INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,26 % | 1,17 % | 3,23 % | 4,29 % | -0,74 % | 2,78 % | 10,62 % | -10,46 % | 45,18 % | - |
| Categoria | -0,12 % | -0,21 % | 0,78 % | 5,30 % | -3,28 % | 2,27 % | 20,86 % | 38,81 % | 65,49 % | 180,43 % |
| Delta | 0,38 % | 1,38 % | 2,45 % | -1,02 % | 2,55 % | 0,51 % | -10,24 % | -49,27 % | -20,30 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -6,04 % | 7,20 % | -18,29 % | 31,89 % | 41,47 % | 21,34 % | - | - |
| Categoria | 24,60 % | 34,47 % | -32,89 % | 22,03 % | 37,94 % | 37,56 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | -30,64 % | -27,27 % | 14,60 % | 9,85 % | 3,53 % | -16,23 % | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -47,34 % | -40,75 % | 8,21 % | -8,79 % | 9,84 % | -29,05 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,77 % | -2,19 % | 9,21 % |
| Categoria | 16,96 % | 14,01 % | 11,50 % |
| Delta | -13,20 % | -16,20 % | -2,28 % |
| Benchmark* | 15,83 % | 21,27 % | 20,59 % |
| Delta | -12,06 % | -23,46 % | -11,38 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,95 % | 18,83 % | 20,11 % |
| Volatilità Categoria | 22,04 % | 19,24 % | 19,60 % |
| Volatilità Benchmark | 28,20 % | 23,41 % | 22,88 % |
| Max drawdown | -24,92 % | -31,55 % | -37,84 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 15,87 % | 14,31 % | 13,86 % |
| Sortino | 0,06 | -0,35 | 0,56 |
| VAR 95 | -4,47 % | -4,47 % | -4,47 % |
| VAR 99 | -10,92 % | -6,37 % | -6,53 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,05 | -0,27 | 0,38 |
| TEV | 17,97 % | 18,06 % | 18,47 % |
| Information ratio (IR) | -0,67 | -1,30 | -0,62 |
| Up Capture Ratio | 0,49 | 0,46 | 0,57 |
| Down Capture Ratio | 0,53 | 0,66 | 0,59 |
| Indice Omega | 1,06 | 0,94 | 1,18 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,57 | 0,53 | 0,56 |
| R² | 59,50 | 42,76 | 40,66 |
| Beta bull | 0,43 | 0,29 | 0,37 |
| Beta bear | 0,88 | 0,71 | 0,76 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,86 | -0,51 | -0,10 |
| Kurtosis | 3,04 | 1,20 | 1,29 |
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