INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 23/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,07 % | 1,88 % | 4,14 % | 6,26 % | 25,97 % | 20,71 % | 15,67 % | 18,81 % | 24,59 % | - |
| Categoria | -1,17 % | -0,88 % | 1,93 % | 7,80 % | 28,84 % | 10,71 % | 18,04 % | 77,85 % | 69,30 % | 178,40 % |
| Delta | 1,24 % | 2,76 % | 2,21 % | -1,54 % | -2,87 % | 10,00 % | -2,37 % | -59,04 % | -44,71 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -13,46 % | 7,79 % | -26,37 % | 20,00 % | 50,33 % | 14,94 % | - | - |
| Categoria | 24,54 % | 34,59 % | -32,94 % | 22,02 % | 38,18 % | 37,24 % | -3,96 % | 19,81 % |
| Delta | -38,00 % | -26,80 % | 6,57 % | -2,02 % | 12,15 % | -22,31 % | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -54,76 % | -40,15 % | 0,13 % | -20,68 % | 18,71 % | -35,45 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 8,11 % | 5,82 % | 5,23 % |
| Categoria | 20,53 % | 20,81 % | 11,54 % |
| Delta | -12,42 % | -14,98 % | -6,30 % |
| Benchmark* | 21,54 % | 29,36 % | 20,21 % |
| Delta | -13,42 % | -23,53 % | -14,97 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 18,59 % | 19,73 % | 21,93 % |
| Volatilità Categoria | 19,93 % | 18,35 % | 19,50 % |
| Volatilità Benchmark | 25,34 % | 22,64 % | 22,68 % |
| Max drawdown | -20,99 % | -34,25 % | -45,12 % |
| Tempo di recupero | 261 j | - | - |
| DSR | 13,73 % | 13,75 % | 15,17 % |
| Sortino | 0,41 | 0,21 | 0,24 |
| VAR 95 | -4,47 % | -4,54 % | -4,73 % |
| VAR 99 | -8,69 % | -6,00 % | -7,44 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,30 | 0,14 | 0,17 |
| TEV | 19,60 % | 20,37 % | 20,30 % |
| Information ratio (IR) | -0,68 | -1,16 | -0,74 |
| Up Capture Ratio | 0,33 | 0,44 | 0,54 |
| Down Capture Ratio | 0,32 | 0,54 | 0,61 |
| Indice Omega | 1,12 | 1,08 | 1,10 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,47 | 0,47 | 0,57 |
| R² | 41,00 | 29,70 | 34,38 |
| Beta bull | 0,59 | 0,33 | 0,43 |
| Beta bear | 0,64 | 0,61 | 0,72 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,67 | -0,01 | 0,06 |
| Kurtosis | 1,76 | 0,48 | 0,84 |
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