INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,97 % | -1,17 % | 0,00 % | 10,28 % | 9,21 % | 12,01 % | 24,26 % | 4,40 % | -9,26 % | - |
| Categoria | 2,51 % | 1,89 % | 5,64 % | 23,86 % | 20,82 % | 21,96 % | 35,26 % | 80,70 % | 65,90 % | 194,83 % |
| Delta | 0,46 % | -3,06 % | -5,64 % | -13,59 % | -11,61 % | -9,95 % | -10,99 % | -76,30 % | -75,16 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16,62 % | -14,60 % | 6,41 % | -27,36 % | 18,43 % | 48,43 % | 13,49 % | - |
| Categoria | 8,28 % | 24,71 % | 35,26 % | -33,23 % | 22,03 % | 38,31 % | 37,40 % | -3,77 % |
| Delta | 8,34 % | -39,32 % | -28,85 % | 5,87 % | -3,60 % | 10,12 % | -23,91 % | - |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | 7,42 % | -55,90 % | -41,53 % | -0,85 % | -22,25 % | 16,81 % | -36,90 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 34,64 % | 4,15 % | -0,70 % |
| Categoria | 39,42 % | 23,11 % | 11,37 % |
| Delta | -4,77 % | -18,97 % | -12,07 % |
| Benchmark* | 50,15 % | 29,80 % | 22,65 % |
| Delta | -15,51 % | -25,66 % | -23,35 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 18,01 % | 18,89 % | 20,83 % |
| Volatilità Categoria | 15,90 % | 18,43 % | 19,33 % |
| Volatilità Benchmark | 17,26 % | 22,63 % | 22,65 % |
| Max drawdown | -9,65 % | -35,70 % | -47,49 % |
| Tempo di recupero | 71 j | 1003 j | - |
| DSR | 11,73 % | 13,95 % | 15,32 % |
| Sortino | 2,79 | 0,08 | -0,17 |
| VAR 95 | -4,46 % | -4,67 % | -4,82 % |
| VAR 99 | -6,91 % | -6,91 % | -7,50 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,81 | 0,06 | -0,13 |
| TEV | 19,29 % | 20,35 % | 20,72 % |
| Information ratio (IR) | -0,80 | -1,26 | -1,13 |
| Up Capture Ratio | 0,42 | 0,36 | 0,41 |
| Down Capture Ratio | -0,03 | 0,47 | 0,57 |
| Indice Omega | 1,83 | 1,05 | 0,99 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,42 | 0,44 | 0,50 |
| R² | 16,20 | 28,27 | 30,10 |
| Beta bull | 0,66 | 0,31 | 0,39 |
| Beta bear | 0,80 | 0,70 | 0,71 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,55 | -0,40 | -0,23 |
| Kurtosis | 1,14 | 0,45 | 0,38 |
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