INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 21/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,16 % | 3,72 % | 1,07 % | 8,20 % | 28,89 % | 18,55 % | 12,88 % | 13,40 % | 15,00 % | - |
| Categoria | 0,61 % | 1,65 % | 3,41 % | 10,90 % | 39,52 % | 13,22 % | 19,98 % | 81,89 % | 72,82 % | 186,41 % |
| Delta | -0,45 % | 2,07 % | -2,34 % | -2,70 % | -10,64 % | 5,33 % | -7,10 % | -68,49 % | -57,83 % | - |
| Benchmark* | 0,25 % | 1,96 % | 4,26 % | 12,77 % | 48,47 % | 10,98 % | 17,65 % | 113,39 % | 155,35 % | 398,42 % |
| Delta | -0,09 % | 1,76 % | -3,19 % | -4,57 % | -19,59 % | 7,57 % | -4,77 % | -99,99 % | -140,36 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -14,60 % | 6,41 % | -27,36 % | 18,43 % | 48,43 % | 13,49 % | - | - |
| Categoria | 24,54 % | 34,59 % | -32,94 % | 22,02 % | 38,18 % | 37,24 % | -3,96 % | 19,81 % |
| Delta | -39,14 % | -28,18 % | 5,58 % | -3,59 % | 10,25 % | -23,76 % | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -55,90 % | -41,53 % | -0,85 % | -22,25 % | 16,81 % | -36,90 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,66 % | 4,42 % | 3,84 % |
| Categoria | 20,53 % | 20,81 % | 11,54 % |
| Delta | -13,87 % | -16,39 % | -7,70 % |
| Benchmark* | 21,54 % | 29,36 % | 20,21 % |
| Delta | -14,88 % | -24,94 % | -16,37 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 18,48 % | 19,66 % | 21,90 % |
| Volatilità Categoria | 19,93 % | 18,35 % | 19,50 % |
| Volatilità Benchmark | 25,34 % | 22,64 % | 22,68 % |
| Max drawdown | -21,49 % | -35,70 % | -47,49 % |
| Tempo di recupero | 274 j | - | - |
| DSR | 13,80 % | 13,84 % | 15,26 % |
| Sortino | 0,30 | 0,10 | 0,15 |
| VAR 95 | -4,46 % | -4,51 % | -4,81 % |
| VAR 99 | -8,78 % | -6,02 % | -7,50 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,22 | 0,07 | 0,10 |
| TEV | 19,58 % | 20,35 % | 20,27 % |
| Information ratio (IR) | -0,76 | -1,23 | -0,81 |
| Up Capture Ratio | 0,32 | 0,43 | 0,53 |
| Down Capture Ratio | 0,32 | 0,55 | 0,63 |
| Indice Omega | 1,09 | 1,06 | 1,07 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,47 | 0,47 | 0,57 |
| R² | 41,08 | 29,71 | 34,46 |
| Beta bull | 0,58 | 0,32 | 0,43 |
| Beta bear | 0,64 | 0,62 | 0,72 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,72 | -0,03 | 0,06 |
| Kurtosis | 1,87 | 0,48 | 0,86 |
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