INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,91 % | -0,23 % | 1,11 % | 10,77 % | 13,30 % | 16,24 % | 30,35 % | 9,71 % | 17,73 % | - |
| Categoria | 2,51 % | 1,89 % | 5,64 % | 23,86 % | 20,82 % | 21,96 % | 35,26 % | 80,70 % | 65,90 % | 194,83 % |
| Delta | 0,40 % | -2,12 % | -4,53 % | -13,10 % | -7,53 % | -5,71 % | -4,91 % | -71,00 % | -48,17 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,56 % | -6,04 % | 7,20 % | -18,29 % | 31,89 % | 41,47 % | 21,34 % | - |
| Categoria | 8,28 % | 24,71 % | 35,26 % | -33,23 % | 22,03 % | 38,31 % | 37,40 % | -3,77 % |
| Delta | -0,72 % | -30,75 % | -28,06 % | 14,93 % | 9,86 % | 3,16 % | -16,06 % | - |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | -1,64 % | -47,34 % | -40,75 % | 8,21 % | -8,79 % | 9,84 % | -29,05 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 36,73 % | 5,20 % | 4,52 % |
| Categoria | 39,42 % | 23,11 % | 11,37 % |
| Delta | -2,69 % | -17,91 % | -6,85 % |
| Benchmark* | 50,15 % | 29,80 % | 22,65 % |
| Delta | -13,42 % | -24,60 % | -18,13 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,03 % | 17,70 % | 18,63 % |
| Volatilità Categoria | 15,90 % | 18,43 % | 19,33 % |
| Volatilità Benchmark | 17,26 % | 22,63 % | 22,65 % |
| Max drawdown | -8,39 % | -30,89 % | -37,84 % |
| Tempo di recupero | 72 j | 938 j | - |
| DSR | 9,01 % | 13,13 % | 13,66 % |
| Sortino | 3,86 | 0,17 | 0,19 |
| VAR 95 | -3,31 % | -4,11 % | -4,25 % |
| VAR 99 | -4,72 % | -5,91 % | -6,53 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,31 | 0,13 | 0,14 |
| TEV | 17,06 % | 18,02 % | 18,24 % |
| Information ratio (IR) | -0,79 | -1,37 | -0,99 |
| Up Capture Ratio | 0,44 | 0,40 | 0,46 |
| Down Capture Ratio | -0,01 | 0,50 | 0,55 |
| Indice Omega | 2,04 | 1,07 | 1,08 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,39 | 0,49 | 0,51 |
| R² | 20,10 | 39,07 | 39,05 |
| Beta bull | 0,50 | 0,31 | 0,36 |
| Beta bear | 0,83 | 0,84 | 0,77 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,30 | -0,63 | -0,47 |
| Kurtosis | 0,21 | 2,01 | 0,92 |
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