INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,83 % | -0,01 % | 3,29 % | 6,60 % | 15,45 % | 10,15 % | 7,35 % | 3,21 % | 23,83 % | - |
| Categoria | -1,20 % | -1,18 % | 0,15 % | 2,91 % | 13,17 % | 9,64 % | 6,63 % | 73,03 % | 55,92 % | 171,38 % |
| Delta | 2,03 % | 1,17 % | 3,14 % | 3,69 % | 2,28 % | 0,51 % | 0,73 % | -69,82 % | -32,09 % | - |
| Benchmark* | -2,84 % | -2,87 % | -1,91 % | 4,84 % | 18,31 % | 8,83 % | 7,81 % | 110,06 % | 144,07 % | 366,71 % |
| Delta | 3,67 % | 2,86 % | 5,21 % | 1,76 % | -2,86 % | 1,32 % | -0,46 % | -106,86 % | -120,24 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -6,26 % | 6,87 % | -18,47 % | 31,64 % | 41,14 % | 20,95 % | - | - |
| Categoria | 24,57 % | 34,58 % | -32,93 % | 21,95 % | 38,35 % | 37,25 % | -3,88 % | 19,81 % |
| Delta | -30,83 % | -27,71 % | 14,46 % | 9,69 % | 2,79 % | -16,30 % | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -47,56 % | -41,07 % | 8,03 % | -9,04 % | 9,52 % | -29,44 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,14 % | -0,95 % | 3,58 % |
| Categoria | 10,13 % | 19,45 % | 9,46 % |
| Delta | -5,00 % | -20,40 % | -5,88 % |
| Benchmark* | 13,78 % | 27,62 % | 19,91 % |
| Delta | -8,64 % | -28,57 % | -16,32 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,15 % | 18,10 % | 19,23 % |
| Volatilità Categoria | 20,36 % | 18,26 % | 19,36 % |
| Volatilità Benchmark | 25,37 % | 22,29 % | 22,47 % |
| Max drawdown | -24,96 % | -31,22 % | -38,39 % |
| Tempo di recupero | 223 j | - | - |
| DSR | 15,17 % | 13,60 % | 13,86 % |
| Sortino | 0,19 | -0,29 | 0,14 |
| VAR 95 | -4,11 % | -4,11 % | -4,36 % |
| VAR 99 | -10,91 % | -5,90 % | -6,52 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,14 | -0,22 | 0,10 |
| TEV | 16,85 % | 17,23 % | 17,71 % |
| Information ratio (IR) | -0,51 | -1,66 | -0,92 |
| Up Capture Ratio | 0,46 | 0,42 | 0,53 |
| Down Capture Ratio | 0,47 | 0,64 | 0,63 |
| Indice Omega | 1,09 | 0,96 | 1,07 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,59 | 0,53 | 0,56 |
| R² | 56,07 | 42,73 | 42,13 |
| Beta bull | 0,54 | 0,30 | 0,34 |
| Beta bear | 0,88 | 0,83 | 0,76 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,94 | -0,50 | -0,26 |
| Kurtosis | 3,78 | 1,56 | 1,23 |
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