INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,96 % | -1,12 % | 0,13 % | 10,64 % | 9,90 % | 12,72 % | 25,88 % | 8,63 % | -3,04 % | - |
| Categoria | 2,51 % | 1,89 % | 5,64 % | 23,86 % | 20,82 % | 21,96 % | 35,26 % | 80,70 % | 65,90 % | 194,83 % |
| Delta | 0,44 % | -3,01 % | -5,51 % | -13,23 % | -10,92 % | -9,24 % | -9,38 % | -72,08 % | -68,94 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 18,13 % | -13,46 % | 7,79 % | -26,37 % | 20,00 % | 50,33 % | 14,94 % | - |
| Categoria | 8,28 % | 24,71 % | 35,26 % | -33,23 % | 22,03 % | 38,31 % | 37,40 % | -3,77 % |
| Delta | 9,86 % | -38,18 % | -27,46 % | 6,85 % | -2,03 % | 12,02 % | -22,46 % | - |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | 8,94 % | -54,76 % | -40,15 % | 0,13 % | -20,68 % | 18,71 % | -35,45 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 36,47 % | 5,51 % | 0,60 % |
| Categoria | 39,42 % | 23,11 % | 11,37 % |
| Delta | -2,95 % | -17,60 % | -10,77 % |
| Benchmark* | 50,15 % | 29,80 % | 22,65 % |
| Delta | -13,68 % | -24,29 % | -22,04 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,97 % | 18,92 % | 20,87 % |
| Volatilità Categoria | 15,90 % | 18,43 % | 19,33 % |
| Volatilità Benchmark | 17,26 % | 22,63 % | 22,65 % |
| Max drawdown | -9,44 % | -34,25 % | -45,12 % |
| Tempo di recupero | 71 j | 996 j | - |
| DSR | 11,63 % | 13,87 % | 15,23 % |
| Sortino | 2,97 | 0,18 | -0,09 |
| VAR 95 | -4,47 % | -4,67 % | -4,81 % |
| VAR 99 | -6,89 % | -6,89 % | -7,44 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,92 | 0,13 | -0,06 |
| TEV | 19,32 % | 20,38 % | 20,76 % |
| Information ratio (IR) | -0,71 | -1,19 | -1,06 |
| Up Capture Ratio | 0,43 | 0,37 | 0,42 |
| Down Capture Ratio | -0,05 | 0,46 | 0,56 |
| Indice Omega | 1,88 | 1,07 | 1,01 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,42 | 0,44 | 0,50 |
| R² | 15,94 | 28,20 | 29,98 |
| Beta bull | 0,65 | 0,31 | 0,40 |
| Beta bear | 0,79 | 0,70 | 0,71 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,56 | -0,39 | -0,22 |
| Kurtosis | 1,19 | 0,44 | 0,38 |
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