INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,24 % | 1,76 % | 2,58 % | 8,18 % | 10,05 % | 12,89 % | 14,52 % | -7,57 % | 25,74 % | - |
| Categoria | -0,12 % | -0,21 % | 0,78 % | 5,30 % | -3,28 % | 2,27 % | 20,86 % | 38,81 % | 65,49 % | 180,43 % |
| Delta | 0,36 % | 1,97 % | 1,81 % | 2,88 % | 13,33 % | 10,62 % | -6,34 % | -46,38 % | -39,74 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -13,46 % | 7,79 % | -26,37 % | 20,00 % | 50,33 % | 14,94 % | - | - |
| Categoria | 24,60 % | 34,47 % | -32,89 % | 22,03 % | 37,94 % | 37,56 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | -38,06 % | -26,67 % | 6,52 % | -2,03 % | 12,39 % | -22,63 % | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -54,76 % | -40,15 % | 0,13 % | -20,68 % | 18,71 % | -35,45 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,73 % | -1,40 % | 5,63 % |
| Categoria | 16,96 % | 14,01 % | 11,50 % |
| Delta | -10,23 % | -15,41 % | -5,87 % |
| Benchmark* | 15,83 % | 21,27 % | 20,59 % |
| Delta | -9,09 % | -22,67 % | -14,96 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 19,80 % | 20,61 % | 22,22 % |
| Volatilità Categoria | 22,04 % | 19,24 % | 19,60 % |
| Volatilità Benchmark | 28,20 % | 23,41 % | 22,88 % |
| Max drawdown | -22,21 % | -34,25 % | -45,12 % |
| Tempo di recupero | 276 j | - | - |
| DSR | 14,53 % | 14,92 % | 15,31 % |
| Sortino | 0,27 | -0,29 | 0,27 |
| VAR 95 | -4,68 % | -4,68 % | -4,81 % |
| VAR 99 | -8,69 % | -6,67 % | -7,44 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,20 | -0,21 | 0,19 |
| TEV | 20,04 % | 20,22 % | 20,90 % |
| Information ratio (IR) | -0,45 | -1,12 | -0,72 |
| Up Capture Ratio | 0,46 | 0,47 | 0,55 |
| Down Capture Ratio | 0,42 | 0,63 | 0,61 |
| Indice Omega | 1,16 | 0,98 | 1,12 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,49 | 0,51 | 0,55 |
| R² | 49,52 | 34,16 | 32,57 |
| Beta bull | 0,45 | 0,33 | 0,39 |
| Beta bear | 0,68 | 0,62 | 0,71 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,61 | -0,05 | 0,05 |
| Kurtosis | 1,14 | 0,27 | 0,75 |
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