INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,65 % | 0,01 % | 2,24 % | 6,65 % | 7,55 % | 6,65 % | 22,91 % | 2,12 % | 7,81 % | - |
| Categoria | 1,52 % | -1,75 % | -3,11 % | -4,14 % | -5,54 % | -4,14 % | 15,80 % | 53,54 % | 31,55 % | 159,54 % |
| Delta | 0,13 % | 1,76 % | 5,35 % | 10,79 % | 13,09 % | 10,79 % | 7,11 % | -51,42 % | -23,73 % | - |
| Benchmark* | 0,57 % | -1,15 % | -3,36 % | -6,50 % | -6,08 % | -6,50 % | 19,12 % | 79,69 % | 104,07 % | 342,71 % |
| Delta | 1,08 % | 1,16 % | 5,60 % | 13,15 % | 13,63 % | 13,15 % | 3,79 % | -77,56 % | -96,26 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,31 % | -6,26 % | 6,87 % | -18,47 % | 31,64 % | 41,14 % | 20,95 % | - |
| Categoria | 8,30 % | 24,71 % | 35,27 % | -33,21 % | 22,03 % | 38,33 % | 37,39 % | -3,78 % |
| Delta | -0,99 % | -30,97 % | -28,39 % | 14,73 % | 9,61 % | 2,81 % | -16,44 % | - |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | -1,89 % | -47,56 % | -41,07 % | 8,03 % | -9,04 % | 9,52 % | -29,44 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 13,50 % | 0,96 % | 2,74 % |
| Categoria | 8,01 % | 17,89 % | 7,08 % |
| Delta | 5,49 % | -16,94 % | -4,34 % |
| Benchmark* | 7,44 % | 25,15 % | 17,07 % |
| Delta | 6,06 % | -24,19 % | -14,33 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,18 % | 17,77 % | 18,46 % |
| Volatilità Categoria | 20,07 % | 17,98 % | 18,97 % |
| Volatilità Benchmark | 24,91 % | 22,06 % | 22,18 % |
| Max drawdown | -21,50 % | -31,22 % | -38,39 % |
| Tempo di recupero | 146 j | 938 j | - |
| DSR | 14,66 % | 13,38 % | 13,59 % |
| Sortino | 0,78 | -0,16 | 0,07 |
| VAR 95 | -3,98 % | -4,11 % | -4,11 % |
| VAR 99 | -10,91 % | -5,90 % | -6,52 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,57 | -0,12 | 0,05 |
| TEV | 17,37 % | 17,91 % | 17,63 % |
| Information ratio (IR) | 0,35 | -1,35 | -0,81 |
| Up Capture Ratio | 0,51 | 0,39 | 0,50 |
| Down Capture Ratio | 0,35 | 0,55 | 0,58 |
| Indice Omega | 1,27 | 0,98 | 1,06 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,59 | 0,49 | 0,53 |
| R² | 52,15 | 37,70 | 40,60 |
| Beta bull | 0,55 | 0,26 | 0,34 |
| Beta bear | 0,86 | 0,84 | 0,75 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,96 | -0,58 | -0,47 |
| Kurtosis | 3,94 | 1,81 | 0,96 |
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