INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,89 % | 0,66 % | 3,81 % | 5,99 % | 15,90 % | 21,16 % | 16,80 % | 6,48 % | 5,58 % | - |
| Categoria | -1,20 % | -1,18 % | 0,15 % | 2,91 % | 13,17 % | 9,64 % | 6,63 % | 73,03 % | 55,92 % | 171,38 % |
| Delta | 2,08 % | 1,84 % | 3,66 % | 3,08 % | 2,73 % | 11,52 % | 10,17 % | -66,55 % | -50,34 % | - |
| Benchmark* | -2,84 % | -2,87 % | -1,91 % | 4,84 % | 18,31 % | 8,83 % | 7,81 % | 110,06 % | 144,07 % | 366,71 % |
| Delta | 3,73 % | 3,53 % | 5,72 % | 1,15 % | -2,41 % | 12,32 % | 8,98 % | -103,58 % | -138,49 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -13,46 % | 7,79 % | -26,37 % | 20,00 % | 50,33 % | 14,94 % | - | - |
| Categoria | 24,57 % | 34,58 % | -32,93 % | 21,95 % | 38,35 % | 37,25 % | -3,88 % | 19,81 % |
| Delta | -38,03 % | -26,79 % | 6,56 % | -1,95 % | 11,98 % | -22,32 % | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -54,76 % | -40,15 % | 0,13 % | -20,68 % | 18,71 % | -35,45 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 12,07 % | 0,18 % | 0,29 % |
| Categoria | 10,13 % | 19,45 % | 9,46 % |
| Delta | 1,93 % | -19,27 % | -9,17 % |
| Benchmark* | 13,78 % | 27,62 % | 19,91 % |
| Delta | -1,71 % | -27,44 % | -19,61 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 19,78 % | 19,29 % | 21,22 % |
| Volatilità Categoria | 20,36 % | 18,26 % | 19,36 % |
| Volatilità Benchmark | 25,37 % | 22,29 % | 22,47 % |
| Max drawdown | -20,73 % | -34,25 % | -45,12 % |
| Tempo di recupero | 128 j | - | - |
| DSR | 14,36 % | 14,11 % | 15,31 % |
| Sortino | 0,68 | -0,20 | -0,09 |
| VAR 95 | -4,89 % | -4,54 % | -4,81 % |
| VAR 99 | -8,69 % | -6,00 % | -7,44 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,49 | -0,15 | -0,06 |
| TEV | 18,81 % | 19,68 % | 20,10 % |
| Information ratio (IR) | -0,09 | -1,39 | -0,98 |
| Up Capture Ratio | 0,47 | 0,40 | 0,50 |
| Down Capture Ratio | 0,37 | 0,59 | 0,65 |
| Indice Omega | 1,22 | 0,97 | 1,01 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,53 | 0,48 | 0,55 |
| R² | 46,06 | 31,38 | 33,38 |
| Beta bull | 0,62 | 0,28 | 0,35 |
| Beta bear | 0,67 | 0,70 | 0,70 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,68 | -0,18 | -0,10 |
| Kurtosis | 1,18 | 0,03 | 0,45 |
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