INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,58 % | 0,07 % | 1,53 % | 4,67 % | 5,14 % | 4,67 % | 28,56 % | 1,76 % | -6,39 % | - |
| Categoria | 1,52 % | -1,75 % | -3,11 % | -4,14 % | -5,54 % | -4,14 % | 15,80 % | 53,54 % | 31,55 % | 159,54 % |
| Delta | 1,06 % | 1,83 % | 4,64 % | 8,80 % | 10,68 % | 8,80 % | 12,76 % | -51,78 % | -37,94 % | - |
| Benchmark* | 0,57 % | -1,15 % | -3,36 % | -6,50 % | -6,08 % | -6,50 % | 19,12 % | 79,69 % | 104,07 % | 342,71 % |
| Delta | 2,01 % | 1,23 % | 4,89 % | 11,17 % | 11,22 % | 11,17 % | 9,44 % | -77,93 % | -110,47 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 18,13 % | -13,46 % | 7,79 % | -26,37 % | 20,00 % | 50,33 % | 14,94 % | - |
| Categoria | 8,30 % | 24,71 % | 35,27 % | -33,21 % | 22,03 % | 38,33 % | 37,39 % | -3,78 % |
| Delta | 9,83 % | -38,17 % | -27,47 % | 6,83 % | -2,03 % | 12,00 % | -22,45 % | - |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | 8,94 % | -54,76 % | -40,15 % | 0,13 % | -20,68 % | 18,71 % | -35,45 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 25,28 % | 2,23 % | -0,37 % |
| Categoria | 8,01 % | 17,89 % | 7,08 % |
| Delta | 17,28 % | -15,66 % | -7,45 % |
| Benchmark* | 7,44 % | 25,15 % | 17,07 % |
| Delta | 17,85 % | -22,92 % | -17,44 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 18,85 % | 18,59 % | 20,45 % |
| Volatilità Categoria | 20,07 % | 17,98 % | 18,97 % |
| Volatilità Benchmark | 24,91 % | 22,06 % | 22,18 % |
| Max drawdown | -17,23 % | -34,25 % | -45,12 % |
| Tempo di recupero | 69 j | - | - |
| DSR | 12,89 % | 13,74 % | 14,93 % |
| Sortino | 1,80 | -0,06 | -0,14 |
| VAR 95 | -4,47 % | -4,54 % | -4,68 % |
| VAR 99 | -8,69 % | -6,00 % | -7,44 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,23 | -0,04 | -0,11 |
| TEV | 19,06 % | 20,13 % | 20,05 % |
| Information ratio (IR) | 0,94 | -1,14 | -0,87 |
| Up Capture Ratio | 0,52 | 0,38 | 0,47 |
| Down Capture Ratio | 0,20 | 0,49 | 0,59 |
| Indice Omega | 1,56 | 1,01 | 1,01 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,49 | 0,44 | 0,52 |
| R² | 42,52 | 27,12 | 31,37 |
| Beta bull | 0,62 | 0,23 | 0,35 |
| Beta bear | 0,64 | 0,71 | 0,70 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,74 | -0,34 | -0,22 |
| Kurtosis | 2,00 | 0,16 | 0,40 |
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