INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,64 % | -0,45 % | 0,80 % | 10,38 % | 12,83 % | 15,81 % | 29,63 % | 8,60 % | 15,99 % | - |
| Categoria | 1,09 % | 0,20 % | 3,89 % | 21,81 % | 18,82 % | 19,93 % | 33,01 % | 77,70 % | 63,14 % | 189,93 % |
| Delta | 1,55 % | -0,65 % | -3,09 % | -11,43 % | -5,99 % | -4,12 % | -3,39 % | -69,11 % | -47,16 % | - |
| Benchmark* | 0,35 % | 1,23 % | 2,66 % | 26,21 % | 21,52 % | 21,11 % | 42,52 % | 106,49 % | 160,02 % | 399,54 % |
| Delta | 2,29 % | -1,68 % | -1,86 % | -15,83 % | -8,69 % | -5,29 % | -12,89 % | -97,90 % | -144,03 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,31 % | -6,26 % | 6,87 % | -18,47 % | 31,64 % | 41,14 % | 20,95 % | - |
| Categoria | 8,28 % | 24,71 % | 35,26 % | -33,23 % | 22,03 % | 38,31 % | 37,40 % | -3,77 % |
| Delta | -0,97 % | -30,98 % | -28,39 % | 14,75 % | 9,61 % | 2,83 % | -16,45 % | - |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | -1,89 % | -47,56 % | -41,07 % | 8,03 % | -9,04 % | 9,52 % | -29,44 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 36,43 % | 4,95 % | 4,25 % |
| Categoria | 39,42 % | 23,11 % | 11,37 % |
| Delta | -2,98 % | -18,16 % | -7,12 % |
| Benchmark* | 50,15 % | 29,80 % | 22,65 % |
| Delta | -13,72 % | -24,85 % | -18,39 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,05 % | 17,70 % | 18,62 % |
| Volatilità Categoria | 15,90 % | 18,43 % | 19,33 % |
| Volatilità Benchmark | 17,26 % | 22,63 % | 22,65 % |
| Max drawdown | -8,37 % | -31,22 % | -38,39 % |
| Tempo di recupero | 72 j | 938 j | - |
| DSR | 9,04 % | 13,15 % | 13,68 % |
| Sortino | 3,81 | 0,15 | 0,17 |
| VAR 95 | -3,30 % | -4,11 % | -4,24 % |
| VAR 99 | -4,72 % | -5,90 % | -6,52 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,29 | 0,11 | 0,13 |
| TEV | 17,05 % | 18,00 % | 18,23 % |
| Information ratio (IR) | -0,80 | -1,38 | -1,01 |
| Up Capture Ratio | 0,44 | 0,39 | 0,46 |
| Down Capture Ratio | 0,00 | 0,50 | 0,55 |
| Indice Omega | 2,03 | 1,07 | 1,07 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,39 | 0,49 | 0,51 |
| R² | 20,22 | 39,18 | 39,08 |
| Beta bull | 0,49 | 0,31 | 0,36 |
| Beta bear | 0,83 | 0,84 | 0,77 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,31 | -0,62 | -0,47 |
| Kurtosis | 0,20 | 1,99 | 0,91 |
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