | 2,91 % | 13,17 % | 9,64 % | 6,63 % | 73,03 % | 55,92 % | 171,38 % |
| Delta | 2,09 % | 1,75 % | 3,53 % | 2,72 % | 1,88 % | 9,97 % | 8,64 % | -70,72 % | -57,11 % | - |
| Benchmark* | -2,84 % | -2,87 % | -1,91 % | 4,84 % | 18,31 % | 8,83 % | 7,81 % | 110,06 % | 144,07 % | 366,71 % |
| Delta | 3,74 % | 3,43 % | 5,60 % | 0,79 % | -3,26 % | 10,78 % | 7,46 % | -107,75 % | -145,27 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -14,60 % | 6,41 % | -27,36 % | 18,43 % | 48,43 % | 13,49 % | - | - |
| Categoria | 24,57 % | 34,58 % | -32,93 % | 21,95 % | 38,35 % | 37,25 % | -3,88 % | 19,81 % |
| Delta | -39,17 % | -28,17 % | 5,57 % | -3,53 % | 10,08 % | -23,77 % | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -55,90 % | -41,53 % | -0,85 % | -22,25 % | 16,81 % | -36,90 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 10,57 % | -1,13 % | -1,02 % |
| Categoria | 10,13 % | 19,45 % | 9,46 % |
| Delta | 0,44 % | -20,58 % | -10,48 % |
| Benchmark* | 13,78 % | 27,62 % | 19,91 % |
| Delta | -3,21 % | -28,75 % | -20,92 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 19,73 % | 19,25 % | 21,18 % |
| Volatilità Categoria | 20,36 % | 18,26 % | 19,36 % |
| Volatilità Benchmark | 25,37 % | 22,29 % | 22,47 % |
| Max drawdown | -20,85 % | -35,70 % | -47,49 % |
| Tempo di recupero | 129 j | - | - |
| DSR | 14,46 % | 14,21 % | 15,40 % |
| Sortino | 0,57 | -0,29 | -0,17 |
| VAR 95 | -4,96 % | -4,54 % | -4,82 % |
| VAR 99 | -8,78 % | -6,02 % | -7,50 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,42 | -0,22 | -0,13 |
| TEV | 18,80 % | 19,65 % | 20,07 % |
| Information ratio (IR) | -0,17 | -1,46 | -1,04 |
| Up Capture Ratio | 0,46 | 0,39 | 0,49 |
| Down Capture Ratio | 0,38 | 0,61 | 0,66 |
| Indice Omega | 1,20 | 0,95 | 0,99 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,53 | 0,48 | 0,55 |
| R² | 46,07 | 31,46 | 33,47 |
| Beta bull | 0,62 | 0,27 | 0,35 |
| Beta bear | 0,68 | 0,70 | 0,70 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,72 | -0,19 | -0,11 |
| Kurtosis | 1,25 | 0,03 | 0,45 |
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