INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 13/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,40 % | -1,22 % | -3,37 % | -0,32 % | -5,87 % | -4,47 % | -8,63 % | -6,29 % | 53,75 % | - |
| Categoria | -0,73 % | -1,15 % | -0,53 % | 5,32 % | -5,38 % | -3,02 % | 6,71 % | 52,75 % | 72,27 % | 156,42 % |
| Delta | 0,33 % | -0,08 % | -2,84 % | -5,64 % | -0,49 % | -1,45 % | -15,34 % | -59,04 % | -18,52 % | - |
| Benchmark* | -0,87 % | -1,18 % | -1,28 % | 5,28 % | -8,99 % | -8,01 % | 1,04 % | 87,95 % | 144,13 % | 334,05 % |
| Delta | 0,46 % | -0,04 % | -2,09 % | -5,60 % | 3,13 % | 3,54 % | -9,67 % | -94,24 % | -90,38 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -6,04 % | 7,20 % | -18,29 % | 31,89 % | 41,47 % | 21,34 % | - | - |
| Categoria | 24,40 % | 34,63 % | -32,86 % | 22,04 % | 37,95 % | 37,57 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | -30,43 % | -27,44 % | 14,56 % | 9,85 % | 3,52 % | -16,23 % | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -47,34 % | -40,75 % | 8,21 % | -8,79 % | 9,84 % | -29,05 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -10,15 % | -4,52 % | 9,31 % |
| Categoria | 9,95 % | 11,70 % | 11,25 % |
| Delta | -20,10 % | -16,22 % | -1,94 % |
| Benchmark* | 9,78 % | 19,25 % | 19,30 % |
| Delta | -19,93 % | -23,77 % | -9,99 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,94 % | 19,80 % | 20,24 % |
| Volatilità Categoria | 22,37 % | 20,47 % | 19,75 % |
| Volatilità Benchmark | 29,70 % | 24,55 % | 23,04 % |
| Max drawdown | -24,92 % | -31,55 % | -37,84 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 16,45 % | 14,99 % | 13,99 % |
| Sortino | -0,81 | -0,48 | 0,57 |
| VAR 95 | -4,47 % | -4,50 % | -4,47 % |
| VAR 99 | -10,92 % | -6,53 % | -6,53 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,63 | -0,37 | 0,39 |
| TEV | 20,02 % | 18,50 % | 18,57 % |
| Information ratio (IR) | -1,00 | -1,28 | -0,54 |
| Up Capture Ratio | 0,38 | 0,47 | 0,57 |
| Down Capture Ratio | 0,57 | 0,69 | 0,60 |
| Indice Omega | 0,81 | 0,91 | 1,15 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,52 | 0,54 | 0,56 |
| R² | 54,68 | 45,04 | 40,76 |
| Beta bull | 0,35 | 0,32 | 0,38 |
| Beta bear | 0,81 | 0,71 | 0,74 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,64 | -0,39 | -0,08 |
| Kurtosis | 2,76 | 0,86 | 1,20 |
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